Entrevista: Los planes de Kanamoto para la expansión en el extranjero

Tetsuo Kanamoto, presidente de Kanamoto

Una conversación con Tetsuo Kanamoto, presidente y CEO de la empresa de alquiler con sede en Japón Kanamoto, ciertamente ofrece un panorama claro de las ambiciones futuras de la empresa.

El Sr. Kanamoto, un veterano de la industria que ha pasado 41 años de su carrera en la empresa, los últimos ocho de los cuales ha ocupado el puesto más alto, ha visto tanto lo bueno como lo malo que el mercado de alquiler tiene para ofrecer.

Bajo su dirección, la empresa ha seguido expandiéndose más allá de su Japón natal en busca de nuevas fuentes de ingresos y ahora está activa en Australia, China, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Filipinas y Malasia.

Por supuesto, hay dos mercados importantes que la empresa no ha explotado: América del Norte y Europa.

Sin embargo, eso podría estar a punto de cambiar, ya que la compañía apunta a consolidarse como una de las cinco principales empresas de alquiler del mundo.

Hablando con IRN sobre los planes A finales de marzo, el Sr. Kanamoto reveló una posible incursión pionera en Norteamérica: «Para estar entre los cinco primeros, creo que necesitamos estar en el mercado norteamericano, que es muy atractivo. Ya hemos iniciado un estudio de viabilidad para analizarlo y estamos estudiando a fondo la posibilidad de entrar en Estados Unidos».

“No podemos decir ahora mismo si estamos interesados en alguna región en particular, pero estamos investigando profundamente el mercado”.

Dice que la compañía está adoptando un enfoque cauteloso, destacando la imprevisibilidad de la política estadounidense y los tipos de cambio, lo que hace que "no sea un momento ideal para ir de compras".

“Estaremos atentos a eso y nos aseguraremos de que, si tomamos algún movimiento, lo hagamos en el momento adecuado.

“Si aparece un candidato adecuado, entonces podríamos estar a la altura del desafío”.

En cuanto a sus planes de entrar entre los cinco principales actores mundiales, lo que se vería impulsado por la expansión en el extranjero, Hideaki Yamashita, gerente de la división de negocios en el extranjero, dice que la compañía apunta a más del doble de la tasa de ventas en el extranjero en los próximos seis años.

Él afirma: “El objetivo es que dentro de cinco años el 10% de las ventas del grupo provengan de nuestro negocio en el extranjero.

Si las ventas de Kanamoto alcanzan los 200 000 millones de yenes (1220 millones de euros), 20 000 millones de yenes (122 millones de euros) de esa cifra provendrán de nuestro exterior. Actualmente, ronda los 10 000 millones de yenes (61 millones de euros), lo que representa menos del 5 %».

El mercado de alquiler de Japón

El Sr. Kanamoto también ofrece una buena visión general del estado actual del alquiler de equipos y del sector de la construcción en general en Japón.

Si bien las interrupciones de la cadena de suministro, un yen subvaluado, las crisis económicas y los efectos duraderos de la pandemia han influido en una perspectiva mixta en los últimos años, la alta actividad de la construcción ha significado que la industria del alquiler se ha mantenido relativamente fuerte.

Sigue optimista sobre el estado actual del mercado: "Este año estamos hablando de una inversión de 70 billones de yenes (427 mil millones de euros) en construcción, y si miramos atrás al año más grande de inversión en construcción en 1991/92, cuando tuvimos una inversión de 80 billones de yenes (488 mil millones de euros), nos estamos acercando a esa cifra.

En cuanto al tamaño del mercado de alquiler, solemos decir que representa entre el 1,5 y el 2% de la inversión total, lo que lo situaría entre ¥1,2 billones (7.320 millones de euros) y ¥1,4 billones (8.540 millones de euros)».

El aumento de la inversión en construcción, de aproximadamente un 4% en comparación con 2022, es una de las razones por las que confía en que hay una sólida cartera de oportunidades en el horizonte para la empresa.

