Blade Runners : les cinq plus grandes tendances qui façonnent le marché des nacelles à ciseaux

Des halls d'exposition Bauma de Munich aux usines de maisons modulaires des Pays-Bas, le marché mondial des plateformes élévatrices à ciseaux est en pleine mutation. Autrefois considéré comme un outil de travail incontournable sur les chantiers, il est aujourd'hui au cœur des plus grandes mutations de l'industrie manufacturière.

Les fabricants repensent non seulement la manière et l'endroit où ils construisent leurs machines, mais également la manière dont ces machines s'adaptent aux besoins opérationnels de plus en plus complexes des clients.

Pour les sociétés de location et les utilisateurs finaux, la nacelle élévatrice à ciseaux n’est plus un produit universel : elle est devenue un atout stratégique hautement spécialisé.

Pour donner un sens à tout cela, nous examinons les cinq plus grandes tendances qui façonnent le marché des élévateurs à ciseaux : la régionalisation des chaînes d'approvisionnement, l'électrification, la conception sectorielle, la technologie hybride et le brouillage des frontières entre les équipements intérieurs et extérieurs.

1. Consolidation dans le secteur manufacturier

Les fusions et acquisitions remodèlent le paysage concurrentiel, les entreprises recherchant une plus grande présence régionale, des portefeuilles de produits plus larges et des gains d’efficacité de fabrication.

Lors du salon Bauma, le chinois Sinoboom a annoncé l'acquisition de Holland Lift, une marque néerlandaise réputée pour ses nacelles à ciseaux de grande capacité. Cette acquisition, qui s'inscrit dans la stratégie « Made in Europe for Europe » de Sinoboom, permet de remettre sur le marché plus de 30 modèles poids lourds.

« Cette étape importante s'inscrit dans nos objectifs à long terme de diversification de nos produits et de renforcement de notre présence européenne », a déclaré Susan Xu, directrice générale du groupe Sinoboom. « La marque Holland Lift est reconnue mondialement et est leader sur le marché des grandes plateformes élévatrices à ciseaux. Son intégration renforcera notre offre mondiale. »

Holland Lift avait été mis en liquidation en 2023 après une série de pressions économiques, notamment la flambée des prix de l'acier, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie et l'intensification de la concurrence des acteurs à bas prix. Avec le soutien de Sinoboom, sa gamme, capable de travailler jusqu'à 34 mètres de hauteur et de supporter des charges supérieures à 1 000 kg, va être relancée.

Le fabricant turc ASKO s'est également lancé dans des acquisitions, rachetant ELS et l'américain Custom Equipment. Aux États-Unis, la marque Hy-Brid Lifts a été rebaptisée AXCS Equipment, regroupant ainsi ses nacelles à ciseaux légères sous une gamme unifiée destinée aux marchés nord-américain et européen.

2. Électrification

La réglementation environnementale, les restrictions sur les émissions urbaines et l'aspect économique des équipements nécessitant peu d'entretien favorisent une transition rapide vers les groupes motopropulseurs électriques. Autrefois marginale, l'électrification est aujourd'hui un enjeu majeur.

Dickey Bennett et Troy Garland de LGMG soulignent les principaux avantages : « Fonctionnement écologique, performances plus silencieuses et polyvalence. » Christian Dube de Genie fait état d'un « intérêt accru pour les machines à double carburant, similaire à celui observé pour les nacelles élévatrices hybrides », les sociétés de location cherchant à optimiser l'utilisation de leur flotte dans différents environnements.

Bob Begley, de JLG, souligne que l'urbanisation est un puissant moteur. « L'urbanisation continue d'alimenter la tendance vers des modèles à plus grande capacité de levage », a-t-il déclaré. « Les clients souhaitent amener davantage de matériaux et de personnel sur les chantiers, dans des espaces de construction de plus en plus réduits. »

Pourtant, le diesel conserve une place de choix. Paul Jensen, de Haulotte, affirme que les moteurs à combustion interne ont toujours leur place dans les applications intensives ou isolées : « Les moteurs à combustion interne sont rapides à ravitailler et suffisamment fiables pour travailler aussi dur que les opérateurs. »

3. Conception sectorielle spécifique

Le JLG ES2646 avec le nouveau pack Aviation. (Photo : JLG).

Les élévateurs à ciseaux sont de plus en plus adaptés aux besoins de secteurs spécifiques. L'aérospatiale, les logements modulaires et les entrepôts à haute densité suscitent de nouvelles approches de conception.

