Herc emite bonos senior por 800 millones de dólares

Herc abrirá un monto principal agregado de US$800 millones en bonos senior no garantizados al 6,625%, anunció la compañía.

Herc dijo que se utilizarán para pagar una parte de la deuda pendiente según el acuerdo de crédito rotativo basado en activos garantizados de primera línea de la compañía y para pagar honorarios y gastos relacionados.

Los pagarés, que inicialmente se fijaron en 500 millones de dólares, son parte de una oferta privada con vencimiento en 2029 y serán obligaciones senior no garantizadas de la compañía, dijo, con intereses que se pagarán semestralmente por vencimiento.

Estarán garantizados sobre una base senior sin garantía, sujeto a excepciones limitadas, por las filiales nacionales actuales y futuras de la compañía.

La compañía agregó que planea cerrar la oferta el 7 de junio, sujeto a las condiciones de cierre habituales.