Haut et bas : le classement AccessM20 révèle un ralentissement du secteur de l'accès dans un contexte de vents contraires macroéconomiques

Le chiffre d'affaires des plus grands fabricants d'accès au monde a augmenté de moins de 2 % en 2024, contre 21,6 % l'année précédente, la convergence des défis macroéconomiques ayant freiné la dynamique de ce qui était un marché en croissance rapide.

L'affaiblissement de l'activité industrielle en Europe et en Chine, ainsi qu'un ralentissement du segment de la location en Amérique du Nord, ont fait que le chiffre d'affaires combiné des 15 plus grands fabricants d'accès au monde en 2024 s'élevait à 14,9 milliards de dollars US, contre 14,6 milliards de dollars US un an plus tôt.

Ce ralentissement fait suite à cinq années de croissance rapide à la suite de la pandémie de Covid, lorsque le chiffre d'affaires total des 15 premières entreprises est passé de 7,15 milliards de dollars US en 2020.

Chiffre d'affaires total des 15 plus grands fabricants d'accès 2020-2024

Les deux acteurs dominants du secteur, JLG et Genie, basés aux États-Unis, ont conservé leurs positions de tête mais ont affiché des chiffres de croissance nettement inférieurs à ceux des années précédentes.

JLG a enregistré une modeste hausse de son chiffre d'affaires de 1,5 % en 2024, contrastant fortement avec la hausse de 25 % de l'année précédente. Genie a suivi une trajectoire similaire, avec une croissance ralentie de 18 % à 2,5 % sur un an. Ce ralentissement a été largement observé chez les autres fabricants d'équipements automoteurs.

Les fabricants chinois, qui ont considérablement étendu leur présence mondiale ces dernières années, n'ont pas été épargnés par la crise. Le ralentissement du secteur de la construction national, aggravé par une concurrence locale intense et des tensions commerciales géopolitiques, a pesé sur leurs performances.

Les entreprises chinoises ne sont pas à l’abri

Le chiffre d'affaires du plus grand fabricant d'accès de Chine, XCMG, a chuté de 7,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,39 milliard de dollars US en 2024, tandis que chez LGMG, il a chuté de 4,6 % pour atteindre 710 millions de dollars US.

Chiffre d'affaires par entreprise en 2024 et 2023. Créé avec Flourish.

Néanmoins, les performances de la cohorte chinoise ne sont pas uniformes. Certaines entreprises ont réussi à compenser temporairement l'impact des droits de douane imminents de l'UE – imposés début 2025 dans le cadre d'une enquête antidumping sur les plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP) fabriquées en Chine – en concentrant leurs exportations sur le marché européen en amont. Ces expéditions anticipées sont visibles dans les chiffres d'affaires 2024 de plusieurs entreprises.

Le chiffre d'affaires de Dingli a augmenté de 19,8 % en 2024 par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,2 milliard de dollars américains et celui de Zoomlion a augmenté de 23,4 % pour atteindre 1,09 milliard de dollars américains.

En dehors des catégories de ciseaux et de nacelles élévatrices produites en série, les segments d'équipements de niche ont également connu des vents contraires.

Les fabricants de nacelles araignées, de supports de camion et d’autres plates-formes spécialisées, souvent utilisées dans les services publics et la maintenance, moins exposées aux vicissitudes des cycles de construction, ont encore du mal à compenser la contraction générale du marché.

À contre-courant de la tendance

Pourtant, malgré la faiblesse ambiante, plusieurs entreprises ont résisté à la tendance. L'équipementier japonais Tadano, par exemple, a enregistré une hausse spectaculaire de 37,5 % sur un an. Malgré un marché intérieur en baisse, le groupe a bénéficié de son expansion internationale et d'une diversification stratégique de son portefeuille, notamment de l'acquisition en 2023 du spécialiste des nacelles élévatrices sur chenilles Nagano.

De même, le fabricant français de plateformes élévatrices pour véhicules Klubb a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires, portée par son expansion en Amérique latine et l'intégration de Titan Aero et de la gamme Isoli Recovery. Dans le segment supérieur du classement AccessM20, Altec a intégré les revenus de sa filiale allemande de nacelles araignées récemment acquise, anciennement détenue par le chinois Dingli, renforçant ainsi sa position.

Chiffre d'affaires par pays d'origine des entreprises en 2024 et 2023. Créé avec Flourish

Les chiffres montrent également que si les fabricants basés aux États-Unis représentaient environ 42 % du marché total en termes de chiffre d'affaires en 2023 et 2024, la proportion attribuable aux fabricants chinois a légèrement augmenté, passant de 32,8 % en 2023 à 34,9 % en 2024.

Dans le même temps, la part du chiffre d’affaires total du constructeur canadien Skyjack est passée de 9,7 % en 2024 à 7,3 % en 2024.