Der Zugangsmarkt im Nahen Osten wächst trotz Konflikten

Ein JLG 1350SJPS von ALG in Dubai.

Abgesehen von den Unterschieden auf den Märkten für Zugangsmieten im Nahen Osten ist die politische Lage in der Region zweifellos komplex. Der Konflikt im Gazastreifen und die Unruhen im Roten Meer durch die Huthi-Rebellen sind hierfür zwei Beispiele.

Das schnelle Wachstum des Hubarbeitsbühnen- und Mietmarktes in weiten Teilen der Region ist jedoch positiv zu bewerten. Große, sicherheitsbewusste Projekte und ein gesunder Wettbewerb treiben die rasante Entwicklung voran. Access Rental Gulf (ARG), das seine Dienstleistungen im gesamten Golfkooperationsrat (GCC), darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Katar und Bahrain, anbietet, betont jedoch, dass in dieser vielfältigen Region, in der sich die Situation über Nacht ändern kann, Flexibilität erforderlich ist.

Zum Thema politische Dynamik sagt Nick Selley, Group Business Development Director von ARGs Muttergesellschaft AFI Rentals: „Bislang haben wir keine erkennbaren Auswirkungen gesehen. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen müssen wir jedoch Risiko und Ertrag abwägen, da sich die Dinge schnell ändern können und wir als Unternehmen in der Lage sein müssen, schnell zu reagieren.“

Beispielsweise, sagt Selley, hätten die VAE Anfang 2023 ihre Arbeitswoche von Sonntag bis Donnerstag auf Montag bis Freitag umgestellt.

Selley fügt hinzu: „Die Dinge können sich ändern, und zwar schnell. Ich habe gehört, dass Bahrain auch die Umstellung auf eine Montag-bis-Freitag-Arbeitswoche erwägt.“

Einige der Änderungen der Vorschriften sind auf die sich schnell entwickelnde Natur der Märkte zurückzuführen, die dazu führte, dass das Königreich Saudi-Arabien (KSA) seine Vorschriften zur Maschinenzulassung im Jahr 2023 überarbeitete, was bedeutet, dass alle Rechnungen nun über einen von der Regierung genehmigten QR-Code verfügen müssen.

Ein weiterer Aspekt sind die unterschiedlichen Vorschriften der einzelnen Länder der Region. „Anders als in Europa gibt es im Nahen Osten harte Grenzen“, sagt Selley. „Der Transport von Ausrüstung zwischen Gebieten mit unterschiedlichen Regeln und Verfahren ist eine Herausforderung.“

Dennoch ist das Potenzial in der Region groß, auch wenn sich die Dynamik verändert hat, fügt Selley hinzu. Saudi-Arabien hat sich dank neuer Megaprojekte zum wichtigsten Wachstumsmarkt der Region entwickelt und Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate überholt. Laut dem jüngsten Bericht von Middle East Business Intelligence (MEED) vom Oktober 2023 haben diese Projekte einen Gesamtwert von fast 900 Milliarden US-Dollar.

Zu diesen neuen Bau- und Infrastrukturprojekten in Saudi-Arabien zählen NEOM und Vision 2030 pro, die wiederum durch Flughäfen, Straßen und Versorgungseinrichtungen ergänzt werden, für deren Installation, Wartung und Inspektion MEWPs erforderlich sind.

Im Gegensatz dazu hat der Markt in den VAE eine schwierigere Phase durchgemacht, obwohl es laut MEED Anzeichen dafür gibt, dass sich der Baumarkt verbessert.

Insgesamt ist der Mietsektor in den GCC-Staaten ausgereift, doch Selley fügt hinzu: „In den Bereichen Reparatur, Wartung und Modernisierung (RMI) sowie Facility Management (FM) besteht noch erheblicher Spielraum für zukünftige Entwicklungen. Die Schlüsselbereiche bleiben jedoch Bau, Infrastruktur sowie Öl und Gas.“

Auch Sicherheitsvorschriften gewinnen zunehmend an Bedeutung, wobei IPAF in der Region die Führung übernimmt. Selley betont: „Ein Bereich, den ich hervorheben möchte, ist das kontinuierliche Wachstum der IPAF-Schulungen im gesamten GGC, insbesondere in den VAE.“

In den Vereinigten Arabischen Emiraten besteht die Verpflichtung, alle zwei Jahre eine Schulung durchzuführen, und Selley fügt hinzu, dass das Königreich Saudi-Arabien darauf hinwirkt.

