Electricidad estática: No esperemos que el mercado de equipos de construcción alimentados por baterías realmente despegue hasta la década de 2030, afirma Roland Berger

Imagen creada con IA a través de Ideogram

A medida que los fabricantes de equipos de construcción dan los toques finales a sus planes para sus llamativos stands en la exposición Bauma del próximo mes en Múnich, está claro que los OEM se centrarán fuertemente en los equipos de cero emisiones este año.

Volvo Construction Equipment planea hacer historia en la feria al exhibir exclusivamente equipos eléctricos en su stand. Hitachi Construction Machinery promete su mayor línea de excavadoras eléctricas hasta la fecha, compuesta por nueve modelos cero emisiones, casi un tercio de la exposición del fabricante. Komatsu también anuncia demostraciones en vivo de máquinas en producción, así como de preproducción y prototipos para mostrar su oferta eléctrica.

Sin embargo, a pesar del discurso de marketing, la consultora alemana Roland Berger dice que en realidad la empresa está viendo una desaceleración en el ritmo de electrificación.

“Observamos objetivos significativos, sólidos y ambiciosos para los principales fabricantes de equipos originales (OEM) en cuanto a la electrificación de sus gamas compactas, donde quieren avanzar de aquí en adelante. Y lo mismo vimos en el sector de los turismos y el transporte por carretera”, afirma Martin Weissbart, socio y miembro del equipo de vehículos todoterreno de la compañía en Europa, en un reciente seminario web sobre el panorama de la electrificación de la maquinaria todoterreno. “Pero ahora los OEM están dando un paso atrás y reevaluando cuál es la estrategia correcta: qué significa descarbonizar y no descarbonizar en absoluto”.

Si bien los motores para maquinaria de construcción son en muchos aspectos similares a los de los automóviles y camiones, las formas en que se configuran las máquinas pesadas (especialmente los camiones volquete articulados, las motoniveladoras y las excavadoras sobre cadenas) y los sistemas de propulsión necesarios son mucho más complejos y más difíciles de adaptar.

“Para un fabricante de equipos originales (OEM), definir una estrategia de motores basada en toda la cartera que atiende es cada vez más difícil”, afirmó. “Por eso, es necesario priorizar cuidadosamente la descarbonización: qué necesidades y qué se puede convertir de una solución clásica de motor de combustión interna (ICE) a una solución descarbonizada con un tipo de propulsión alternativo”.

“Los vehículos más grandes, con mayores requisitos de potencia, necesitan otras alternativas y un espectro más amplio de soluciones de propulsión que ayuden no solo a operar, sino también a satisfacer los casos de uso en los que operan”, afirma.

El EC230 eléctrico de Volvo CE, una de las máquinas exclusivamente alimentadas por batería del fabricante de equipos originales, estará presente en su stand en Bauma 2025 el próximo mes. Foto: Volvo CE

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en los mercados de vehículos de carretera, los coches eléctricos representaron alrededor del 18% de todos los coches vendidos en 2023, frente al 14% en 2022 y solo el 2% cinco años antes.

Roland Berger predice que, impulsadas por las innovaciones del mercado automotriz y de otros sectores, las ventas de equipos de construcción compactos, como las miniexcavadoras, crecerán significativamente en los próximos cinco a diez años.

“Todo el ecosistema evolucionará y aprenderá de otros segmentos, y habrá una fuerte colaboración entre las industrias”, afirma Weissbart.

“La electrificación en maquinaria compacta será un factor clave en el futuro, especialmente en Europa y América, en el segmento de miniexcavadoras y cargadoras de ruedas pequeñas”, afirma. “Habrá una inversión significativa en el sector de la electrificación, añadió, con inversiones en tecnologías relacionadas con baterías y gestión energética”.

El principal impulsor de este crecimiento, predice la empresa, será que el costo total de propiedad (TCO), los costos combinados de comprar el equipo, operarlo y mantenerlo, serán más baratos que el equivalente general para las máquinas diésel.

“Vemos que las miniexcavadoras liderarán el camino hacia la electrificación”, dijo Weissbart. “Esto ocurre tanto en Europa como en EE. UU., pero el TCO positivo se producirá principalmente a principios o incluso mediados de los años treinta”.

Para las empresas de alquiler que no suelen pagar el combustible que consumen sus clientes, los argumentos a favor del coste total de propiedad pueden resultar más difíciles de convencer. En cambio, el aumento de los costes de adquisición sigue siendo una de las principales barreras que impiden el despegue del mercado de la maquinaria de construcción eléctrica, como reconoce Weissbart.

¿Cuáles son las barreras a la electrificación?

El otro problema principal que señala es la falta de infraestructura de carga en muchos lugares.

Aunque muchas empresas de alquiler han instalado estaciones de carga en sus depósitos y los contratistas pueden cada vez más utilizar los principales puntos de carga en las carreteras de las ciudades, Weissbart señala que muchos proyectos de construcción se ubican lejos de estos.

“[El desafío con la infraestructura] radica en las zonas remotas donde la construcción y la minería desempeñan un papel clave”, afirma. “Y la integración del sistema. Estos son los desafíos clave que enfrentan tanto los fabricantes de equipos originales como el cliente final, y que actualmente frenan ligeramente la implementación de la electrificación”.

Hitachi Construction Machinery presentará su línea de excavadoras eléctricas más grande hasta la fecha en Bauma 2025. Foto: Hitachi CM

El resultado de todo esto, dice Weissbart, es que espera que los OEM inviertan más en el desarrollo de máquinas híbridas.

Dice que Roland Berger está cada vez más convencido de que las soluciones híbridas ofrecen la opción más atractiva para los usuarios finales en la industria de la construcción, así como en la agricultura, la minería y la silvicultura.

“Realizamos un estudio sobre electrificación combinada”, dijo, usando equipo [agrícola] como ejemplo. “Se necesitaría un remolque de 4 toneladas solo para la batería. Por lo tanto, se necesita un método diferente de descarbonización”.

En el ecosistema agrícola, donde se utilizan manipuladores telescópicos, donde puede haber un patrón de conducción homogéneo y donde se utiliza unas cuatro horas por máquina (para la cargadora de ruedas, el manipulador telescópico y otros aspectos), esta se puede electrificar más rápido y el TCO se amortizará antes.

La empresa también estudió el número de patentes que los principales fabricantes de equipos originales habían solicitado relacionadas con tecnologías híbridas desde el año 2000 y descubrió que la mayor parte provenía de sólo cuatro fabricantes.

“Hemos mapeado el volumen de patentes relacionadas con la tecnología híbrida desde el año 2000, es decir, durante las últimas dos décadas”, dijo. “Y se observa un impulso significativo de Caterpillar, Komatsu, Hitachi y Volvo”.

Sin embargo, a pesar de la avalancha de anuncios en la Bauma de este año, Roland Berger no predice una gran aceptación de las máquinas alimentadas por batería en Europa este año, debido en gran parte a las lentas condiciones económicas en todo el mercado.

“Obviamente, se trata de la actual crisis de la maquinaria agrícola y de construcción, que prevemos que continuará en 2025, especialmente en Europa”, afirma Weissbart. “Lo más probable es que, como mínimo, la agricultura y la construcción se mantengan estables. Prevemos un crecimiento del mercado en 2026”.

Nota del editor: se ha eliminado una referencia anterior a un informe de Off-Highway Research sobre ventas de equipos eléctricos, ya que se determinó que el número de unidades citado en el informe era inexacto.