El camino de los dragones: los fabricantes de equipos de construcción chinos buscan el crecimiento en el extranjero

Los fabricantes chinos de equipos de construcción buscan asociarse con empresas de alquiler y corredores de todo el mundo mientras persiguen ambiciosas estrategias de “chu hai”.

Una economía doméstica vacilante, los intentos de eludir los aranceles comerciales estadounidenses y europeos y las mejoras de infraestructura creadas a través de la iniciativa Belt & Road del estado chino, están alentando a más fabricantes chinos a mirar hacia “Chu hai” (la frase china para describir “volverse global”) para expandirse.

Si bien durante gran parte de las décadas de 1990 y 2000, la economía de rápido crecimiento de China y su mano de obra barata fueron suficientes para sostener a empresas en rápida expansión como XCMG, Sany, Zoomlion y Liugong, desde la pandemia mundial, un crecimiento económico comparativamente lento ha alentado a más fabricantes a adoptar el grito de guerra "chu hai".

Chu Hai

Y, a pesar de las barreras comerciales restrictivas y las crecientes tensiones geopolíticas, los fabricantes dicen que confían en que las innovaciones tecnológicas y las asociaciones estratégicas con corredores y empresas de alquiler locales les darán la ventaja que necesitan para aumentar las ventas en el extranjero.

En febrero, el fabricante de equipos originales chino Sany Heavy Industry presentó una solicitud para recaudar hasta 1.500 millones de dólares en una oferta pública inicial (OPI) propuesta en la Bolsa de Valores de Hong Kong para apoyar sus esfuerzos de expansión global mientras las ventas internacionales continúan superando la demanda en China.

Foto: KHL // CLA

El vicepresidente de Sany Group, Jiang Qingbin, dijo al South China Morning Post que el objetivo era duplicar los ingresos en el extranjero de 7.000 millones de dólares a 14.000 millones de dólares para 2028, con un fuerte énfasis en trabajar con distribuidores y empresas de alquiler locales.

Las ventas en el extranjero están aumentando actualmente un 12% anual y representan aproximadamente el 65% del total de Sany.

“Tras la salida a bolsa, seguiremos impulsando la globalización, pero esta no se trata de construir fábricas. Se trata principalmente de personas; construir canales de marketing locales es probablemente lo más importante”, afirmó Jiang.

Muchos fabricantes chinos preferirían apuntar a los mercados desarrollados de Europa y los EE. UU., donde pueden vender máquinas con especificaciones más altas y confiar en la infraestructura existente, incluidas las redes de distribuidores y los compradores de alquiler establecidos.

XCMG, que es parcialmente propiedad del gobierno chino y tiene operaciones en Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Polonia, Austria, Brasil, India y Uzbekistán, dice que está acelerando su expansión europea.

“Al principio, nadie conocía a XCMG en el mercado europeo. Pero poco a poco, los clientes conocen esta marca y ahora confían en nosotros, la aceptan”, declaró Yang Dongsheng, presidente de XCMG, a Construction Briefing, empresa hermana de Rental Briefing. “Nuestro objetivo es arraigarnos en el mercado europeo y crecer aquí”.

El presidente de XCMG, Yang Dongsheng, dijo que la compañía se había beneficiado de las asociaciones locales con empresas extranjeras mientras intentaba familiarizarse con los mercados locales.

“En el futuro, también nos interesará buscar socios como empresas de alquiler y proveedores de servicios con los que cooperar”, afirmó.

Una de las razones para enfatizar el crecimiento europeo es la introducción de fuertes aranceles comerciales estadounidenses sobre los productos chinos que, según XCMG, ya han retrasado el objetivo de la compañía de obtener el 55% de sus ingresos de las ventas internacionales para 2025.

Acuerdo arancelario

Aunque la semana pasada Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo temporal en el que los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos se sitúan actualmente en el 30% y los aranceles chinos sobre las importaciones estadounidenses se sitúan en el 10%, estos todavía representan unos gastos generales elevados para las empresas.

De hecho, [55%] era el objetivo para este año. Pero este año, la situación internacional —muchos aranceles y competencia en diferentes regiones— genera mucha incertidumbre en el negocio global. Por lo tanto, lo reconsideraremos con mucho cuidado.

Dongsheng dijo que XCMG también está lanzando su propia compañía europea de arrendamiento financiero para apoyar a los clientes de alquiler y usuarios finales, convirtiendo al OEM en el primer fabricante chino en brindar servicios de financiamiento directo en el mercado europeo.

