Mercado de alquiler español: estabilidad, crecimiento e innovaciones de nicho

Cuando IRN visitó España el año pasado, el sentimiento entre los fabricantes de equipos originales era que la demanda de las empresas de alquiler era estable, algo quizás sorprendente dado el aumento de las tasas de interés y un mercado de la construcción más débil de lo habitual.

De hecho, la encuesta ERA/IRN RentalTracker encontró que al final del cuarto trimestre de 2024, el 69% de los encuestados de España dijeron que estaban experimentando una mejora en las condiciones del mercado.

Ese sentimiento está respaldado por la asociación de plataformas aéreas de España ANAPAT, que dice a IRN que, en general, las empresas de alquiler en España esperaban "buenos números financieros" para el año fiscal 2024, respaldados por una economía en crecimiento.

Es una buena señal, por supuesto. Si una economía crece, los proyectos pueden avanzar. Si hay proyectos, hay demanda de equipos, y si hay demanda, existe la estabilidad necesaria para que los fabricantes de equipos originales (OEM) innoven.

En ese sentido, el panorama OEM en España es muy amplio y ofrece desde equipos de movimiento de tierras, andamios y generadores hasta equipos más pequeños y especializados, como polipastos de cremallera y piñón.

Muchas de las empresas que visitamos en 2024 opinaron que la demanda de estos productos más especializados sería mejor en 2024 debido al aumento de los proyectos de construcción de viviendas.

Demandas de nicho

En términos de esos productos de nicho, el fabricante de torres de iluminación y grupos electrógenos Himoinsa se incluye en ese grupo, lo que es una de las razones por las que la empresa cree que logró superar los desafíos de 2024.

La digitalización y la sostenibilidad son dos áreas prioritarias para los clientes, según Himoinsa. Foto: Himoinsa

La compañía declaró a IRN : «2024 ha sido un buen año para Himoinsa a nivel mundial. Hemos alcanzado nuestro objetivo de crecimiento en las diferentes unidades de negocio. La unidad de negocio de Energía Móvil ha experimentado un crecimiento significativo».

“Estamos desarrollando nuevos productos para este nicho de mercado y nos estamos posicionando como un socio estratégico para las empresas de alquiler, ofreciendo un producto de energía completo para sus flotas”.

Centrándose en las tendencias del mercado en España, Himoinsa destaca dos áreas de enfoque para los clientes: digitalización y monitorización y sostenibilidad y electrificación.

Se afirma que “las empresas están adoptando tecnologías avanzadas para optimizar los procesos y mejorar la eficiencia operativa utilizando, por ejemplo, sistemas de monitoreo remoto de flotas.

“Existe una creciente demanda de soluciones energéticas más limpias y eficientes, impulsada por las regulaciones ambientales y la conciencia ecológica de los consumidores”.

Además, afirma que la construcción de infraestructura relacionada con las energías renovables, como parques solares y eólicos, está adquiriendo “cada vez mayor importancia” y está contribuyendo a la expansión de la demanda de alquiler de equipos de elevación y manipulación.

“Las expectativas son positivas, ya que el impulso a las energías renovables está impulsando una inversión continua en nuevas infraestructuras”, declara a IRN . “A medida que las políticas públicas sigan apoyando la transición energética, se mantendrá activa la demanda de equipos de alquiler”.

En el caso del fabricante de equipos de compactación y carreteras Bomag, filial del grupo industrial y de construcción francés Fayat Group, el aumento de la demanda en España fue una de las razones por las que la empresa decidió establecer una filial cerca de la capital española, Madrid, en agosto del año pasado.

La nueva filial, denominada Bomag Ibérica de Maquinaria, surge tras la operación de Bomag para adquirir Maquinter, distribuidor de sus equipos desde 1993.

Lorenzo Wakonigg, exdirector general de Maquinter (a la izquierda), con Jonathan Stringham, vicepresidente de ventas y marketing de Bomag. Foto: Bomag

El Dr. Ingo Ettischer, presidente del Grupo Bomag, explica el motivo de esta decisión: «Hemos disfrutado de una colaboración fructífera y colaborativa con Maquinter durante más de 31 años. Vemos un gran potencial y una mayor demanda de cara al futuro en el creciente mercado español».

“Al integrar Maquinter en nuestra organización, reforzamos nuestra posición a largo plazo y ampliamos aún más nuestra presencia en el segmento del asfalto en la región”.

Otro actor internacional hizo un movimiento similar apenas un mes después, cuando Multitel Pagliero, con sede en Italia, anunció que estaba estableciendo una subsidiaria en España para mejorar su presencia en el quinto mercado más grande de Europa para plataformas montadas en camiones.

La empresa tendrá su sede en Barcelona, formando parte de la recién creada Multitel Ibérica SL, y gestionará directamente las ventas en el país, así como el servicio postventa y los repuestos.

“La nueva sucursal reflejará plenamente el estilo y la política de Multitel Pagliero establecidos en los últimos años”, afirmó Roberto Marangoni, director global de marketing y ventas internacionales de Multitel Pagliero.

La estrategia incluye modelos específicamente diseñados para el mercado español, un stock de máquinas listas para su entrega, la disponibilidad de todos los servicios relacionados y una mayor proximidad al cliente.

