Que disent les fabricants de PEMP à propos des tarifs américains ?

Il faut dire que les fabricants de plateformes aériennes ne se sont pas précipités pour commenter la question des tarifs douaniers aux États-Unis, en partie parce que la situation est très fluide - les tarifs de 25 % sur le Mexique et le Canada seront-ils appliqués ? - et probablement aussi parce qu'ils risquent d'être entraînés dans des commentaires directs sur la politique du gouvernement américain, ce qui peut être un terrain sensible.

Ce problème aura des répercussions sur les équipementiers ayant implanté des usines au Mexique – parmi lesquels Terex, JLG, LGMG, Sinoboom et Skyjack – ainsi que sur Skyjack lui-même, sur son territoire d'origine, le Canada. Et, bien sûr, il déterminera les stratégies de production futures des équipementiers.

S'exprimant au nom de JLG Industries, Brent Miller, vice-président de l'administration des ventes, du marketing et de l'Amérique latine, a déclaré à IRN que les tarifs douaniers américains aident à protéger les marchés américains des pratiques commerciales déloyales créées par les producteurs vendant des biens en dessous de la valeur du marché ou recevant des subventions injustes.

« Nous saluons les mesures réglementaires et l’application de la loi visant à protéger les industries et les travailleurs », déclare-t-il.

Miller affirme que les fabricants américains et européens de flèches, de ciseaux et de chariots télescopiques ont été confrontés à une concurrence déloyale de la part de « produits à prix déraisonnablement bas fabriqués par des fabricants chinois alors qu'ils les vendent sur les marchés nord-américain et européen ».

Chariot télescopique H1056 de LGMG, conçu pour le marché nord-américain.

« Nous soutenons une concurrence mondiale libre et équitable sur le marché des équipements d'accès au bénéfice de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les partenaires, les membres de l'équipe et les communautés. »

JLG a commencé à produire des élévateurs à ciseaux dans une usine de León, au Mexique, il y a environ 10 ans, pour répondre à la demande en Amérique du Nord et sur d'autres marchés internationaux.

L'entreprise fabrique toujours la plupart de ses produits dans ses usines de Pennsylvanie et du Tennessee pour des clients américains.

En 2022, l'entreprise a ouvert un entrepôt de 1 000 m² à Silao, au Mexique. Ce site stocke les unités provenant des usines de fabrication mondiales de JLG, livrables dans tout le Mexique sous 24 heures. Il sert également de plateforme pour les visites clients, les présentations de produits et les formations.

Miller explique comment le Mexique pourrait rester un centre de fabrication même en cas d'importants tarifs douaniers américains ; « En tant que puissance manufacturière stratégique, le Mexique bénéficie de la délocalisation vers les États-Unis, et son marché rivalise désormais avec celui du Brésil, ce qui renforce l'optimisme chez JLG », dit-il.

« Le marché de la construction au Mexique est en plein essor, positionnant le pays comme une plaque tournante clé pour les fabricants mondiaux. »

Il affirme que JLG renforce sa position sur le marché du pays en consolidant le flux de produits des installations mondiales vers son entrepôt de Silao et en améliorant les délais de livraison dans toute l'Amérique latine.

L'activité de construction en Amérique latine reste dynamique, affirme Miller, tandis que la stabilité des prix des matières premières et la hausse des prix du pétrole favorisent le secteur des équipements d'accès. Il ajoute que, les équipements d'accès étant encore à leurs débuts dans la région, il existe un potentiel de croissance important qui pourrait perdurer pendant des décennies.

S'adressant aux analystes financiers en janvier, John Pfeifer, PDG d'Oshkosh Corp, la société mère de JLG, a souligné que la plupart des produits Oshkosh vendus aux États-Unis sont fabriqués aux États-Unis. Il a déclaré que l'entreprise disposait d'une certaine flexibilité dans la gestion de sa production et a cité l'exemple de l'Europe, où les droits de douane imposés par l'UE sur les importations chinoises de PEMP ont conduit JLG à transférer l'approvisionnement de son usine chinoise vers des installations européennes existantes.

Il a ajouté : « S'il y a des tarifs qui nous affectent en termes de notre chaîne d'approvisionnement ou de nos produits que nous pourrions importer d'une opération en dehors des États-Unis, nous procéderons à des ajustements similaires pour atténuer l'impact du tarif et faire ce que les États-Unis nous disent de faire, fabriquer davantage aux États-Unis, mais la grande majorité de ce que nous faisons aux États-Unis est fabriqué aux États-Unis. »

Réponse de Linamar aux tarifs

Parallèlement, Linamar, propriétaire de Skyjack au Canada, a publié une note à ses actionnaires début février. Sa principale préoccupation concernera son activité de pièces automobiles, mais aussi sa division industrielle, composée en grande partie de Skyjack.

Linda Hasenfratz, présidente exécutive, et Jim Jarrell, PDG et président, ont déclaré que ses concurrents qui construisent des machines aux États-Unis « n'ont qu'une capacité limitée pour répondre aux commandes des clients, ce qui signifie que nos entreprises industrielles doivent continuer à fournir des produits.

Nous avons pris des mesures anticipées à cet égard pour donner la priorité aux commandes à destination des États-Unis et avons également constitué un stock tampon de nos produits industriels déjà en stock aux États-Unis. Cela nous permettra de continuer à expédier nos produits hors taxes à nos clients jusqu'à épuisement de nos stocks.

