IRN100: Tres gráficos que muestran cómo las empresas de alquiler de Norteamérica impulsan el crecimiento del sector

Las empresas de alquiler en EE. UU. están creciendo más rápido que las de cualquier otra región, según muestra la lista IRN100 de International Rental News .

Según el ranking exhaustivo de las 100 empresas de alquiler más grandes del mundo, 42 provienen de América del Norte.

Las empresas de alquiler más grandes del mundo por región. Fuente: IRN100

Europa fue la región con la segunda mayor representación en el top 100 con otras 35 empresas, mientras que Japón quedó en tercer lugar con otras 8 empresas en el top 100.

Otros países asiáticos representaron otras seis empresas en la lista principal, mientras que Australia y Sudamérica representaron otras dos cada uno.

El crecimiento del número de empresas norteamericanas (un ligero aumento con respecto al año anterior, cuando 41 de las 100 principales empresas provenían de Norteamérica) marca un cambio radical desde la pandemia. Antes de eso, el equilibrio entre Norteamérica y Europa estaba mucho más equilibrado: 39 de las 100 principales empresas en la clasificación de 2019 eran europeas, frente a las 38 de Norteamérica.

Sin embargo, desde entonces, la clasificación muestra que las empresas norteamericanas han estado creciendo a un ritmo mucho más rápido que sus contrapartes europeas.

Según el IRN100, solo el año pasado, las empresas norteamericanas lograron un aumento promedio de ingresos del 13,6 %, muy por encima del promedio mundial. En cambio, el crecimiento en Europa fue más moderado, con un promedio del 4,6 %.

Participación regional del mercado a lo largo del tiempo. Creado con Flourish.

Como muestra adicional de la fortaleza de la región, las 15 principales empresas estadounidenses contribuyeron con más del 50% de los ingresos totales del IRN100.

¿Qué ha impulsado entonces a las empresas norteamericanas a crecer más rápidamente que sus contrapartes europeas?

En parte, la respuesta está en el lema de la campaña presidencial estadounidense de Bill Clinton en 1992: “Es la economía (estúpido)”.

Las empresas estadounidenses se beneficiaron especialmente el año pasado de un sólido gasto en infraestructura y de un sector de la construcción residencial resiliente. Según cifras oficiales, el PIB estadounidense creció un saludable 2,8 % en 2024, una ligera disminución con respecto al año anterior. En cambio, la eurozona experimentó un crecimiento del PIB de tan solo el 0,9 % en 2024, un ligero aumento respecto al 0,4 % registrado en 2023.

Una oleada de adquisiciones estratégicas en Norteamérica y Europa también contribuyó a impulsar los ingresos de las empresas más importantes. En 2024, estas incluyeron la adquisición por parte de United Rentals del negocio de esteras temporales Yak por 1100 millones de dólares y la compra por parte de Sunbelt Rentals de Falcon Shoring, proveedor de alquiler de sistemas de seguridad para zanjas.

Por supuesto, un evento a tener en cuenta el próximo año será la adquisición de H&E por parte de Herc. Esto ayudará a la compañía a acortar distancias con las dos principales empresas dominantes, United y Sunbelt.

Facturación de las 15 principales empresas por región. Creado con Flourish.

Mientras tanto, en Europa, la actividad de fusiones y adquisiciones también fue intensa el año pasado. La operación más importante, con diferencia, fue la compra de Riwal por parte de Boels, que sumó unos ingresos anuales de unos 314 millones de euros y 65 sucursales en 14 países de Europa, Oriente Medio y el sur de Asia.

Otras operaciones importantes incluyeron la adquisición por parte de Kiloutou de la empresa española de alquiler ToolQuick Alquiler, del especialista en plataformas de baja altura Liftisa SL y de la empresa de plataformas sobre camión Gloobal Movingrent. También incluyeron la adquisición por parte de Sunbelt Rentals UK & Ireland de JLL Group, empresa británica de producción y equipos.

Estas adquisiciones, así como el crecimiento orgánico, ayudaron a algunas empresas de alquiler europeas a superar al mercado.

Boels Rental registró un aumento del 12% en sus ingresos en 2024, impulsado por la adquisición de Riwal.

Mientras tanto, Aggreko, con sede en Glasgow, pero que obtiene la mayor parte de sus ingresos de Norteamérica, registró un crecimiento del 21% en sus ingresos durante el año. Mollo Noleggio y GAP Group también informaron aumentos de ingresos del 10-15%.