Yang Dongsheng, director ejecutivo y presidente de XCMG, levanta el pulgar después de una sesión de fotos para la prensa (Imagen: Mitchell Keller)

Sin embargo, aunque muchos fabricantes de equipos originales chinos todavía ven poco valor en trasladar sus operaciones de fabricación fuera de China y prefieren beneficiarse de costos salariales históricamente bajos y cadenas de suministro sólidas, algunos fabricantes están comenzando a establecer sus propios centros de fabricación también en el extranjero.

La razón principal de este cambio ha sido la reciente introducción, tanto por parte de EE. UU. como de la Unión Europea, de un arancel aduanero sobre algunos productos fabricados en China.

Desde la primera presidencia de Trump, los fabricantes de equipos originales chinos han establecido una serie de fábricas en el extranjero para evitar los cargos.

De las once bases de investigación, desarrollo y fabricación de Zoomlion fuera de China, siete están en Europa, incluidas: una nueva instalación de fabricación de plataformas elevadas móviles (PEMP) de 100 millones de euros en Hungría; el fabricante de bombas y mezcladoras de hormigón CIFA en Italia; el fabricante de equipos de mortero mezclado en seco M-TEC, Wilbert TowerCranes y Rabe, los tres en Alemania; además de sitios en Bielorrusia y Turquía.

La empresa anunció que estaba construyendo la nueva planta en Hungría esta primavera, poco después de que la Unión Europea anunciara que Zoomlion era uno de varios fabricantes chinos de PEMP cuyas máquinas acumularían aranceles adicionales al importarlas al bloque.

Estrategias localizadas en el extranjero

“Estamos implementando una estrategia internacional integral, digital y localizada, conectando directamente con clientes y mercados mediante una estructura de ventas eficiente. Esto garantizará un crecimiento sostenible a largo plazo”, afirma Luo Kai, copresidente de Zoomlion.

El deterioro de las relaciones políticas entre los gobiernos chino y occidental y las recientes mejoras de infraestructura también están alentando a más fabricantes de equipos de construcción chinos a apuntar al Sur global para aumentar sus ventas.

Sany cuenta actualmente con plantas de producción en EE. UU., Europa, India y Alemania. A principios de este año, la empresa inauguró una planta de fabricación de 90 acres en Pune, India, como parte de una importante expansión en el país.

Jiang, de Sany, dijo que el fabricante ya estaba apuntando al Sur global para su expansión mucho antes de que entraran en vigor los aranceles comerciales estadounidenses.

Una representación digital de la nueva fábrica de Zoomlion en Hungría, que producirá PEMP para el mercado europeo (imagen cortesía de Zoomlion)

“Nos centramos en los mercados fuera de EE. UU., especialmente en las economías en desarrollo y emergentes”, afirmó Jiang. “Observamos una mayor demanda en esas regiones, y hay una aceptación relativamente alta de las marcas chinas”.

De manera similar, Zoomlion afirma que apunta a un mayor crecimiento en sus principales mercados internacionales en el sur global, además de Europa y América del Norte.

“Nuestros principales mercados se encuentran en las regiones de habla rusa, el Sudeste Asiático y la región Asia-Pacífico en general. Sudamérica también está experimentando un rápido crecimiento”, afirmó el copresidente de Zoomlion, Luo Kai.

Algunos fabricantes de equipos originales chinos también esperan poder aprovechar los beneficios de las recientes inversiones estatales chinas en infraestructura.

Durante la última década, la iniciativa de la Franja y la Ruta de China ha canalizado más de un billón de dólares estadounidenses en inversiones hacia redes eléctricas, ferrocarriles y puertos en todo el hemisferio sur. Estas inversiones facilitan y hacen más atractivo el establecimiento de centros de fabricación en los países beneficiarios.

Wang Bin, director general de Lovol Heavy Industry, dijo que las ventas de su empresa actualmente se dividen equitativamente entre los mercados chino e internacionales, pero que espera que las ventas internacionales se expandan aún más en el futuro.

“Los mercados de exportación de Lovol abarcan numerosos países y regiones a nivel mundial, entre los cuales los países a lo largo de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, el Sudeste Asiático, África y Sudamérica son mercados de exportación importantes”, afirmó.

Bin dijo que la compañía estaba estableciendo canales de distribución globales, acelerando el desarrollo del mercado extranjero y expandiendo la cobertura del mercado y las capacidades de servicio y accesorios.

“Fortaleceremos nuestro equipo en el extranjero para apoyar el negocio global y establecer nuestra ventaja como empresa de centro regional, expandiéndonos progresivamente en el mercado global”, afirmó.