¿Por qué los fabricantes de equipos originales (OEM) de acceso están cambiando sus planes de producción?

Ofrecer un servicio local a los clientes no es nuevo, pero el concepto se ve cada vez más en los planes de producción de los fabricantes de equipos originales (OEM). Por ejemplo, Sinoboom ensamblará PEMP para el mercado europeo en su planta de producción en Polonia, coincidiendo con la aplicación de aranceles a los equipos fabricados en China que entran en la UE. No obstante, los planes para producir productos para Europa en la planta de Polonia están en marcha desde 2021.

El grupo, con sede en Changsha, China, está adoptando un enfoque de "Europa para Europa", que le permitirá introducir el ensamblaje completo de sus plataformas elevadoras de tijera y pluma, destinadas al mercado de la UE, en sus instalaciones de Poznan. No obstante, los planes para producir productos para Europa en la planta de Poznan están en marcha desde 2021.

Los planes se anunciaron en una jornada de puertas abiertas para distribuidores en julio, con el objetivo de asegurar a los distribuidores y clientes europeos de Sinoboom que sus negocios no se verían afectados a largo plazo por las tarifas provisionales que se introdujeron el 13 de julio.

Fábrica de Sinoboom en Polonia.

Sinoboom está en proceso de apelar su arancel del 56,1% antes del veredicto final de la Comisión Europea en diciembre de este año.

Como dijo Richard Butler, director ejecutivo de Sinoboom Europa: «Nuestra estrategia es clara: estamos aquí hoy, estamos aquí mañana y estamos aquí para el futuro. No puedo ser más claro».

Según las normas impuestas por la investigación de la Comisión Europea, que todavía está en curso, el 60% del valor total de los componentes de cada PEMP debe producirse fuera de China, con una trazabilidad demostrada.

El plan de Sinoboom es que el 75% de los componentes que se ensamblan allí se adquieran en países distintos de China. La planta de Polonia produce actualmente plataformas elevadoras de tijera y pluma para el mercado norteamericano, a la espera de que su nueva fábrica en México inicie la producción este año.

Producción en Polonia

Las instalaciones de 19.000 metros cuadrados se inauguraron en 2021 y actualmente cuentan con 120 empleados. Es tal el reto de contratar mano de obra cualificada local que más del 50 % del personal de planta proviene de fuera de Polonia y proviene de diversos países, como China, Ucrania, el Sudeste Asiático y Colombia.

La fábrica, que ha recibido hasta el momento una inversión de 10 millones de euros, tiene una capacidad anual de 5.000 plataformas de tijera y 3.750 plataformas de pluma, una vez en pleno uso.

La estrategia de Sinoboom en la región consiste en la introducción gradual de productos europeos, junto con una inversión continua en la cadena de suministro fuera de China de 60 millones de euros durante tres años. También se establecerá en Poznan un equipo europeo de investigación y desarrollo para supervisar los productos locales y la certificación final de los equipos CE.

Los componentes ya han sido obtenidos de una variedad de destinos, incluidos motores de accionamiento y contrapesos de la India, baterías de Vietnam, conjuntos de canastas y chasis de Polonia, baterías Deutz de Alemania, conjuntos de neumáticos de Bélgica y una variedad de válvulas de Italia, por nombrar algunos.

La planta de Poznan complementa la oficina central de 12.000 metros cuadrados de Sinoboom BV en Ridderkerk, Países Bajos, y la oficina central del grupo en Changsha, China, así como otras ocho ubicaciones de la empresa en todo el mundo y sus 1.500 trabajadores en todo el mundo.

Además de ampliar su presencia europea, la empresa establecerá una base en el Reino Unido, que tendrá una ubicación central, posiblemente en Derby.

Línea de soldadura en la planta de Zoomlion en China

Zoomlion también cree que, en última instancia, tener presencia física en los principales mercados es la clave del éxito. Ren Huili, gerente general de Zoomlion Intelligent Access Machinery, afirmó: «Si realmente desea conquistar el mercado internacional, establecer instalaciones es la solución».

En el futuro, Zoomlion Access contará con tres bases de producción principales: una en su sede central en Changsha, otra para el mercado estadounidense, su planta actual en México, y una tercera en Europa, aún por establecer. «También estableceremos la cadena de suministro en estas regiones según la producción».

Cuando hablo de globalización, no me refiero solo a la fabricación en otros países, sino también a la cadena de suministro, la logística y los sistemas de transporte. La globalización, sumada a la localización, será la estrategia internacional.