Darüber hinaus setzt die Region auch schnell auf digitale Technologien. Selley geht davon aus, dass rund 24 % der in der Region ausgestellten IPAF-PAL-Karten mittlerweile digital sind.

Zum Thema des Auftretens neuer Hersteller auf der Bildfläche sagt Selley: „Sowohl Sinoboom als auch Zoomlion haben Niederlassungen in der Region.“

Erweiterungsoptionen

Der regionale Vermieter Rapid Access, der zur Loxam-Gruppe gehört, untersucht die Markenauswahl genauer und kommt zu dem Schluss, dass Vermietungsunternehmen und Endverbraucher zunehmend Wert auf etablierte Marken wie JLG, Genie und Dingli legen.

ARGs Skyjack SJ9250 im Stall von Scheich Nasser bin Hamid Al Kalifa.

Rapid ist im Nahen Osten seit langem mit zwölf Depots in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Oman und Kuwait vertreten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Außenstellen, die Reparatur, Wartung, Service und Sicherheitsschulungen für Geräte anbieten.

Darüber hinaus wird hervorgehoben, dass Saudi-Arabien ein Markt mit schnellem Wachstum ist, wobei die Öl- und Gasindustrie eine besondere Nachfrage nach MEWPs erzeugt, die robust sind und den anspruchsvollen Umgebungen standhalten können, die für Projekte im Energiesektor typisch sind.

Im Gegensatz dazu legen Märkte wie Oman und Bahrain, die deutlich weniger ausgereift sind, bei der Auswahl der Geräte Wert auf Vielseitigkeit und Kompaktheit und sind auf die Anforderungen kleinerer Bautätigkeiten und Wartungsarbeiten ausgerichtet.

Ein ARG Genie Z135 im Einsatz in der Bahrain Petroleum-Raffinerie von BAPCO.

Das bedeutet, dass das Ausrüstungsportfolio von Rapid vielfältig sein muss. Darüber hinaus bietet Rapid verbesserte Ausrüstung für Arbeitsumgebungen wie die Luftfahrt und die Verteidigung.

Die steigende Nachfrage nach Elektro- und Hybridmodellen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks zeigt, wie schnell Länder wie Saudi-Arabien ihre Reife erreichen. Darüber hinaus werden Telematik- und digitale Plattformen für das Flottenmanagement immer häufiger integriert.

Allerdings ist die Marktreife im Nahen Osten sehr unterschiedlich. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Saudi-Arabien seien relativ ausgereift, so Waleed Isaac, Rapid Access Managing Director für den Nahen Osten und International. Dort werde großer Wert auf Sicherheitsvorschriften gelegt und Miete gegenüber Eigentum zunehmend bevorzugt. „Andere Märkte befinden sich noch in der Entwicklung und bieten Möglichkeiten, über Mietvorteile zu informieren und diese zu bewerben.“

Isaac fügt hinzu: „Es ist erwähnenswert, dass die Mietreife im Nahen Osten tendenziell sektorspezifisch ist, wobei die Öl- und Gasbranche sowie die Luftfahrt die Nase vorn haben.“

Isaac wiederholt bereits angesprochene Gedanken und erklärt, dass die größten Herausforderungen in der Region darin bestehen, die unterschiedlichen Vorschriften zu überwachen und die logistischen Schwierigkeiten grenzüberschreitender Aktivitäten zu bewältigen.

