Animación: Los ingresos por alquileres tras la pandemia se disparan casi un 40%

Los ingresos de las diez mayores empresas de alquiler del mundo han aumentado casi un 40% desde antes de la pandemia, impulsados por una serie de agresivas adquisiciones corporativas e inversiones ambiciosas.

Las cifras del ranking anual de International Rental News de las empresas de alquiler de equipos con mayores ingresos muestran que las ventas totales de las diez principales aumentaron un 38% en los cinco años a partir de 2019, alcanzando poco más de 37 mil millones de euros en 2023.

Utilizando animaciones por computadora, IRN ha elaborado un gráfico para mostrar cómo cambiaron los ingresos de cada uno de los diez principales a lo largo del tiempo.

Cambio de posiciones

Las dos primeras posiciones se han mantenido estables, con United Rentals y Ashtead Group (propietario de Sunbelt Rentals) manteniendo su dominio por un margen considerable.

United Rentals, en particular, alcanzó un hito el año pasado al convertirse en la primera empresa en superar la marca de los 10 mil millones de euros en ingresos.

Fuera de los dos primeros, Herc Rentals ha demostrado un crecimiento significativo con un aumento de ingresos del 24% en 2023, pasando del sexto lugar en 2020 al tercero en 2024.

Este aumento es resultado de sus esfuerzos de expansión estratégica, como su elevada actividad de CapEx y de fusiones y adquisiciones.

Es probable que se acelere aún más con la adquisición planificada de H&E Rentals por $5.3 mil millones y el acuerdo de $260 millones por Otay Mesa Sales en julio de 2024.

Imagen creada con IA a través de Ideogram

Loxam se ha mantenido firme en el mercado, situándose constantemente entre las cinco mejores. Como la mayor empresa de alquiler de Europa, Loxam ha participado activamente en fusiones y adquisiciones, ampliando su presencia más allá del continente.

La empresa también ha avanzado en sostenibilidad, invirtiendo en equipos de bajas emisiones y soluciones digitales para mejorar la eficiencia de la flota.

Aggreko también se ha centrado fuertemente en la transición hacia soluciones energéticas más ecológicas, incluyendo el almacenamiento de baterías y los sistemas de energía híbridos, en respuesta a las crecientes demandas regulatorias y de los clientes de soluciones energéticas sustentables.

Mientras tanto, Boels ha fortalecido su presencia en Europa a través de adquisiciones, incluida la adquisición de Cramo en 2020, que expandió significativamente su participación de mercado.

La compañía también ha puesto énfasis en la digitalización, implementando herramientas de gestión de flotas para mejorar la eficiencia operativa.

Empresas de alquiler emergentes

Si bien el IRN100 destaca la consolidación entre las mayores empresas de alquiler, también revela nuevas entradas intrigantes.

Por ejemplo, WillScot Mobile Mini y Modulaire se han asegurado lugares en el top 10. WillScot Mobile Mini alcanzó el séptimo lugar en 2022 y ha mantenido su posición, mientras que Modulaire subió al octavo lugar durante el mismo período.

Su crecimiento refleja la creciente demanda de soluciones de almacenamiento modulares y portátiles, con empresas como Alayan (antes CGTE) y Nixon Hire realizando inversiones sustanciales en el sector.

Una de las historias más interesantes es la de EquipmentShare, empresa especializada en tecnología. Hace tan solo cinco años, ni siquiera figuraba entre las 100 empresas más importantes (fundada en 2015). Desde entonces, ha crecido exponencialmente, llegando a estar entre las 10 mejores por primera vez el año pasado.

Dada su rápida expansión, incluido un aumento previsto de los ingresos del 75 % en 2023 en comparación con 2022, no sería sorprendente ver que suba aún más en los próximos años.

Dinámica regional

Un tema recurrente en el IRN100 es el predominio de las empresas norteamericanas, aunque en menor medida de lo que algunos podrían esperar.

En 2019, solo tres empresas norteamericanas se encontraban entre las 10 principales: United Rentals, Herc Rentals y WillScot Mobile Mini. Para 2024, la incorporación de EquipmentShare aumentó la participación de Norteamérica al 40 % entre las 10 principales.