¿Qué sucedería si se impusieran aranceles a las PEMP producidas en México, algo que se anticipa ampliamente? «Tendremos una fábrica en Europa y luego quizá también establezcamos una en EE. UU.».

Hablando internacionalmente

Tijeras LiuGong listas para envío desde China.

Li Ying, director general de LiuGong Access, comparte una opinión similar. El plan de internacionalización de la empresa se divide en tres áreas clave: en primer lugar, mercados maduros sin aranceles, como el Reino Unido y Australia; en segundo lugar, mercados emergentes, como Sudamérica y el Sudeste Asiático; y en tercer lugar, mercados maduros con aranceles, en particular la UE y EE. UU.

LiuGong se centrará inicialmente en los dos primeros, mediante la exportación directa. Para los mercados consolidados con aranceles, aún no se ha decidido si la empresa invertirá en filiales independientes; esto sigue en debate.

Li comenta: “Comenzamos nuestro negocio en el extranjero en 2023, y algo que no haremos es competir en precio; eso destruiría la confianza y los ingresos”.

Una de las ventajas de LiugGong Access es su empresa matriz, con una sólida presencia global, lo que le permite almacenar fácilmente las piezas. De hecho, LiuGong International gestionará las piezas de Access.

Además, cuenta con instalaciones en su propio país y a nivel mundial, lo que significa que no necesita realizar grandes inversiones en infraestructura para empezar. "Llevamos tanto tiempo operando que nuestros activos fijos son de nuestra propiedad total".

“Nuestros costes son mucho más bajos, por lo que incluso un pequeño número de ventas se traduce en beneficios”.

Vista local

En declaraciones a AI a principios de este año, Karel Huijser, director general y vicepresidente de JLG para EAME, comentó que su huella de fabricación se ha vuelto cada vez más localizada y específica, sobre todo gracias a la colaboración.

“Desde que me uní en 2012, JLG ha invertido en plantas de fabricación más pequeñas en el Reino Unido (productos de acceso de bajo nivel) y en Tonneins, Francia (plataformas elevadoras Toucan).

Power Towers se suma a la línea de productos y al plan de localización de JLG.

Estas plantas más pequeñas formaban parte de un plan estratégico más amplio para satisfacer las necesidades y requisitos específicos de la región. Ambas ubicaciones atienden grandes mercados para los equipos JLG. Contar con instalaciones locales más pequeñas nos permite mover más productos y responder rápidamente a las cambiantes demandas de los clientes.

JLG ha crecido aún más con la adquisición del fabricante español de equipos compactos Ausa por parte de su empresa matriz, Oshkosh. Esta empresa se une a JLG en la División de Acceso del grupo. Mahesh Narang, vicepresidente ejecutivo de Oshkosh Corp, declaró: «La combinación de nuestras avanzadas capacidades tecnológicas y nuestras sólidas infraestructuras de formación, soporte y servicio nos permitirá ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y alcanzar un crecimiento objetivo».

La colaboración de JLG comenzó en 2010 con cuatro modelos de orugas compactas, producidos por Hinowa y comercializados por JLG fuera de la UE. Desde entonces, se ha expandido geográficamente y ahora incluye una línea de seis orugas compactas y los dos modelos de plataforma elevadora eléctrica de la Serie EC Gen II: la EC450AJ y la EC520AJ.

“Las presentaciones de la Serie EC Gen II son un ejemplo perfecto de cómo funciona con éxito una colaboración basada en compartir los mismos valores y una pasión igual por el diseño y desarrollo de productos”.

La esperanza de Genie era que la nueva planta de fabricación de la empresa en Monterrey, México, ayudara a aliviar parte de la cartera de pedidos de Genie.

Genie está ampliando su presencia global

“Monterrey sigue creciendo y cada vez hay más instalaciones en funcionamiento”, dijo el presidente de Genie, Josh Gross, a principios de este año. “Hemos seguido invirtiendo y ampliando las instalaciones”.

Actualmente, la planta de Genie en Italia abastece a Europa y Norteamérica, entre otras regiones, y Gross afirma que la empresa busca aumentar su capacidad de fabricación de manipuladores telescópicos allí. En cuanto a sus instalaciones en China, Gross afirma que «las operaciones [allí] han sido exitosas durante mucho tiempo».

“Seguimos estudiando cómo construir los modelos adecuados con las configuraciones adecuadas para exportarlos a mercados clave o venderlos a nivel nacional donde hay demanda”, afirma.

Así que intentamos ser flexibles con todos y combinar y adaptar las cosas. Pero varía bastante. Es decir, no vemos un pico específico sobre otro. Intentamos aumentar todo lo posible.