„Das Wachstumspotenzial ist jedoch immens, insbesondere angesichts des anhaltenden Baubooms, der Investitionen in die Infrastruktur und des zunehmenden Bewusstseins für Sicherheit am Arbeitsplatz.“

Asaac fügt hinzu: „Da große Industrie- und Bauprojekte mit engen Lieferplänen durchgeführt werden, werden Hubarbeitsbühnen zur Verbesserung der Projektdurchlaufzeiten schnell zu einer Notwendigkeit.“

Starke Rotation

Eine zentrale Herausforderung, fügt Isaac hinzu, besteht darin, für die Schulung der Bediener und die Einarbeitung in die Geräte zu sorgen, da die Kunden bei ihren Projekten eine große Zahl von Bedienern rotieren lassen.

Von den reiferen Märkten wird erwartet, dass sie strenge Sicherheitsstandards und bewährte Verfahren einhalten.

„In anderen, weniger ausgereiften Märkten der Region besteht erhebliches Potenzial, über die Vorteile der Gerätevermietung aufzuklären und dafür zu werben … Sicherheitsmerkmale und die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards.“

Darüber hinaus spielen die zunehmenden politischen Unruhen in der Region eine Rolle für das Wachstum der Branche. „Wir sehen kontinuierliche Investitionen und Projektentwicklungen in einem stabilen Umfeld, was die Nachfrage nach unseren Maschinen ankurbelt“, sagt Isaac.

„Umgekehrt können politische Unsicherheiten zu Marktvolatilität führen, die langfristige Planungen und Investitionen beeinträchtigt.“

Dayim Equipment Rentals hat seinen Sitz im schnell wachsenden Saudi-Arabien und ist ein großes, allgemeines Vermietungsunternehmen mit einer soliden Spezialisierung auf mobile Arbeitsbühnen, einschließlich des Vertriebs als Alleinhändler für Manitou-Produkte in Saudi-Arabien und Katar.

Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über die jüngste Flotte im Saudi-Arabien, mit einem Durchschnittsalter von vier Jahren.

Dayim ist außerdem das einzige saudische Vermietungsunternehmen mit IPAF- und IADC-Akkreditierung und TVTC-Zulassung (Technical and Vocational Training Corporation).

Neben Saudi-Arabien betreibt das Unternehmen Mietniederlassungen in Bahrain, Kuwait, Katar und Dubai. Eine Niederlassung im Oman soll folgen. Zu den Expansionsplänen gehören der Irak und Indien, „in naher Zukunft“, so Shaikha Ben Mahfoudh, Regional Business Development Manager bei Dayim. „Wir beobachten diese Märkte sehr genau.“

Eines ist sicher: Die Fähigkeit, sich an die einzigartigen Bedingungen anzupassen, ist entscheidend. Das Klima im Golfkooperationsrat ist geprägt von extremer Hitze und gelegentlichen Sandstürmen, was die Haltbarkeit der Ausrüstung vor Herausforderungen stellt. Regelmäßige Wartung und robustes Design sind unerlässlich, um diesen Bedingungen standzuhalten.

Die Mega-Bauprojekte im Saudi-Arabien, kombiniert mit dem Öl- und Gassektor in der GCC-Region und der zunehmenden Betonung von Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz, gewährleisten die Nutzung

Dayim Equipment Rentals auf einer Ausstellung der Luftfahrtindustrie.

von Luftplattformen werden erkannt, sagt Mahfoudh.

Infolgedessen besteht großes Interesse seitens der OEMs und des wachsenden Mietsektors. „Der Mietmarkt ist hart umkämpft, und zahlreiche Unternehmen konkurrieren um Marktanteile.“

Anstatt dass dieser Wettbewerb die Mietpreise auf ein untragbar niedriges Niveau drückt, wie es in anderen neuen Mietmärkten der Fall ist, hat der Wettbewerb zu einer verbesserten Servicequalität, wettbewerbsfähigen Preisen und einer erhöhten Verfügbarkeit von Geräten geführt.