Hideaki Yamashita, director de la división de negocios en el extranjero, Kanamoto

El año pasado, la empresa generó ingresos anuales por alquiler de aproximadamente 1.300 millones de euros en sus 566 ubicaciones en todo el mundo. Afirma que este año también parece estar en alza.

Por supuesto, Kanamoto también representa una cuarta parte de las "cuatro grandes" empresas de alquiler de Japón, junto con Aktio, Nikken y Nishio Rent-All, que en conjunto representan una participación estimada del 70% del mercado.

“Sí, los cuatro grandes ahora son dominantes, pero creemos que Kanamoto aún tiene mucho margen de crecimiento”, afirma Kanamoto cuando se le pregunta qué oportunidades ve para la empresa en Japón.

Actualmente, tenemos una gran presencia en Hokkaido, Tohoku y Kyushu. Somos muy fuertes en estas regiones, pero aún tenemos mucho margen de crecimiento en el resto de Japón.

En particular, destaca Tokio, Nagoya y Osaka como zonas donde actualmente su participación es baja y donde más probablemente se producirían oportunidades de expansión, que se sumarían a las 230 sucursales que opera.

Sin embargo, admite que hay dificultades para adquirir empresas más pequeñas, un inconveniente del dominio de las cuatro grandes: "No quedan tantas empresas pequeñas por adquirir, lo que cambia un poco las cosas en Japón", afirma.

“Ya no se trata solo de adquirir para crecer; tiene que tener sentido económico”. Aunque afirma que la empresa considerará adquisiciones si se presenta la oportunidad.

Expansión en el extranjero

Sin embargo, la historia es diferente fuera de sus mercados nacionales, ya que la compañía tiene amplias oportunidades de expandirse en territorios existentes e ingresar a otros nuevos, como América del Norte.

El último ejemplo de esto se produjo en 2020, cuando adquirió la empresa de alquiler Porter Plant Group, con sede en Victoria, en Australia. El negocio allí ha ido bien, revela.

Australia está demostrando ser rentable, por lo que es un área en la que buscamos expandirnos aún más, y una forma de hacerlo podría ser mediante fusiones y adquisiciones. Si surgen otras oportunidades en otras regiones, también las analizaremos.

Además de Australia, la empresa también está presente en el mercado indonesio desde hace algún tiempo, aunque no entró de lleno en el mercado de alquiler hasta octubre del año pasado.

El señor Yamashita dice que esto se debió en gran medida a las regulaciones que restringieron el ingreso de capital extranjero al mercado.

Ahora que la ley ha cambiado, la empresa tiene grandes esperanzas debido a lo que describe como una demanda latente de la alta población, y tiene la vista puesta en la expansión, como explica el Sr. Yamashita: "Nuestro objetivo en Indonesia siempre ha sido entrar en el negocio del alquiler. Hay muchas empresas japonesas que están incursionando en Indonesia, tanto fabricantes como constructoras en general".

Ampliaremos nuestras iniciativas de alquiler en Indonesia para atender a estos clientes. Actualmente contamos con una única sucursal en Yakarta, pero, según la necesidad, estamos considerando abrir oficinas más pequeñas. En Surabaya, por ejemplo.

Kanamoto también forma parte de una empresa conjunta con JP Nelson, que se fundó en 2011 en Singapur, pero que ha estado radicada en Malasia durante los últimos seis años, donde Kanamoto posee el 49 % del negocio. «Singapur demostró ser muy competitivo, pero en Malasia le ha ido bien», afirma el Sr. Yamashita.

Kanamoto adquirió la empresa de alquiler Porter Plant Group, con sede en Victoria, en 2020. (Foto: Kanamoto)

En otras partes del sudeste asiático, la compañía no está buscando activamente realizar adquisiciones en la región en este momento, pero estará abierta a oportunidades si tienen sentido para el negocio.

Un caso similar se da en China, donde la compañía inició su segunda ronda de inversiones hace seis años.

El Sr. Kanamoto dice que la recesión actual y su impacto en la industria significan que no se planean nuevas inversiones.

