Cinco cosas que aprendimos de Bauma China e IRC

El deprimido mercado de alquileres de China tiene implicaciones regionales

El espectacular crecimiento de las flotas de alquiler de AWP en China (700.000 máquinas y en aumento) ha dejado el mercado expuesto, y la desaceleración de la economía china ha provocado precios de alquiler más bajos y un exceso de oferta.

Eso, a su vez, ha llevado a muchas empresas de alquiler chinas a considerar mudarse fuera de China, siendo CDHorizon, con sede en Shanghai, el ejemplo más destacado.

Rental Briefing tiene entendido que CDHorizon cuenta actualmente con más de 1100 máquinas en los Emiratos Árabes Unidos y que también abrirá en Arabia Saudita. Más cerca de aquí, ya opera en Malasia, Indonesia, Vietnam y Tailandia.

Li Ying, gerente general de Liugong Access, durante su intervención en la Conferencia Internacional de Alquileres (IRC) de 2024 en Shanghái. (Foto: Rental Briefing/IRN)

Los precios de alquiler en China han disminuido más de un 20 % en comparación con 2023, afirmó Li Ying, director general de Liugong Access, en la 11.ª Conferencia Internacional de Alquileres (IRC). «La fuerte caída de los precios de alquiler ha provocado impagos generalizados y dificultades financieras. Es prácticamente imposible para las empresas recuperar costes o alcanzar la rentabilidad en estas condiciones».

La recesión ha obligado a muchos propietarios de empresas de alquiler a reevaluar sus estrategias. «Hace apenas dos años, muchos de estos nuevos líderes del sector se mostraban optimistas y confiados», afirmó. «Ahora, con la contracción del mercado, se cuestionan su futuro y se enfrentan a serias dudas».

También en IRC, Jimmy Wang, fundador y director ejecutivo de la empresa de alquiler China Construction Bright Future (CCBF), afirmó que el cambio hacia los mercados de alquiler en el extranjero fue una consecuencia de la escasez de mano de obra doméstica: "La búsqueda de márgenes está impulsando la diversificación en el extranjero".

Dijo que el Medio Oriente era el primer mercado objetivo prioritario, seguido por el Sudeste Asiático y, finalmente, los países asociados con el proyecto Belt and Road de China, que incluye naciones como Pakistán, Kazajstán, Sri Lanka y Laos.

Dawei He, director internacional de ventas y marketing de Sinoboom, ofreció la perspectiva del fabricante de equipos originales (OEM). Afirmó que los fabricantes chinos debían cambiar de una estrategia basada en el volumen a una basada en el valor; «No imitando productos para ganar cuota de mercado a costa de los márgenes».

Al mismo tiempo, es necesario mejorar los servicios posventa. «Recomiendo encarecidamente a todos los fabricantes chinos, incluido Sinoboom, que presten más atención al mercado de posventa. Si lo hacen, tendrán más probabilidades de éxito».

Lo interesante de sus comentarios es que incluyeron un reconocimiento del papel de los OEM chinos en el exceso de oferta de máquinas en el mercado: "Si se libera más capacidad de producción [en China], se pondrá en peligro todo el mercado.

Necesitamos liberarnos de nuestra dependencia de la escala. Necesitamos confiar más en el desarrollo de nuevos casos de uso y nuevas tecnologías. Esto creará un ecosistema más saludable.

Los manipuladores telescópicos son el próximo objetivo de los fabricantes de equipos originales chinos

Según un fabricante occidental, 19 fabricantes de equipos originales (OEM) chinos producían manipuladores telescópicos en Bauma China. Entre ellos se encontraban grandes proveedores como Sinoboom y LGMG, además de muchos otros.

Los fabricantes occidentales, en particular Manitou, han estado promocionando los manipuladores telescópicos en China durante varios años (Manitou está celebrando sus 20 años en China este año), pero la aceptación ha sido lenta y las empresas chinas han optado por seguir con los equipos tradicionales, como las grúas para camiones.

Una importante empresa de alquiler china dijo a Rental Briefing en Shanghai que había estado probando manipuladores telescópicos en sus sucursales, pero que los resultados no habían sido alentadores.

Zoomlion lanzó este manipulador telescópico roto 4525R en Bauma China. (Foto: IRN/Rental Briefing)

Esto significa que los fabricantes de equipos originales chinos apuntan a los mercados de exportación, particularmente Europa y Australia, pero también a los compradores rusos.

Esto también se refleja en los tipos de máquinas que construyen, con modelos Roto y convencionales presentados por Zoomlion y una máquina eléctrica de LGMG. Sinoboom ha contratado a expertos en manipuladores telescópicos, incluido Ian Pratt, ex empleado de JCB, para que les ayuden en sus esfuerzos.

