¿Qué dicen los fabricantes de PEMP sobre los aranceles estadounidenses?

Hay que decir que los fabricantes de equipos originales de plataformas aéreas no se apresuraron a hacer comentarios sobre la cuestión arancelaria en Estados Unidos, en parte porque la situación es muy fluida (¿se aplicarán los aranceles del 25% a México y Canadá?) y probablemente también porque corren el riesgo de verse arrastrados a hacer comentarios directos sobre la política del gobierno estadounidense, que puede ser un territorio delicado.

El problema afectará a los fabricantes de equipos originales (OEM) que han establecido plantas de fabricación en México, entre ellos Terex, JLG, LGMG, Sinoboom y Skyjack, así como a la propia Skyjack en su territorio de origen, Canadá. Y, por supuesto, determinará las estrategias de fabricación de los OEM en el futuro.

Hablando en nombre de JLG Industries, Brent Miller, vicepresidente de Administración de Ventas, Marketing y América Latina, le dice a IRN que los aranceles estadounidenses ayudan a proteger los mercados estadounidenses de prácticas comerciales desleales creadas por productores que venden productos por debajo del valor de mercado o reciben subsidios injustos.

“Celebramos las acciones regulatorias y la aplicación de leyes para proteger a las industrias y a los trabajadores”, afirma.

Miller afirma que los fabricantes estadounidenses y europeos de plumas, tijeras y manipuladores telescópicos se han enfrentado a una competencia desleal por parte de “productos con precios irrazonablemente bajos producidos por fabricantes chinos que los venden en los mercados de América del Norte y la UE.

Manipulador telescópico H1056 de LGMG, diseñado para el mercado norteamericano.

“Apoyamos la competencia global libre y justa en el mercado de equipos de acceso para el beneficio de todas las partes interesadas, incluidos clientes, socios, miembros del equipo y comunidades”.

JLG comenzó a producir elevadores de tijera en una planta en León, México, hace aproximadamente 10 años, satisfaciendo la demanda en América del Norte y otros mercados internacionales.

La empresa todavía produce la mayoría de sus productos en sus fábricas de Pensilvania y Tennessee para clientes estadounidenses.

En 2022, inauguró un almacén de 1,000 m² en Silao, México. Las instalaciones almacenan unidades de las plantas de fabricación globales de JLG para su entrega en todo México en 24 horas. También sirven como centro para visitas de clientes, presentaciones de productos y eventos de capacitación.

Miller describe cómo México podría seguir siendo un centro de fabricación incluso en caso de grandes aranceles estadounidenses: "Como potencia manufacturera estratégica, México se beneficia de la deslocalización a Estados Unidos, y su mercado ahora rivaliza con el de Brasil, lo que aumenta el optimismo en JLG", afirma.

“El mercado de la construcción en México está en auge, posicionando al país como un centro clave para los fabricantes globales”.

Dice que JLG está fortaleciendo su posición en el mercado del país al consolidar el flujo de productos desde las instalaciones globales a su almacén en Silao y mejorando los tiempos de entrega en toda América Latina.

La actividad de la construcción en Latinoamérica se mantiene sólida, afirma Miller, mientras que la estabilidad de los precios de las materias primas y el aumento del precio del petróleo favorecen a la industria de equipos de acceso. Afirma que, dado que los equipos de acceso aún se encuentran en las primeras etapas de adopción en la región, existe un importante potencial de crecimiento que podría perdurar durante décadas.

En una entrevista con analistas financieros en enero, John Pfeifer, director ejecutivo de Oshkosh Corp, empresa matriz de JLG, señaló que la mayoría de los productos de Oshkosh vendidos en EE. UU. se fabrican en el país. Pfeifer afirmó que la empresa tenía flexibilidad en la gestión de su producción y citó el ejemplo de Europa, donde los aranceles impuestos por la UE a las importaciones chinas de PEMP/PTA obligaron a JLG a trasladar el suministro de su fábrica en China a las instalaciones europeas existentes.

Agregó: “ Si hay aranceles que nos afecten en términos de nuestra cadena de suministro o nuestros productos que podamos importar de una operación fuera de EE. UU., haremos ajustes similares para mitigar el impacto del arancel y haremos lo que EE. UU. nos dice que hagamos: fabricar más en EE. UU., pero la gran mayoría de lo que hacemos en EE. UU. se fabrica en EE. UU.”.

Respuesta de Linamar a los aranceles

Mientras tanto, Linamar, propietaria de Skyjack en Canadá, publicó una nota a sus accionistas a principios de febrero. Su principal preocupación será su negocio de autopartes, pero también su división industrial, compuesta principalmente por Skyjack.

Linda Hasenfratz, presidenta ejecutiva, y Jim Jarrell, director general y presidente, dijeron que sus competidores que construyen máquinas en EE. UU. "sólo tienen cierta capacidad para satisfacer los pedidos de los clientes, lo que significa que es necesario que nuestras empresas industriales sigan suministrando productos.

Hemos tomado medidas anticipadas al respecto para priorizar los pedidos con destino a EE. UU. y también para haber almacenado un inventario de reserva de nuestros productos industriales que ya se encuentran en almacenes en EE. UU. Esto nos permitirá seguir realizando envíos sin aranceles a nuestros clientes hasta que se agote dicho inventario.

