Storent cierra su mayor oferta de bonos

Foto: Storent

Storent Holding ha anunciado que ha recaudado 23 millones de euros a través de su última oferta pública de bonos.

La compañía dijo que el bono, que ofrece una tasa de interés anual fija del 10%, representa su mayor emisión hasta la fecha y recibió un interés significativo de inversores privados e institucionales, con 1.600 inversores participantes.

Según Storent, los ingresos del bono se utilizarán para refinanciar obligaciones existentes, respaldar planes de expansión (incluidas posibles adquisiciones tanto en el mercado actual como en el estadounidense) e invertir en el crecimiento de la flota de equipos de Storent.

Del total recaudado, 16 millones de euros provinieron de nuevas suscripciones, mientras que 7 millones se generaron mediante una oferta de canje de bonos. El interés de los inversores fue especialmente fuerte en Estonia, donde se originó el 40 % de las órdenes, seguida de Letonia (37 %) y Lituania (23 %).

Los inversores letones representaron la mayor parte de la demanda total en volumen, con un 73%, mientras que los inversores de Lituania y Estonia representaron el 15% y el 13%, respectivamente. La oferta atrajo a inversores de 17 países.

Andris Pavlovs, cofundador y presidente del Consejo de Administración de AS Storent Holding, declaró: «Estamos profundamente agradecidos a todos los inversores que participaron en esta oferta y que apoyan nuestra estrategia de crecimiento. Es especialmente gratificante ver a nuestros empleados, clientes y socios entre los inversores. Nos complace especialmente el interés de los inversores institucionales; su participación es una clara muestra de confianza y reconocimiento de nuestro negocio y dirección estratégica».

Storent está creciendo rápidamente, con planes ambiciosos tanto en nuestros mercados principales como en EE. UU. Los fondos recaudados respaldarán nuestra estrategia de crecimiento, fortalecerán las posiciones de mercado y crearán valor para nuestros inversores.

Kristiāna Janvare, directora general de banca de inversión del organizador principal de Signet Bank AS, agregó: "Cabe destacar que Storent pudo ganarse la confianza de los inversores incluso en las condiciones de mercado relativamente difíciles que prevalecieron durante la oferta pública de bonos, impulsadas por la incertidumbre geopolítica y la introducción de aranceles de importación estadounidenses.

“El interés particularmente fuerte de los inversores privados letones hizo de esta la emisión más exitosa en la historia de la compañía en el mercado local y destaca la creciente actividad de la base de inversores privados de Letonia”.