Marcas chinas menos conocidas, como Everun y Henan Jianghe Special Vehicle Technologies, también mostraron sus manipuladores; esta última se centró exclusivamente en los manipuladores telescópicos en su stand en lugar de en sus plumas o tijeras.

La inversión de tiempo y esfuerzo que los fabricantes de equipos originales europeos han realizado para promover los manipuladores telescópicos en China puede dar sus frutos a largo plazo, pero no será fácil, en particular ahora que los proveedores chinos han entrado en la contienda.

Los fabricantes de equipos originales chinos pueden tener la vista puesta en los mercados de exportación, pero sin duda estarán preparados cuando aumente la demanda interna.

Como declaró Ares Song, director de exportaciones de la división de marketing internacional de PEMP de LGMG , a Rental Briefing : «Creemos que será un producto del futuro. Queremos ser pioneros en China».

Las incertidumbres arancelarias dominaron las conversaciones en las ferias comerciales

Los comentarios del presidente electo Trump sobre los aranceles a los productos chinos, incluidos los fabricados en México, se produjeron el día de apertura de la feria e inevitablemente dominaron las discusiones en Shanghai.

Muchos fabricantes de equipos originales chinos, como XCMG, Sinoboom y LGMG, tienen plantas de producción en México y, en algunos casos, las están construyendo, por lo que la idea de aranceles elevados para los productos fabricados en México era alarmante. Y, por supuesto, los aranceles para la UE también preocupan a los fabricantes de equipos originales chinos.

En el caso de LGMG, inauguró sus instalaciones en Monterey a finales del año pasado y continúa aumentando la producción. Fabrica tijeras y plumas para terrenos difíciles y losas de 9 a 24 metros en México, y también tiene planes para un manipulador telescópico de 4547 kg de diseño estadounidense para exportar a Estados Unidos.

Sobre los aranceles, Ares Song reconoció que no eran buenos ni para él ni para todos los demás fabricantes de equipos originales en una situación similar: "Tenemos diferentes formas de superar el desafío.

Ares Song, director de exportaciones de la división de marketing internacional de PEMP de LGMG, en la foto de Bauma China. (Foto: IRN/Rental Briefing)

Nuestros nuevos productos, las máquinas de segunda generación, mejorarán nuestra competitividad… Los costos de fabricación en Monterrey son más altos que en China. Estamos analizando qué productos son más competitivos para fabricar en China o en Monterey.

Utilizaremos tanto China como Monterrey para abastecer a Europa: podemos usar ambas fábricas para abastecer a Europa. La decisión sobre qué producir y dónde dependerá también de la segunda ronda de aranceles prevista desde Europa para diciembre, con aranceles compensatorios (para abordar los subsidios estatales) que probablemente se añadirán a las recientes medidas antidumping.

En términos más generales, Liu Hanson, gerente general del negocio de importación y exportación de XCMG, dijo a Rental Briefing que los posibles aranceles estadounidenses no detendrían su estrategia de internacionalización: "Creemos firmemente que la internacionalización es localización".

Dijo que América del Norte no representa una proporción significativa del negocio de XCMG, y que la empresa continúa invirtiendo en sus instalaciones en todo el mundo, siendo las plantas de fabricación en Indonesia y Medio Oriente las próximas en la agenda de la compañía.

Aunque mesurado y diplomático, Liu dijo que pensaba que el proteccionismo no era una gran idea y que el resultado sería precios más altos para los compradores y el riesgo de una menor competencia en tecnología.

El hecho de que el Reino Unido anunciara aranceles antidumping sobre las excavadoras fabricadas en China durante la feria sólo sirvió para elevar aún más la temperatura de los debates.

No toda la atención arancelaria se centró en la política estadounidense. Daekko, un importante fabricante de martillos hidráulicos de China, informó a Rental Briefing sobre sus planes de crear un centro de ensamblaje en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en respuesta a los aranceles aplicados por Japón y otros países asiáticos a los productos chinos.

Los fabricantes de equipos originales chinos que han invertido en la industria estadounidense o en empresas estadounidenses (entre ellas, Sany y Dingli) estarán felicitándose.

Los fabricantes de equipos originales chinos avanzan en la electrificación y las pilas de combustible

Los usuarios de equipos de construcción y minería de China ya utilizan más máquinas eléctricas que cualquier otro lugar del mundo, principalmente cargadoras de ruedas de tamaño mediano y grande.

Pero un paseo por el exterior de Bauma China presentaba al visitante un mar de máquinas alimentadas por baterías y pilas de combustible.

