Cinq choses que nous avons apprises de Bauma China et de l'IRC

Le marché locatif déprimé de la Chine a des implications régionales

La croissance spectaculaire des flottes de location d'AWP en Chine – 700 000 machines et plus – a laissé le marché exposé, le ralentissement de l'économie chinoise entraînant une baisse des prix de location et une offre excédentaire.

Cela a conduit de nombreuses sociétés de location chinoises à envisager de déménager hors de Chine, CDHorizon, basée à Shanghai, en étant l'exemple le plus frappant.

Rental Briefing a appris que CDHorizon compte désormais plus de 1 100 machines aux Émirats arabes unis et s'implante également en Arabie saoudite. Plus près de chez nous, l'entreprise est déjà présente en Malaisie, en Indonésie, au Vietnam et en Thaïlande.

Li Ying, directrice générale de Liugong Access, s'exprimant lors de la Conférence internationale sur la location (IRC) 2024 à Shanghai. (Photo : Rental Briefing/IRN)

Les prix des loyers en Chine ont baissé de plus de 20 % par rapport à 2023, a déclaré Li Ying, directeur général de Liugong Access, lors de la 11e Conférence internationale sur la location (IRC). « La forte baisse des prix des loyers a entraîné des défauts de paiement et des tensions financières généralisés. Il est quasiment impossible pour les entreprises de recouvrer leurs coûts ou d'atteindre la rentabilité dans ces conditions. »

La crise a contraint de nombreux propriétaires d'entreprises de location à réévaluer leurs stratégies. « Il y a seulement deux ans, nombre de ces nouveaux dirigeants étaient optimistes et confiants », a-t-il déclaré. « Aujourd'hui, face au recul du marché, ils remettent en question leur stratégie et sont confrontés à un profond doute. »

Également présent à l'IRC, Jimmy Wang, fondateur et PDG de la société de location China Construction Bright Future (CCBF), a déclaré que le déplacement vers les marchés locatifs étrangers était l'une des conséquences de la crise intérieure ; « La recherche de marges est le moteur de la diversification à l'étranger. »

Il a déclaré que le Moyen-Orient était le premier marché cible prioritaire, suivi de l'Asie du Sud-Est, et enfin des pays associés au projet chinois "la Ceinture et la Route", qui comprend des pays comme le Pakistan, le Kazakhstan, le Sri Lanka et le Laos.

Dawei He, directeur des ventes et du marketing international chez Sinoboom, a présenté le point de vue des fabricants d'équipement d'origine (FEO). Il a déclaré que les fabricants chinois devaient passer d'une stratégie axée sur le volume à une stratégie axée sur la valeur ; « Ne pas copier des produits pour conquérir des parts de marché au détriment des marges. »

Parallèlement, les services après-vente doivent être améliorés. « Je recommande vivement à tous les constructeurs chinois, y compris Sinoboom, d'accorder plus d'attention au marché des pièces détachées. Si vous le faites, vous aurez plus de chances de réussir. »

Ce qui était intéressant dans ses commentaires, c'est qu'ils comprenaient une reconnaissance du rôle des OEM chinois dans l'offre excédentaire de machines sur le marché : « Si davantage de capacités de production sont libérées [en Chine], cela mettra en péril l'ensemble du marché.

« Nous devons nous libérer de notre dépendance aux économies d'échelle. Nous devons miser davantage sur le développement de nouveaux cas d'usage et de nouvelles technologies. Cela créera un écosystème plus sain. »

Les chariots télescopiques sont la prochaine cible des équipementiers chinois

Selon un fabricant occidental, 19 équipementiers chinois produisaient des chariots télescopiques au salon Bauma China. Parmi eux, des fournisseurs de renom tels que Sinoboom et LGMG, mais aussi de nombreux autres.

Les fabricants occidentaux, notamment Manitou, font la promotion des chariots télescopiques en Chine depuis plusieurs années – Manitou fête ses 20 ans en Chine cette année – mais l'adoption a été lente, les entreprises chinoises choisissant de s'en tenir aux équipements traditionnels tels que les grues sur camion.

Une importante société de location chinoise a déclaré à Rental Briefing à Shanghai qu'elle avait testé des chariots télescopiques dans ses succursales, mais que les résultats n'avaient pas été encourageants.

Zoomlion a présenté son chariot télescopique rotatif 4525R au salon Bauma Chine. (Photo : IRN/Rental Briefing)

Cela signifie que les équipementiers chinois ciblent les marchés d’exportation, en particulier l’Europe et l’Australie, mais aussi les acheteurs russes.

Cela se reflète également dans les types de machines qu'ils construisent : des modèles Roto et conventionnels présentés par Zoomlion, ainsi qu'une machine électrique de LGMG. Sinoboom a recruté des experts expérimentés en télescopiques, dont Ian Pratt, ancien employé de JCB, pour les accompagner dans leurs efforts.