« Nous espérons que cette stratégie nous permettra de gagner du temps jusqu’à ce que les droits de douane sur les importations canadiennes et mexicaines aux États-Unis soient levés. »

Hasenfratz et Jarrell ont déclaré qu'il n'y avait absolument aucun projet de transfert de la production aux États-Unis et que l'entreprise ne prenait pas de décisions basées sur des problèmes à court terme tels que les tarifs douaniers.

Ils ont ajouté : « Enfin, rappelez-vous que les tarifs douaniers ne créent pas la prospérité, ils la détruisent. Aucune imposition de régime tarifaire dans l’histoire n’a entraîné de prospérité, seulement de l’inflation, une baisse de la productivité et une dépression économique. »

« En fin de compte, nous voulons tous les mêmes résultats : une économie saine avec de bonnes opportunités d’emploi pour tous nos pays et un bon mode de vie pour tous nos citoyens. »

« Un peu comme des montagnes russes »

Pour Terex Corp, propriétaire de l'entreprise Genie, les premières semaines de la nouvelle administration américaine ont été « un peu comme des montagnes russes », a déclaré le président-directeur général Simon Meester.

Lors de l'annonce des résultats du quatrième trimestre, début février, il a déclaré aux analystes que la majorité des produits vendus aux États-Unis étaient fabriqués aux États-Unis, « ce qui limite notre exposition. De plus, nous avons pris des mesures d'atténuation l'an dernier en prévision de droits de douane supplémentaires, en exploitant nos capacités mondiales pour gérer l'impact. »

Meester a souligné que Terex possède 11 usines aux États-Unis, une au Mexique et une au Canada ; « nous avons de nombreuses options… quel que soit le résultat. Nous travaillons en équipes uniques dans la plupart de nos usines américaines. Nous pouvons réorienter la demande entre nos usines. Nous nous approvisionnons à l'usine de Monterrey [et] également sur d'autres sites. Nous disposons donc d'une double source d'approvisionnement avec laquelle nous pouvons jouer. »

Il a déclaré que l'usine de Monterrey, au Mexique, était « de classe mondiale… une usine de pointe, et que nous pouvons l'utiliser quelle que soit l'évolution du marché américain. Mais nous sommes satisfaits de notre position concurrentielle. »

Il a ajouté que l'entreprise disposait de « plusieurs plans d'atténuation prêts à être mis en œuvre si la situation venait à évoluer. Et nous pensons que si un événement devait survenir, nous serions en mesure d'en atténuer la majeure partie sans que cela ait d'impact significatif sur nos prévisions. »

Qu'en est-il des OEM chinois ?

Les fabricants chinois, dont Sinoboom et LGMG, ont investi dans des usines de production mexicaines.

Un porte-parole de Sinoboom a déclaré que l'entreprise fournirait des informations actualisées sur sa nouvelle usine de Siao au Mexique plus tard cette année, dès qu'elle aura plus d'informations à partager. L'entreprise a inauguré la première pierre de l'usine en août dernier, qui produira des nacelles à ciseaux pour dalles et terrains accidentés, des nacelles articulées et télescopiques, des chariots télescopiques et des nacelles à mât vertical.

Dingli, propriétaire du fabricant américain MEC Aerial Platforms, a déclaré qu'il préférait ne pas commenter la question des tarifs.

Entre-temps, LGMG a ouvert une usine à Monterrey, au Mexique, fin 2023. L'usine compte désormais 500 employés et produit des ciseaux électriques tout-terrain, des nacelles élévatrices jusqu'à 80 pieds et, plus récemment, un chariot télescopique diesel H1056 de 10 000 lb (4,5 t) et d'une capacité de 56 pieds (17 m) pour l'Amérique du Nord.

Ares Song, responsable du département d'exportation de la division marketing internationale des plates-formes aériennes de LGMG, s'adressant à IRN lors du salon Bauma China en novembre dernier, a déclaré que les tarifs douaniers américains potentiels inciteraient LGMG à revoir la manière dont elle utilise ses usines de production mexicaines et chinoises.

« Le coût de fabrication à Monterrey est plus élevé qu'en Chine. Nous étudions les produits les plus compétitifs provenant de Chine ou de Monterrey… Nous pouvons utiliser les deux usines pour approvisionner l'Europe », explique Song.

Nous attendons toujours la décision compensatoire de l'UE, et nous procéderons ensuite à de nouveaux calculs de coûts. Mais nous serons prêts à utiliser deux usines pour approvisionner l'Europe.

Le 17 janvier, la Commission européenne a mis à jour son accord avec le Mexique afin de stimuler davantage les échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays. En vertu de l'accord global UE-Mexique existant, les machines exportées du Mexique vers l'UE ne sont généralement pas soumises à des droits de douane.

Commentant les droits de douane potentiels imposés par Trump sur les importations en provenance du Mexique, un porte-parole de LGMG a déclaré à IRN que l'entreprise restait optimiste face à un marché difficile et à une situation internationale complexe, ajoutant : « Comme le dit le proverbe, tous les chemins mènent à Rome. » Autrement dit, il existe de nombreuses façons d'obtenir le même résultat.

Quel que soit le dispositif tarifaire final, les équipementiers espèrent pouvoir gérer la situation sans avoir à répercuter les coûts supplémentaires ni à augmenter les prix. C'est certainement ce qu'espèrent leurs clients.

Alors que Trump menace d'imposer de nouveaux droits de douane, quel impact ces mesures pourraient-elles avoir sur le secteur de la construction ? L'annonce de cette semaine de droits de douane potentiels sur les importations d'acier américain fait suite à une « pause » sur les droits de douane appliqués aux produits mexicains et canadiens. Quelles pourraient être les conséquences pour le secteur de la construction ?