Parece que el impacto que los fabricantes chinos están teniendo en el mercado mundial de automóviles eléctricos se verá reflejado en sus fabricantes de equipos originales (OEM) de construcción: hubo literalmente cientos de nuevas máquinas eléctricas en exhibición.

Zoomlion, por ejemplo, presentó un prototipo de bomba de hormigón de gran tamaño con una pila de combustible de hidrógeno de 200 kW y un paquete de baterías. El chasis del camión contenía las baterías y seis tanques de fibra de carbono de 1300 litros de capacidad para almacenar el hidrógeno.

Una portavoz dijo a Rental Briefing que estaban desarrollando productos para utilizar tanto tecnología de baterías como de pilas de combustible de hidrógeno para aplicaciones en diferentes entornos.

En la feria abundaron las excavadoras pequeñas y cargadoras de ruedas a batería, pero lo más interesante fue la cantidad de máquinas eléctricas diseñadas exclusivamente para la exportación. Por ejemplo, LGMG presentó su primer manipulador telescópico a batería, mientras que los grandes proveedores chinos de plataformas aéreas ampliaron sus gamas de plumas y plataformas de tijera a batería.

Una bomba de hormigón Zoomlion alimentada por un paquete de baterías y una pila de combustible de hidrógeno de 200 kW, fotografiada durante la inauguración de Bauma China 2024. (Foto: IRN/Rental Briefing)

Algunos de los productos expuestos presentaban interesantes perspectivas sobre electrificación. Sany, por ejemplo, mostró una excavadora de 55 toneladas con un carrete de cable de carga, que ofrece una carga a una distancia de hasta 300 m, instalado en su contrapeso. Este se mostró conectado a un sistema de almacenamiento de energía de batería (BESS) montado en un vehículo.

De hecho, la presencia de sistemas BESS fue una característica de la exhibición, incluyendo una unidad de 800 kWh montada en un camión con tracción en las cuatro ruedas. Esta fue presentada por CPI Ronghe y Fujian Jingong.

También existe un mercado en expansión para el alquiler de este tipo de unidades. LegenDale, con sede en Nanjing y fundada por Fan Zhen, quien trabajó para un importante distribuidor de JCB en China, construye unidades móviles BESS y ha creado una empresa independiente, McSolid, para alquilarlas a contratistas y promotores para su uso en las etapas iniciales de proyectos donde no se disponga de conexión a la red eléctrica.

La electrificación ha sido más notable en el sector de las plataformas aéreas, donde incluso las plumas de gran tamaño ahora son eléctricas, como las máquinas telescópicas de 38 m y 42 m de LGMG y Sinoboom, respectivamente.

El ritmo de esta tendencia ha sorprendido incluso a algunas empresas de alquiler chinas. Li Ying, director general de Liugong Access, en su discurso en la conferencia IRC, afirmó: «Un ejemplo notable [de los desafíos del alquiler] es su incapacidad para anticipar la rápida tendencia a la electrificación en China».

Algunas empresas seguían comprando vehículos diésel nuevos en 2021 o 2022, perdiéndose por completo la transición hacia la electrificación.

Jornada inaugural de Bauma China 2024. (Foto: IRN/Rental Briefing)

Bauma China hace un regreso increíble

Los organizadores de exposiciones son expertos en darle un toque positivo a la cantidad de personas que visitaron su evento, pero fue imposible discutir la evaluación del CEO de Messe München, Stefan Rummel, de que Bauma China había hecho un "regreso increíble y confirmado de manera impresionante su posición de liderazgo en la región de Asia Pacífico".

Más de 280.000 visitantes acudieron a Bauma China, lo que representó un avance considerable respecto a los 200.000 que se habían pronosticado y a los 80.000 que habían visitado el evento de 2020 afectado por la pandemia.

El hecho de que el evento haya atraído esas cifras en un momento en el que el mercado chino se encuentra en un punto bajo en términos de ventas no hizo más que reforzar la opinión de Rummel.

La cifra clave, sin embargo, fue el 20% de visitantes provenientes de fuera de China. Esto quedó claro en la asistencia a Rental Briefing , con pasillos llenos de rusos, indios, australianos y otros visitantes asiáticos.

Los diez principales países visitantes fueron: Rusia, India, Malasia, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Singapur, Kazajstán, Brasil y Japón.

La feria se ha convertido en un escaparate no sólo para los compradores nacionales de equipos de construcción, sino en un evento obligado para los compradores internacionales, particularmente los de Asia y aquellos interesados en cómo se están desarrollando las nuevas tecnologías energéticas.

Los fabricantes de equipos originales (OEM) de construcción de China han avanzado a pasos agigantados. ¿Deberían preocuparse las empresas occidentales? China solía ser un mercado lucrativo para los fabricantes occidentales de equipos de construcción. Pero el mundo está cambiando.