Des marques chinoises moins connues telles qu'Everun et Henan Jianghe Special Vehicle Technologies ont également présenté des chariots télescopiques, cette dernière se concentrant exclusivement sur les chariots télescopiques sur son stand plutôt que sur ses flèches ou ses ciseaux.

L'investissement en temps et en efforts que les équipementiers européens ont réalisé pour promouvoir les chariots télescopiques en Chine pourrait bien s'avérer payant à long terme, mais ce ne sera pas facile, surtout maintenant que les fournisseurs chinois sont entrés dans la mêlée.

Les équipementiers chinois ont peut-être les yeux rivés sur les marchés d’exportation, mais ils seront sans aucun doute prêts lorsque la demande intérieure augmentera.

Comme l'a déclaré à Rental Briefing Ares Song, responsable des exportations de la division marketing internationale des PEMP de LGMG : « Nous sommes convaincus que ce sera un produit d'avenir. Nous voulons être parmi les pionniers en Chine. »

Les incertitudes tarifaires ont dominé les discussions sur les salons professionnels

Les commentaires du président élu Trump sur les tarifs douaniers sur les produits chinois, y compris ceux sur les produits fabriqués au Mexique, ont été faits le jour de l'ouverture du salon et ont inévitablement dominé les discussions à Shanghai.

De nombreux équipementiers chinois, dont XCMG, Sinoboom et LGMG, possèdent des sites de production au Mexique et, dans certains cas, sont en cours de construction. L'idée de droits de douane élevés sur les produits fabriqués au Mexique était donc alarmante. Et bien sûr, les équipementiers chinois sont également préoccupés par les droits de douane appliqués par l'UE.

LGMG a ouvert son usine de Monterey à la fin de l'année dernière et poursuit l'accélération de sa production. Elle fabrique au Mexique des ciseaux et des flèches pour terrains accidentés et dalles de 9 à 24 mètres (30 à 80 pieds), et prévoit également un chariot télescopique de conception américaine de 4 535 kg (10 000 livres) destiné à l'exportation aux États-Unis.

Concernant les tarifs, Ares Song a reconnu qu'ils n'étaient pas une bonne chose pour lui et tous les autres équipementiers dans une situation similaire ; « Nous avons différentes manières de surmonter le défi.

Ares Song, responsable des exportations de la division marketing international des plateformes élévatrices mobiles de LGMG, photographié au salon Bauma China. (Photo : IRN/Rental Briefing)

Nos nouveaux produits – les machines de « génération 2 » – amélioreront notre compétitivité… Les coûts de fabrication à Monterrey sont plus élevés qu'en Chine. Nous étudions les produits les plus compétitifs à fabriquer en Chine ou à Monterey.

« Nous utiliserons à la fois la Chine et Monterey pour approvisionner l'Europe : nous pouvons utiliser les deux usines pour approvisionner l'Europe. » La décision sur les produits à produire et leur lieu de production dépendra également de la deuxième vague de droits de douane attendue en Europe en décembre, des droits compensatoires (pour lutter contre les subventions publiques) s'ajoutant probablement aux récentes mesures antidumping.

Dans le domaine de l'équipement plus général, Liu Hanson, directeur général des activités d'import-export de XCMG, a déclaré à Rental Briefing que les éventuels tarifs américains n'arrêteraient pas sa stratégie d'internationalisation ; « nous croyons fermement que l'internationalisation est une localisation. »

Il a déclaré que l'Amérique du Nord ne représentait pas une part significative des activités de XCMG et que la société continuait d'investir dans ses installations à travers le monde, les usines de fabrication en Indonésie et au Moyen-Orient étant les prochaines priorités de la société.

Bien que mesuré et diplomate, Liu a déclaré qu'il pensait que le protectionnisme n'était pas une bonne idée et que le résultat serait des prix plus élevés pour les acheteurs et le risque d'une moindre concurrence sur le plan technologique.

Le fait que le Royaume-Uni ait annoncé des droits de douane antidumping sur les excavatrices fabriquées en Chine pendant le salon n’a fait qu’augmenter encore la température des débats.

L'attention des autorités chinoises ne s'est pas uniquement portée sur la politique américaine en matière de droits de douane. Daekko, un important fabricant chinois de brise-roches hydrauliques, a fait part à Rental Briefing de son projet de créer un centre d'assemblage à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en réponse aux droits de douane appliqués aux produits chinois par le Japon et d'autres pays asiatiques.

Les équipementiers chinois qui ont investi dans la production américaine ou dans des entreprises américaines – Sany et Dingli parmi eux – se féliciteront.

Les équipementiers chinois progressent dans l'électrification et les piles à combustible

Les utilisateurs d'équipements de construction et d'exploitation minière en Chine utilisent déjà plus de machines électriques que partout ailleurs dans le monde, principalement des chargeuses sur pneus de taille moyenne et grande.

Mais une promenade dans la zone extérieure de Bauma China a permis au visiteur de découvrir une mer de machines alimentées par des batteries et des piles à combustible.