Le « Pack Aviation » de JLG pour son modèle à propulsion électrique ES2646 intègre des capteurs à ultrasons et LIDAR pour permettre une maintenance sans contact des aéronefs. « L'ES2646 avec Pack Aviation représente une avancée significative en matière de sécurité des nacelles élévatrices pour l'industrie aéronautique », a déclaré Begley.

Aux Pays-Bas, Omega s'est associé au constructeur Bam pour intégrer des plateformes élévatrices à ciseaux entièrement électriques sur chenilles à la production de logements modulaires hors site. Les modèles 615TSE et 815TSE, d'une capacité de levage de 1 500 kg, sont au cœur des maisons conceptuelles « Flow » de Bam. Leurs groupes motopropulseurs au lithium et leurs plateformes réglables permettent un assemblage de précision en usine.

Même les mises à jour de produits grand public sont conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux. Les nouveaux modèles à batterie SE 1932 et SE 2632 de Manitou, lancés au salon ARA de Las Vegas, sont conçus pour les travaux intérieurs et extérieurs. « Nous savons que ces machines ont pour objectif principal d'améliorer l'accès, c'est pourquoi nous les avons conçues pour optimiser l'accès aux zones de travail », a déclaré Brian Rabe, responsable marketing produit.

4. Technologie hybride

Pour de nombreux chantiers, une seule source d'énergie ne suffit plus. La technologie hybride, combinant diesel et électricité, s'est imposée comme une solution pratique pour les équipements devant fonctionner à l'intérieur comme à l'extérieur, ou dans des environnements où les infrastructures de recharge sont rares.

Modèles E-Drive SJ3219E et SJ4740E de Skyjack. (Photo : Skyjack).

Dube de Genie souligne que dans la catégorie des 40 pieds, les nacelles à ciseaux tout-terrain sont souvent utilisées en extérieur pour le bardage, mais aussi en intérieur pour l'installation de canalisations. La capacité bicarburant permet à la même machine de répondre aux deux exigences.

Les modèles E-Drive de Skyjack, notamment les SJ3219 E et SJ4740 E, reflètent la volonté d'améliorer l'efficacité en mode électrique. Conçue pour optimiser l'autonomie, la puissance et le couple, cette gamme promet des gains de productivité allant jusqu'à 20 % par charge.

Les conceptions hybrides ne se limitent pas à la puissance : elles visent à accroître la polyvalence des machines et à augmenter les taux d'utilisation des flottes de location. Comme le souligne Begley : « Les clients recherchent des nacelles capables de fonctionner pendant toute une journée de travail sans avoir à s'arrêter pour recharger… Le principal manque dans l'écosystème de l'électrification réside dans l'infrastructure de recharge, d'où la demande constante de nacelles à ciseaux RT motorisées. »

5. Le flou entre l'utilisation des équipements intérieurs et extérieurs

L’un des changements les plus marquants du marché est la migration des modèles tout-terrain (RT) des chantiers de construction purement extérieurs vers les entrepôts, les centres logistiques et les centres de données.

« Le secteur des PEMP, y compris les ciseaux RT, a connu des changements importants ces dernières années », a déclaré Malcolm Early de Skyjack. « Ces évolutions sont principalement motivées par les réglementations de sécurité, les exigences en matière de développement durable et les avancées technologiques. »

Traditionnellement, les ciseaux RT, avec leurs grandes plateformes et leurs capacités de charge élevées, étaient réservés aux travaux extérieurs difficiles. Aujourd'hui, leur stabilité et leur capacité en font un « outil multifonction de chantier », selon les termes de Jensen de Haulotte, capable de manipuler des matériaux lourds en hauteur à l'intérieur.

Les constructeurs ont réagi en introduisant des modèles RT électriques et hybrides capables de s'adapter aux terrains accidentés sans le bruit ni les émissions du diesel. Jensen souligne que les unités électriques peuvent démarrer et terminer un chantier au même endroit, réduisant ainsi le besoin de transport de machines en cours de chantier et prolongeant les périodes de location.

Selon Bennett et Garland de LGMG, la demande pour les modèles RT est soutenue par la construction d'entrepôts à grande échelle et de méga-sites, notamment en Amérique du Nord. Early constate leur utilité continue sur tous types de chantiers, tandis que Jensen souligne leur adoption croissante en intérieur, à mesure que les opérateurs se familiarisent avec leurs avantages.