En 2019, Europa tenía cinco empresas entre las 10 principales (Boels, Ashtead, Loxam, Modulaire y Aggreko), mientras que Asia estuvo representada por Nishio Rent All y Aktio Holdings Corp., con sede en Japón.

Aktio Holdings ocupó inicialmente el tercer puesto en 2020, pero desde entonces ha descendido al sexto para 2024, probablemente debido al debilitamiento del mercado japonés y a la creciente presión competitiva en la región asiática. De igual forma, Nishio Rent All ha descendido del top 10, aunque no de forma significativa.

Mientras tanto, Loxam y Aggreko se han mantenido estables entre las cinco principales, demostrando resiliencia en el mercado europeo. Loxam, en particular, se ha expandido más allá de Europa mediante fusiones y adquisiciones.

Un detalle interesante que no se refleja en las clasificaciones es que Modulaire era conocido como Algeco Scotsman en 2019, lo que ilustra aún más el panorama cambiante de la industria del alquiler.

Cifras de gastos de capital

El gasto de capital (CapEx) se ha mantenido históricamente alto para las principales empresas de alquiler. La siguiente tabla compara las cifras de CapEx de las 10 principales en 2019 y 2023:

Un gráfico de Flourish

Un gráfico de Flourish

Un gráfico de Flourish

Un gráfico de Flourish

Un gráfico de Flourish

Un gráfico de Flourish

Un gráfico de Flourish

Un gráfico de Flourish

Un gráfico de Flourish

Un gráfico de Flourish

Un gráfico de Flourish

Un gráfico de Flourish

Un gráfico de Flourish

Seis de los 10 principales (Ashtead, United Rentals, Loxam, Herc, Aggreko y WillScot) estuvieron entre los 25 principales inversores de CapEx en ambos años.

Sin embargo, no todas las empresas divulgan sus cifras de inversión en capital. Por ejemplo, si bien Boels informó una inversión de 543 millones de euros en 2023, no había datos disponibles para 2019.

De igual forma, Aktio y EquipmentShare no proporcionaron cifras de gastos de capital para ninguno de los dos años. Por lo tanto, si bien no podemos afirmar con certeza que se encontraban entre los que más gastaron, tampoco podemos descartarlo.

Un factor clave de esta inversión sostenida es el creciente enfoque en alquileres especializados. United Rentals y Ashtead se han expandido significativamente en mercados especializados, como climatización, soluciones energéticas y seguridad en zanjas.

La división Sunbelt Rentals de Ashtead ha adquirido activamente empresas de alquiler especializadas para fortalecer su presencia en sectores de alto margen, como el alquiler de bombas y energía. Asimismo, United Rentals ha invertido considerablemente en la expansión de su división especializada, en particular en soluciones de alquiler para infraestructuras.

Herc Rentals también ha seguido esta tendencia, ampliando su flota especializada en áreas como equipos de control climático y remediación.

De manera similar, Aggreko, proveedor de soluciones temporales de energía y control de temperatura, ha mantenido fuertes niveles de inversión para adaptarse a la creciente demanda de soluciones de alquiler sustentables y energéticamente eficientes.

Abierto el plazo de presentación de candidaturas para el IRN100 2025

International Rental News invita a las empresas a enviar datos para el IRN100 de este año, la lista de las 100 empresas de alquiler más grandes del mundo según los ingresos de 2024, que se publicará en la edición de junio.

La fecha límite para presentar propuestas para el IRN100 es el viernes 2 de mayo de 2025.

Las empresas se clasificarán según sus ingresos por alquiler, incluyendo todos los ingresos relacionados con las operaciones de alquiler, incluyendo la venta de flotas usadas, pero excluyendo la venta de equipos nuevos cuando sean muy significativos. La inclusión en la encuesta es gratuita.

Se requieren los siguientes datos de la encuesta:

Nombre de empresa

Ingresos anuales por alquiler (2024)

Gasto de capital bruto en flota (2024)

Tipo de alquiler

Número de ubicaciones de alquiler

Número de empleados

Ubicación de la oficina central (ciudad, país)

Países de operación

Nombre del director general/CEO

Datos de contacto (teléfono, sitio web)

A continuación encontrará un cuestionario descargable, junto con una versión gratuita del IRN100 2024 Extended.