Mahfoudh kommentiert: „Das Vorhandensein einer gut ausgebauten Mietinfrastruktur, einschließlich Mietdepots, Wartungseinrichtungen und Transportlogistik, zeigt die Reife des Marktes. Diese Infrastrukturinvestitionen ermöglichen einen effizienten Mietbetrieb und eine pünktliche Lieferung der Ausrüstung.“

„Kunden im Nahen Osten sind sich mittlerweile stärker der Vorteile bewusst, die das Mieten von Hubarbeitsbühnen gegenüber dem direkten Kauf mit sich bringt.“

Die zunehmende Komplexität des Hubarbeitsbühnensektors bedeutet auch, dass die Vermietungsunternehmen in der Region mittlerweile eine breite Palette an Produkttypen anbieten, darunter Scherenbühnen, Gelenkteleskopbühnen und Senkrechtbühnen, obwohl diese überwiegend auf Auslegern basieren.

Dieser Wandel sei zwar noch nicht abgeschlossen, fügt Mahfoudh hinzu. „In unseren Einsatzgebieten überwiegen immer noch Ausleger- gegenüber Scherenkranen, aber bei einigen Projekten ändert sich das langsam.“

In der Vergangenheit hätten die Hauptakteure auf dem Markt traditionell in Genie, JLG und Haulette investiert, fährt Mahfoudh fort, „aber in den letzten Jahren sind viel mehr Marken auf den Markt gekommen.“

„Der Wettbewerb wird deutlich härter und wir sehen jetzt mehr Vielfalt und eine größere Präsenz von Manitou, Dingli, Sinoboom, JCB und Zoomlion.

Mahfoudh fährt fort: „Es ist wichtig zu beachten, dass es auf dem GCC-Markt auch andere namhafte Marken gibt.

„Vermietungsunternehmen und Endbenutzer wählen häufig Gerätemarken, die ihren Betriebsanforderungen, Zuverlässigkeitserwartungen und Budgetüberlegungen entsprechen.

Ansichten vom OEM: Dingli blickt auf die VAE Dingli hat seine Aktivitäten im Nahen Osten um eine Reihe von Depots erweitert. Peter Ellis, Dinglis Generaldirektor für den Nahen Osten, einschließlich des Kooperationsrats der Arabischen Staaten der Golfregion (GCC) und Nordafrika, übernahm die Rolle bei Dingli im November 2021. Ellis war ursprünglich in der Vermietung in Großbritannien tätig und verfügt daher über ein tiefes Verständnis des Geschäfts aus der Vermietungs- und OEM-Perspektive. Er ist davon überzeugt, dass die Region großes Potenzial birgt, das weit über die 26.000 Zugangsplattformen hinausgeht, die derzeit in der Region im Einsatz sind. Ein Dingli mit Wartungsaufgaben. Zum Thema des wohl etabliertesten MEWP-Marktes der Region, den Vereinigten Arabischen Emiraten, kommentiert er: „Nach der Pandemie waren die Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2022 und bis ins Jahr 2023 hinein etwas deprimiert. Wie bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Expo 2022 in Dubai“, sagt Ellis. „Dann wurde die Stadt von der Pandemie getroffen, und man darf nicht vergessen, dass Dubai vom Tourismus abhängig ist – jedes Jahr kommen Millionen von Menschen.“ Dies führte im Jahr 2023 zu einer Situation mit hohem Wettbewerb, geringerer Auslastung und zunehmend unter Druck geratenen Mietpreisen. Um beim Thema zu bleiben: Ellis sagt, dass die Aussichten für 2024 deutlich besser seien. „In den VAE geht es bergauf und im ganzen Land werden neue Projekte angekündigt.“ Was die Mietpreise angeht, sind diese im Saudi-Arabien fast doppelt so hoch wie die, die derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten erzielt werden können. Eine der Herausforderungen in den VAE im Vergleich zu Saudi-Arabien besteht darin, Bargeld einzutreiben, da dies aufgrund der Pandemie weiterhin ein Problem darstellt und zwischen 120 und 150 Tagen dauern kann. Lesen Sie Ellis‘ Ansichten zum gesamten Markt im Nahen Osten unter www.accessbriefing.com.