¿Está el mercado italiano de alquiler de equipos en modo de crecimiento?

Los elevadores Mollo realizan la construcción del puente. Foto: Mollo

El mercado italiano de alquiler de equipos es uno de los más diversos de Europa, con una base de clientes bien establecida.

Dicho esto, ha enfrentado desafíos similares a los que afectan a los países vecinos, con un panorama determinado por las condiciones económicas, los marcos regulatorios y la dinámica del mercado.

Según un estudio de la Asociación Europea de Alquiler (ERA), el mercado de alquiler de equipos en Italia fue uno de los muchos países de Europa que experimentaron un "crecimiento constante" en 2024.

Esa perspectiva también fue respaldada por Martin Seban, director de KPMG, en mayo del año pasado, cuando rebajó las previsiones en varios países del continente para 2024.

Sin embargo, señaló que España e Italia mantuvieron niveles de inversión estables debido al apoyo financiero de la UE, con un crecimiento proyectado del 5,5% y el 3,5% respectivamente en 2025.

Estas previsiones se basan en un rendimiento igualmente sólido en 2023 en Italia, según una investigación del Comité Europeo de Equipos de Construcción (CECE), que muestra que en 2023 la inversión en construcción creció un 5% en general, con un crecimiento positivo en todos los sectores.

La construcción pública no residencial fue aún mejor, con un crecimiento del 18%.

Sin embargo, la inversión en construcción de viviendas mostró el aumento más modesto, un 0,7%, en comparación con 2022.

El mercado italiano presenta, por supuesto, un panorama complejo. Un nuevo informe de la asociación italiana de comercio Unacea, en colaboración con el instituto de investigación económica Centro Europa Ricerche (CER), pronostica una tendencia a la baja en ciertos segmentos del sector de la construcción, aunque se espera que se mantenga sólido en general.

Si bien en 2023 se registró una ligera disminución del 3,1% en las ventas de maquinaria de construcción, en comparación con el año anterior, dijo Unacea, todavía fue un 47% más alto en comparación con los volúmenes de cinco años antes.

Juego de consolidación

Al igual que en muchos países con una cultura de alquiler localizada y arraigada, el mercado del alquiler se está consolidando mediante adquisiciones. La empresa nacional de alquiler Mollo Noleggio ha continuado su expansión en el país con la adquisición de Tecnostrutture, empresa de alquiler de antenas, en Fombio, Lombardía.

Esta fue la primera compra que realizó Mollo en 2024, tras haber sumado varias empresas a su cartera en 2023, elevando su número total de depósitos a 50.

A finales de año, la empresa continuó con la adquisición de la división de alquiler del Grupo Sovecar. Mollo afirmó que el acuerdo con Sovecar, con sede en Trento y que también opera dos sucursales en Isera (Rovereto) y Arco, marca un importante momento de crecimiento para la empresa.

Además de ver a Mollo entrar en la región de Trentino por primera vez, también vio a la compañía ampliar su cobertura en Italia a 66 depósitos y más de 600 empleados.

Mauro Mollo, presidente del Grupo Mollo, afirmó que la empresa “quiere seguir creciendo adquiriendo inmuebles especializados en alquiler, fuertemente arraigados en el territorio al que pertenecen”.

Sin embargo, mientras empresas como Mollo buscan expandirse a través de adquisiciones, también hay un número creciente de empresas de alquiler más pequeñas y muy especializadas concentradas en campos específicos, como el mantenimiento de torres de telecomunicaciones.

Paola Palazzani, presidenta de Palazzani, fabricante de elevadores araña con sede en Italia, confirma la situación: "Hay dos tipos de empresas de alquiler [en Italia]: una son los grandes generalistas, donde hay una máquina para todos.

El segundo tipo es el proveedor de servicios especializado. Son empresas de alquiler, pero son muy diferentes de lo que solemos pensar. Cuentan con herramientas especializadas para sus necesidades y quizás dos arañas grandes.

Es este último sector el que está viendo un enorme potencial de crecimiento para empresas como Palazzani.

Italia no solo es un importante productor de equipos para fabricantes de equipos originales (OEM) locales, sino que también es el lugar predilecto de empresas internacionales. Genie, por ejemplo, ha consolidado su presencia en el país con su planta de larga trayectoria en Umbertide.

Abastece a Europa y América del Norte, entre otras regiones, y ha confirmado que está dispuesto a aumentar sus capacidades de fabricación de manipuladores telescópicos allí.

La infraestructura impulsa la expansión

La infraestructura también es un objetivo importante a largo plazo en el país. El consorcio italiano Webuild lleva mucho tiempo trabajando para construir el que será el puente colgante más largo del mundo, que cruzará el Stretto di Messina entre Sicilia y la península italiana.

El consorcio Eurolink, liderado por Webuild, ganó una licitación para construir el puente en 2005. La nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que ahora respalda el proyecto y que parece que avanzará en los próximos meses.