Il semble que l'impact des constructeurs chinois sur le marché mondial des véhicules électriques sera reflété par leurs constructeurs OEM : il y avait littéralement des centaines de nouvelles machines électriques exposées.

Zoomlion, par exemple, a présenté un prototype de grande pompe à béton alimentée par une pile à combustible à hydrogène de 200 kW et associée à un pack de batteries. Le châssis du camion contenait les batteries et six réservoirs en fibre de carbone d'une capacité de 1 300 litres pour stocker l'hydrogène.

Une porte-parole a déclaré à Rental Briefing que l'entreprise développait des produits utilisant à la fois la technologie des batteries et des piles à combustible à hydrogène, pour des applications dans différents environnements.

Les petites pelles et chargeuses sur pneus alimentées par batterie étaient nombreuses au salon, mais le plus intéressant était le nombre de machines électriques conçues exclusivement pour l'exportation. Par exemple, LGMG a présenté son premier chariot télescopique alimenté par batterie, tandis que les grands fournisseurs chinois de nacelles élévatrices élargissaient tous leurs gammes de nacelles élévatrices et de ciseaux alimentés par batterie.

Une pompe à béton Zoomlion alimentée par batterie et pile à combustible à hydrogène de 200 kW, photographiée le jour de l'ouverture du salon Bauma China 2024. (Photo : IRN/Rental Briefing)

Certains produits exposés proposaient des approches intéressantes de l'électrification. Sany, par exemple, a présenté une pelle de 55 tonnes équipée d'un enrouleur de câble de recharge, permettant une recharge jusqu'à 300 m de distance, fixé à son contrepoids. Ce dernier était connecté à un système de stockage d'énergie par batterie embarqué (BESS).

La présence de systèmes BESS était un élément marquant du salon, notamment une unité de 800 kWh montée sur un camion à quatre roues motrices, présentée par CPI Ronghe et Fujian Jingong.

Il existe également un marché en pleine croissance pour la location de telles unités. L'entreprise LegenDale, basée à Nanjing et créée par Fan Zhen, ancien employé d'un important concessionnaire JCB en Chine, construit des unités BESS mobiles et a lancé une activité distincte, McSolid, pour louer ces unités aux entrepreneurs et aux promoteurs afin de les utiliser dans les phases initiales de projets où il n'y a pas forcément de raccordement au réseau électrique.

L'électrification a été particulièrement notable dans le secteur des plates-formes aériennes, avec même de grandes flèches désormais électriques, comme les machines télescopiques de 38 m et 42 m de LGMG et Sinoboom, respectivement.

Le rythme de cette tendance a même surpris certaines sociétés de location chinoises. Li Ying, directeur général de Liugong Access, a déclaré lors de son discours à la conférence IRC : « Un exemple notable [des difficultés de location] est leur incapacité à anticiper la tendance rapide à l'électrification en Chine. »

« Certaines entreprises achetaient encore de nouveaux véhicules diesel jusqu'en 2021 ou 2022, manquant complètement le passage à l'électrification. »

Journée d'ouverture du salon Bauma China 2024. (Photo : IRN/Rental Briefing)

Bauma China fait un « retour incroyable »

Les organisateurs de salons sont passés maîtres dans l'art de donner une image positive du nombre de visiteurs de leur événement, mais il était impossible de contester l'évaluation du PDG de Messe München, Stefan Rummel, selon laquelle Bauma China avait fait un « retour incroyable et avait confirmé de manière impressionnante sa position de leader dans la région Asie-Pacifique ».

Plus de 280 000 visiteurs ont assisté à la Bauma China, ce qui représente une avancée considérable par rapport aux 200 000 prévus et aux 80 000 visiteurs qui avaient visité l'événement de 2020, impacté par la pandémie.

Le fait que l'émission ait attiré autant de visiteurs à un moment où le marché chinois est au plus bas en termes de ventes n'a fait que renforcer le point de vue de Rummel.

Le chiffre clé, cependant, était les 20 % de visiteurs venus de l'extérieur de la Chine. Cela était évident au vu de la fréquentation du Rental Briefing , avec des allées remplies de Russes, d'Indiens, d'Australiens et d'autres visiteurs asiatiques.

Les dix principaux pays visiteurs étaient : la Russie, l’Inde, la Malaisie, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Indonésie, Singapour, le Kazakhstan, le Brésil et le Japon.

Le salon est devenu une vitrine non seulement pour les acheteurs nationaux d'équipements de construction, mais aussi un événement incontournable pour les acheteurs internationaux, en particulier ceux d'Asie et ceux qui s'intéressent à la façon dont les nouvelles technologies énergétiques se développent.

Les équipementiers chinois du secteur de la construction ont progressé. Les entreprises occidentales doivent-elles s'inquiéter ? La Chine était autrefois un marché lucratif pour les fabricants occidentaux d'équipements de construction. Mais le monde évolue.