Finning vende su negocio de reabastecimiento móvil por 450 millones de dólares

Foto: Finning

Finning International ha completado la venta de 4Refuel y Compression Technology Corporation (ComTech) como parte de su estrategia para simplificar las operaciones y centrarse en las actividades principales de los concesionarios.

La compañía confirmó que ha cerrado la venta de 4Refuel, su negocio móvil de reabastecimiento de líquido en sitio, a filiales de la firma de capital privado HIG Capital.

El acuerdo, anunciado originalmente a principios de este año, incluye las subsidiarias de Finning, 4Refuel Holdings Limited, Midnight Holding, Inc. y sus respectivas afiliadas.

El valor total implícito de la transacción es de aproximadamente 450 millones de dólares, incluido un precio de compra de hasta 400 millones de dólares y la asunción de alrededor de 50 millones de dólares en arrendamientos y otras deudas.

Según los términos del acuerdo, Finning recibió 330 millones de dólares en efectivo, y el saldo se componía de un pagaré por cobrar de 50 millones de dólares y hasta 20 millones de dólares en contraprestación contingente basada en el desempeño futuro.

El director ejecutivo de Finning, Kevin Parkes, agradeció al equipo de 4Refuel por sus contribuciones y dijo que la desinversión se alinea con la estrategia de la compañía de maximizar el retorno del capital invertido.

“Desde que adquirimos la empresa en 2019, 4Refuel ha generado un sólido crecimiento y rentabilidad para nuestros accionistas, incluyendo un importante flujo de caja libre”, afirmó Parkes. “Esta transacción representa otro ejemplo exitoso de la ejecución de nuestro plan de mejora del capital invertido para liberar más de 450 millones de dólares, como se detalló en nuestro Día del Inversor de 2023”.

Finning dijo que los ingresos de la transacción se utilizarán para recomprar acciones bajo su oferta de emisor de curso normal, pagar su línea de crédito y reinvertir en sus operaciones principales de concesionaria.

Por otra parte, Finning y los demás accionistas de la empresa de mantenimiento de motores y compresores de gas natural ComTech también completaron la venta previamente anunciada del negocio a un tercero por un valor implícito total de 40 millones de dólares, incluidos arrendamientos y deudas.

La venta se produce tras una revisión estratégica, durante la cual Finning determinó que ComTech ya no era una parte esencial de sus operaciones. La compañía registró una pérdida por deterioro de 45 millones de dólares en el primer trimestre de 2025 relacionada con la desinversión.

ComTech, en la que Finning tenía una participación del 54,5%, y 4Refuel generaron juntos más de 190 millones de dólares en ingresos netos en 2024, con 72 millones de dólares en EBITDA y 37 millones de dólares en EBIT.

Parkes agregó: «Estas transacciones representan otro paso importante en la ejecución de nuestra estrategia para simplificar nuestro negocio y centrarnos en nuestras operaciones principales de concesionarios, liberando el capital invertido y aumentando el retorno proforma sobre el capital invertido».