La expansión en Italia es parte del objetivo continuo de Mollo con nuevos depósitos y adquisiciones, que comenzaron en 2021 con Monia Noleggi en Forlì, seguida de Parmiani Noleggi en Valtellina, PMP en Udine, Manetta Noleggi en Teramo, Edilservice en Siena y, más recientemente, en marzo de este año, Tecnostrutture, que tiene su sede en Lodi.

La flota de Mollo consta de más de 13.000 plataformas aéreas, grúas y equipos de alquiler generales, incluyendo plataformas sobre camión de hasta 75 m de altura de trabajo, plataformas autopropulsadas y verticales, arañas, manipuladores telescópicos fijos y giratorios, así como grúas y otros equipos de construcción de alquiler general. En cuanto a las plataformas aéreas, la empresa también ofrece alquiler con operador.

Los puntos de alquiler de la empresa están repartidos en nueve regiones y 36 provincias italianas y prestan servicio a clientes en toda Italia y en el extranjero.

Mauro Mollo afirma que la empresa continuará con la senda de la inversión. «Este año seguiremos ampliando y renovando nuestra flota de vehículos y, como siempre, los seleccionaremos entre los fabricantes más fiables e innovadores del mercado mundial».

En el periodo bienal 2024-2025 se espera que la inversión en nuevas máquinas sea de 120 millones de euros.

CGTE espera "muchas oportunidades" de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Foto: CGTE

Esto incluirá la evolución de su programa de transición Azul y Verde, que se formó en 2017 con el objetivo de desarrollar equipos de consumo reducido y amigables con las emisiones.

En el futuro, las opciones de compra se orientarán cada vez más hacia vehículos con tecnologías eléctricas e híbridas y motores Euro 6 y Stage V.

Por supuesto, siempre hay desafíos, como señala Mollo: “En Italia, el aumento de la inflación y de las tasas de interés ha provocado un aumento general de los costos para las empresas”.

Un futuro más brillante

El San Siro de Milán albergará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: papava vía AdobeStock

Italia, al igual que Francia a principios de este año, se beneficiará cuando un evento deportivo mundial llegue a la ciudad.

Esa oportunidad para las empresas llegará en forma de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en Milán y Cortina d'Ampezzo en 2026.

“Queda muy poco tiempo hasta 2026, por lo que en términos de infraestructura y preparación de los Juegos Olímpicos, traerá muchas oportunidades”, explica a IRN Vincent Albasini, director general de CGTE.

Otro factor que ofrece oportunidades en Italia son los recientes cambios en los incentivos fiscales para el desarrollo de la infraestructura y la renovación de edificios privados que Italia introdujo después de la pandemia.

Estas condiciones han agudizado el foco de Tesya, dice, y “motivado el mercado” en Italia.

Así que veo una gran oportunidad. El mercado no está concentrado, sino muy fragmentado, con muchas pequeñas y medianas empresas.

Ahora es el momento adecuado para actuar con rapidez y con un enfoque diferente. La consolidación es una de ellas. Hemos realizado algunas adquisiciones en los últimos meses y estamos buscando la siguiente.

De cara al futuro, afirma que la industria “tendrá que mirar lo que sucedió después de los Juegos Europeos y al final del incentivo fiscal” para evaluar las oportunidades.

La visión del OEM

El sentimiento de crecimiento y oportunidad está respaldado por los fabricantes de equipos originales (OEM). En declaraciones a IRN , Alessandro Rossi, director de la unidad de negocio de Productos Móviles de Pramac, afirmó que están apareciendo más almacenes de alquiler en todo el país, y que marcas extranjeras como Boels, Loxam y Kiloutou también están entrando en el mercado.

“Esto también se refleja en nuestra empresa, ya que recibimos más consultas de diversas empresas del sector, lo que ha provocado un aumento en los volúmenes de producción de equipos móviles para el segmento de alquiler”, afirma.

En términos de inversión, Rossi dice que muchos todavía están en la fase inicial del cambio ecológico, lo que significa que los modelos diésel son "la primera opción de la mayoría de los clientes".

La serie GLT de torres de iluminación de Generac.

“Solo las empresas de alquiler especializadas en equipamientos para eventos están empezando a interesarse más por modelos más respetuosos con el medio ambiente, en particular las torres de iluminación híbridas y los BESS”, añade.

También dice que a pesar del crecimiento del mercado de alquiler, aún no ha alcanzado su potencial debido a la situación económica actual en Italia, que está obligando a las empresas a reformar unidades y realizar pequeñas inversiones.

Rossi revela: “Es cierto que estamos recibiendo más pedidos que en el pasado, pero son pedidos pequeños, sobre todo si los comparamos con mercados mucho más desarrollados, como el Reino Unido.

“Esperamos que la posible nueva infraestructura y los Juegos Olímpicos de Invierno desbloqueen nuevas y mayores inversiones”.