Herc émet 800 millions de dollars d'obligations de premier rang

Herc va ouvrir un montant total de 800 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à 6,625 %, a annoncé la société.

Herc a déclaré qu'ils serviront à rembourser une partie de la dette en cours en vertu de l'accord de crédit renouvelable garanti par des actifs de premier rang de la société et à payer les frais et dépenses connexes.

Les billets, initialement fixés à 500 millions de dollars, font partie d'une offre privée devant être émise d'ici 2029 et constitueront des obligations senior non garanties de la société, a-t-elle déclaré, les intérêts devant être payables semestriellement à terme échu.

Ils seront garantis sur une base senior non garantie, sous réserve d'exceptions limitées, par les filiales nationales actuelles et futures de la société.

La société a ajouté qu'elle prévoyait de clôturer l'offre le 7 juin, sous réserve des conditions de clôture habituelles.