Una cosa que sí deja clara en la llamada es que la expansión planeada en el extranjero no es un reflejo del estado del mercado en Japón.

Él dice: “No estamos mirando hacia Asia o al extranjero porque no vemos espacio para crecer en el mercado japonés”.

Más bien, lo describe como una “visión a largo plazo” para el crecimiento, destinada a abordar problemas futuros de reducción de la población japonesa y el estancamiento previsto del crecimiento de la construcción en los próximos años.

"Es por eso que también estamos mirando fuera de Japón con la vista puesta en el largo plazo, mientras que a corto plazo vemos espacio para que Kanamoto crezca en Japón", explica a IRN.

Mientras tanto, no hay planes de liquidar su negocio de productos de acero valorado en 10.000 millones de yenes (61 millones de euros), que seguirá siendo su oferta principal como lo ha hecho desde su fundación, al igual que sus divisiones de TIC y bienestar.

Enfoque tecnológico

En el ámbito tecnológico, el Sr. Kanamoto afirma que ha habido una fuerte demanda de equipos con tecnología IoT e IA en Japón.

Sin embargo, el principal proyecto en el que ha estado invirtiendo la compañía es la tecnología de control remoto, que dice es de particular utilidad en Japón debido a su alto número de desastres naturales.

Dice: "Las máquinas son autónomas, pero las controlan personas a distancia. Hemos experimentado con el control de máquinas en todo Japón desde Tokio, y es posible tener varias máquinas controladas por una sola persona a distancia".

Creemos que esto será muy útil en situaciones donde no sea seguro operar la maquinaria in situ, por ejemplo, en una central nuclear o en un desastre natural. En teoría, se podría operar una máquina en Londres desde Japón.

Es un mercado en crecimiento en Japón, dice, ya que el ministerio que supervisa la industria de la construcción ha estado tratando de promover lo que llama "equipos de construcción de TIC".

Ha habido algunos avances. No sé la cifra exacta ahora mismo, pero creo que todavía solo alrededor del 10 % de todos los equipos incorporan, por ejemplo, un sistema de guiado de la máquina.

La flota de Kanamoto está compuesta por aproximadamente 620.000 vehículos de alquiler y 1.100 modelos. (Foto: Kanamoto)

“Por supuesto, compramos estos equipos a los fabricantes, pero además tenemos nuestros propios equipos de TIC e iniciativas tecnológicas.

“Contamos con cámaras con inteligencia artificial que pueden detectar personas y detener equipos cuando sea necesario por razones de seguridad.

“También contamos con tecnología debido a la escasez de mano de obra en la industria y sistemas de ubicación para la distribución de la fuerza laboral para que sepamos quién está dónde y cuándo”.

Abordar la transición energética

Mientras tanto, Kanamoto tiene un historial de alta inversión en su flota y actualmente ofrece una gama de equipos que comprende aproximadamente 620.000 artículos de alquiler y 1.100 modelos.

En cuanto a la electrificación y la transición energética, el Sr. Kanamoto admite que el porcentaje de equipos eléctricos aún es bajo: «La mayoría aún utiliza motores convencionales, pero a medida que cambian las necesidades de nuestros clientes y la sociedad, seguiremos considerando aumentar ese porcentaje».

Dice que Japón es similar a Europa en el sentido de que el precio es una barrera importante para los clientes, y muchos optan por no pagar más por equipos que funcionan con energía alternativa.

Otro factor, según Kanamoto, es que, a pesar de algunas presiones de descarbonización, Japón tiende a quedarse atrás de otras regiones en términos de regulaciones, lo que está teniendo un impacto en la demanda: "Responder a los problemas ambientales es un tema importante para nosotros, pero tiene que haber demanda para que podamos avanzar.

“El negocio del alquiler es, desde su origen, una economía colaborativa, por lo que creemos que, al hacerla más eficiente, ya contribuimos al medio ambiente”.

Una cosa está clara, la compañía está trazando un camino claro hacia un futuro en el que estará a la vanguardia de la industria del alquiler, quizás en nuevos territorios...