Enfoque en el alquiler

En cuanto a las empresas de alquiler, el año 2024 trajo consigo varios desafíos. Uno de los mayores es la escasez de personal cualificado, según ANAPAT, debido a la alta demanda de mecánicos en el sector.

Una vez más, esto está respaldado por la encuesta RentalTracker, que encontró que el 55% de las empresas tienen la intención de emplear más personal.

GAM Rentals, una de las grandes empresas españolas, es una de esas que han tenido dificultades para superar el dilema de la retención y la atracción de personal, según declara a IRN : «La dificultad para retener y atraer a trabajadores cualificados sigue siendo una gran preocupación para las empresas, principalmente debido a la escasez de perfiles y al compromiso que tienen con la sostenibilidad. En este contexto, adaptarse a las nuevas demandas de los clientes y las necesidades del mercado ha sido crucial».

Una iglesia en construcción en Barcelona, Cataluña, España. Foto: prn.studio vía Adobe Stock

En términos de crecimiento, la compañía dice que 2024 fue un año muy mixto, con buenos niveles de actividad y negocio y un fuerte crecimiento de la demanda en algunos sectores.

Sin embargo, señala que el panorama financiero ha estado marcado por varios desafíos, en particular debido “al aumento de los costos financieros resultante de las altas tasas de interés, lo que ha afectado nuestra rentabilidad”.

Además, señala que los costos operativos, especialmente los relacionados con la logística, los suministros y el mantenimiento de la flota, también han tenido un impacto. No obstante, añade que su estrategia «se mantiene sólida y estamos enfocados en mantener un crecimiento sostenible a largo plazo».

ANAPAT añade que una de las tendencias del mercado que observa es la creciente entrada de actores internacionales, como Kiloutou, Boels y Loxam, debido al crecimiento de la economía. Esto, según la empresa, está impulsando la concentración del mercado.

De hecho, solo hay que remontarse a octubre de 2024 para encontrar una entrada significativa de una empresa internacional: Kiloutou adquirió ToolQuick Alquiler y añadió 30 sucursales a su presencia en España en el proceso.

La compañía continuó ese acuerdo en diciembre con la compra de dos adquisiciones de alquiler en diciembre (ver el recuadro).

Perspectivas de futuro

De cara a 2025, la ANAPAT espera que la elevada inversión de la era pospandémica disminuya en la segunda mitad del año, reflejando la desaceleración registrada en Europa central en el momento de redactar este artículo.

Mientras tanto, Himoinsa considera que, si bien ha visto varios años de “fuerte inversión por parte de las empresas de alquiler en España”, el crecimiento previsto del sector de la construcción probablemente significará que la demanda se mantendrá a lo largo de 2025.

También cita la preferencia por el alquiler frente a la compra por parte de las constructoras, la renovación de la flota de alquiler en busca de una mayor eficiencia y el cumplimiento de las nuevas regulaciones como razones por las que espera una alta inversión en alquiler.

Por otra parte, GAM espera que la actividad se mantenga alta en el sector de la construcción en los próximos años, especialmente en energías renovables, donde la inversión en maquinaria y equipos de alquiler es más que necesaria.

Kiloutou realiza dos adquisiciones de alquiler en España

Kiloutou ha adquirido el especialista en plataformas de baja altura Liftisa SL y la empresa de plataformas sobre camión Gloobal Movingrent SA

Kiloutou adquirió Toolquick Alquiler el año pasado. Foto: ToolQuick

Los acuerdos, por precios no revelados, proporcionarán a Kiloutou seis ubicaciones de alquiler más en España, en Barcelona, Valencia y Madrid, donde cada empresa tiene depósitos.

Las dos empresas tenían un único propietario, Iván Papell, un veterano del negocio de alquiler de accesos en España, que era el director general de ambas.

Liftisa se fundó en 2011, aunque la marca existe desde 1989, y sus 80 empleados gestionan una flota de más de 2.000 ascensores.

Gloobal se fundó en 2015 y se especializa en el alquiler a corto y largo plazo de plataformas y grúas sobre vehículos. Cuenta con 30 empleados y una flota de más de 550 vehículos.

Kiloutou afirmó que los equipos de Liftisa y Gloobal gestionarán el desarrollo comercial de esta nueva gama de equipos en toda la red nacional de Kiloutou en España, que comprende 56 sucursales y 400 empleados.

Cyril Brillouet, director general de Kiloutou España, “Buscamos sumar experiencia y liderazgo en el alquiler de plataformas para trabajos en altura, y la adquisición de estas dos empresas responde perfectamente a estos objetivos.

Nuestro objetivo es alcanzar el liderazgo en estas tres comunidades y extenderlo a otras regiones. En Kiloutou, nuestro objetivo es apoyar su estrategia de crecimiento combinando nuestra oferta en el mercado español y compartiendo el conocimiento del mercado de nuestros equipos.

Ivan Papell añadió: «Me complace y enorgullece anunciar la adquisición de nuestras dos empresas por parte de Kiloutou. Ambos proyectos son muy sólidos, ambiciosos y tienen un gran potencial».

Este nuevo paso, además de consolidar su posición, permitirá a nuestros equipos y proyectos continuar con su fuerte crecimiento beneficiándose de los servicios y recursos de Kiloutou Group, posibilitando nuevas y adicionales inversiones y expansión por el resto de España”.