“Esperamos que esta estrategia nos permita ganar algo de tiempo hasta que se eliminen los aranceles a las importaciones canadienses y mexicanas en Estados Unidos”.

Hasenfratz y Jarrell dijeron que no había absolutamente ningún plan para trasladar la producción a EE. UU. y que la empresa no tomaba decisiones basadas en cuestiones de corto plazo como los aranceles.

Agregaron: "Por último, recuerden que los aranceles no crean prosperidad, la destruyen. Ninguna imposición de un régimen arancelario en la historia ha resultado en prosperidad, solo inflación, disminución de la productividad y depresión económica".

“Al final, todos queremos los mismos resultados: una economía sana con buenas oportunidades laborales para todos nuestros países y un buen nivel de vida para toda nuestra gente”.

“Un poco como una montaña rusa”

Para Terex Corp, propietario del negocio Genie, las primeras semanas de la nueva administración estadounidense han sido “una especie de montaña rusa”, dijo el presidente y CEO Simon Meester.

A principios de febrero, durante el anuncio de resultados del cuarto trimestre, declaró a los analistas que la mayoría de los productos que vendía en EE. UU. se fabricaban en ese país, «lo que limita nuestra exposición. Además, el año pasado implementamos medidas de mitigación en previsión de aranceles adicionales, aprovechando nuestra capacidad global para gestionar el impacto».

Meester señaló que Terex tiene 11 fábricas en EE. UU., una en México y otra en Canadá; «Tenemos muchas opciones... sea cual sea el resultado. Operamos turnos únicos en la mayoría de nuestras fábricas en EE. UU. Podemos redirigir la demanda entre nuestras fábricas. Nos abastecemos de la planta de Monterrey y también de otras instalaciones. Así que tenemos una configuración de doble fuente con la que podemos operar».

Dijo que la planta de la compañía en Monterrey, México, era de clase mundial... con tecnología de punta y podemos usarla independientemente de lo que suceda en el panorama estadounidense. Pero nos gusta nuestra posición competitiva.

Añadió que la empresa contaba con múltiples planes de mitigación listos para implementar si la situación cambiaba. Y creemos que, si algo sucediera, podríamos mitigar la mayor parte y no tendría un impacto significativo en nuestras previsiones.

¿Qué pasa con los OEM chinos?

Fabricantes chinos, incluidos Sinoboom y LGMG, han invertido en plantas de producción mexicanas.

Un portavoz de Sinoboom afirma que la compañía proporcionará información actualizada sobre su nueva planta de Siao en México a finales de este año, cuando tenga más información disponible. La compañía celebró la ceremonia de inicio de obras en agosto del año pasado para la planta, que producirá plataformas elevadoras de tijera para losas y terrenos difíciles, plataformas elevadoras articuladas y telescópicas, manipuladores telescópicos y plataformas elevadoras de mástil vertical.

Dingli, propietario del fabricante estadounidense MEC Aerial Platforms, dijo que prefería no hacer comentarios sobre el tema de los aranceles.

Mientras tanto, LGMG abrió una fábrica en Monterrey, México, a fines de 2023. La fábrica ahora tiene 500 empleados y produce tijeras eléctricas para terrenos difíciles, elevadores de pluma de hasta 80 pies y, más recientemente, un manipulador telescópico H1056 con motor diésel de 10,000 lb (4.5 t) y 56 pies (17 m) de capacidad para América del Norte.

Ares Song, jefe del departamento de exportaciones de la división de marketing internacional de plataformas aéreas de LGMG, hablando con IRN en Bauma China en noviembre pasado, dijo que los posibles aranceles estadounidenses impulsarían a LGMG a revisar cómo utiliza sus plantas de producción mexicanas y chinas.

“El costo de fabricación en Monterrey es más alto que en China. Estamos analizando qué productos son más competitivos de China o de Monterrey… Podemos usar ambas fábricas para abastecer a Europa”, dice Song.

Todavía estamos esperando la decisión compensatoria de la UE, y luego realizaremos más cálculos de costos. Pero estaremos listos para usar dos fábricas para abastecer a Europa.

El 17 de enero, la Comisión Europea actualizó su acuerdo con México para impulsar aún más el comercio bilateral. Según el Acuerdo Global UE-México vigente, generalmente no se aplican aranceles a la maquinaria exportada desde México a la UE.

Al comentar sobre los posibles aranceles de Trump a las importaciones procedentes de México, un portavoz de LGMG declaró a IRN que la compañía se mantiene optimista ante el difícil mercado y la compleja situación internacional, y añadió: «Como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma». En otras palabras, hay muchas maneras de lograr el mismo resultado.

Independientemente de los acuerdos arancelarios finales, los fabricantes de equipos originales (OEM) esperan poder gestionar el panorama sin necesidad de repercutir costos adicionales ni aumentar los precios. Eso es, sin duda, lo que esperan sus clientes.

Ante la amenaza de Trump de imponer más aranceles, ¿cómo podrían afectar a la construcción? La noticia de esta semana sobre posibles aranceles a las importaciones de acero estadounidense se produce tras una pausa en los aranceles sobre productos mexicanos y canadienses. ¿Qué implicaciones podría tener esto para la construcción?