Was sagen MEWP-Hersteller zu den US-Zöllen?

Es muss gesagt werden, dass sich die OEMs von Hubarbeitsbühnen nicht beeilten, einen Kommentar zur Zollfrage in den USA abzugeben. Dies liegt zum Teil daran, dass die Situation so ungewiss ist – werden die 25 % Zollsätze auf Mexiko und Kanada angewendet? – und wahrscheinlich auch daran, dass die Gefahr besteht, dass sie zu direkten Kommentaren zur Politik der US-Regierung verleitet werden, was ein heikles Gebiet sein kann.

Das Problem wird OEMs mit Produktionsstätten in Mexiko – darunter Terex, JLG, LGMG, Sinoboom und Skyjack – sowie Skyjack selbst in seinem Heimatland Kanada betreffen. Und natürlich wird es die zukünftigen Fertigungsstrategien der OEMs bestimmen.

Brent Miller, Vizepräsident für Vertriebsverwaltung, Marketing und Lateinamerika, spricht im Namen von JLG Industries und erklärt gegenüber IRN , dass die US-Zölle dabei helfen, die US-Märkte vor unfairen Handelspraktiken zu schützen, die dadurch entstehen, dass Hersteller ihre Waren unter Marktwert verkaufen oder unfaire Subventionen erhalten.“

„Wir begrüßen regulatorische Maßnahmen und die Durchsetzung gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Industrie und der Arbeitnehmer“, sagt er.

Miller sagt, dass die amerikanischen und europäischen Hersteller von Arbeitsbühnen, Scherenstaplern und Teleskopladern mit unfairer Konkurrenz durch „unangemessen billige Produkte chinesischer Hersteller konfrontiert sind, die sie auf dem nordamerikanischen und EU-Markt verkaufen.“

Der Teleskoplader H1056 von LGMG, entwickelt für den nordamerikanischen Markt.

„Wir unterstützen den freien und fairen globalen Wettbewerb auf dem Markt für Zugangsgeräte zum Nutzen aller Beteiligten, einschließlich Kunden, Partnern, Teammitgliedern und Gemeinden.“

JLG begann vor etwa 10 Jahren in einem Werk in León, Mexiko, mit der Produktion von Scherenarbeitsbühnen und deckte damit die Nachfrage in Nordamerika und anderen internationalen Märkten.

Das Unternehmen stellt die meisten seiner Produkte noch immer in seinen Fabriken in Pennsylvania und Tennessee für US-Kunden her.

Im Jahr 2022 eröffnete das Unternehmen ein 1.000 m² großes Lager in Silao, Mexiko. Die Anlage lagert Einheiten aus den weltweiten Produktionsstätten von JLG und liefert diese innerhalb von 24 Stunden in ganz Mexiko aus. Sie dient zudem als zentrale Anlaufstelle für Kundenbesuche, Produktpräsentationen und Schulungen.

Miller erläutert, wie Mexiko auch im Falle hoher US-Zölle ein Produktionsstandort bleiben könnte: „Als strategischer Produktionsstandort profitiert Mexiko vom Nearshoring in die USA und sein Markt kann es mittlerweile mit dem Brasiliens aufnehmen, was den Optimismus bei JLG steigert“, sagt er.

„Der mexikanische Baumarkt boomt und macht das Land zu einem wichtigen Zentrum für globale Hersteller.“

Er sagt, dass JLG seine Marktposition im Land stärkt, indem es den Produktfluss von den weltweiten Einrichtungen zu seinem Lager in Silao konsolidiert und die Lieferzeiten in ganz Lateinamerika verbessert.

Die Bautätigkeit in Lateinamerika sei weiterhin stark, so Miller, während stabile Rohstoffpreise und steigende Erdölpreise die Branche der Zugangsgeräte begünstigten. Da sich die Einführung von Zugangsgeräten in der Region noch in der Anfangsphase befinde, bestehe ein erhebliches Wachstumspotenzial, das Jahrzehnte anhalten könne.

John Pfeifer, CEO der Oshkosh Corp., der Muttergesellschaft von JLG, wies im Januar in einem Gespräch mit Finanzanalysten darauf hin, dass die meisten in den USA verkauften Produkte von Oshkosh auch dort hergestellt würden. Er erklärte, das Unternehmen sei in der Produktionssteuerung flexibel und nannte als Beispiel Europa: Dort hätten die von der EU erhobenen Zölle auf chinesische Hubarbeitsbühnenimporte JLG dazu veranlasst, die Belieferung von seinem chinesischen Werk auf bestehende europäische Standorte umzustellen.

Er fügte hinzu: „ Wenn es Zölle gibt, die unsere Lieferkette oder unsere Produkte betreffen, die wir möglicherweise von einem Betrieb außerhalb der USA beziehen, werden wir ähnliche Anpassungen vornehmen, um die Auswirkungen der Zölle abzumildern und das zu tun, was die USA von uns verlangen: mehr in den USA produzieren, aber der überwiegende Großteil unserer Produkte wird in den USA hergestellt.“

Reaktion von Linamar auf Zölle

Unterdessen veröffentlichte Linamar, Eigentümer von Skyjack in Kanada, Anfang Februar eine Mitteilung an die Aktionäre. Hauptsorgen gelten dem Autoteilegeschäft, aber auch der Industriesparte, die größtenteils aus Skyjack besteht.

Linda Hasenfratz, Vorstandsvorsitzende, und Jim Jarrell, CEO und Präsident, sagten, dass die Konkurrenz im Maschinenbau in den USA „nur über begrenzte Kapazitäten verfügt, um Kundenaufträge zu erfüllen, was bedeutet, dass unsere Industrieunternehmen weiterhin Produkte liefern müssen.“

Wir haben in dieser Hinsicht frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um Bestellungen für die USA zu priorisieren und einen Puffer an Lagerbeständen unserer Industrieprodukte in den USA anzulegen. So können wir weiterhin zollfrei an unsere Kunden liefern, bis dieser Vorrat aufgebraucht ist.

„Wir hoffen, dass uns diese Strategie etwas Zeit verschafft, bis die Zölle auf kanadische und mexikanische Importe in die USA aufgehoben werden.“

Hasenfratz und Jarrell sagten, es gebe absolut keine Pläne, die Produktion in die USA zu verlagern, und das Unternehmen treffe keine Entscheidungen auf der Grundlage kurzfristiger Fragen wie Zöllen.

Sie fügten hinzu: „Denken Sie daran, dass Zölle keinen Wohlstand schaffen, sondern ihn zerstören. In der Geschichte hat kein einziges Zollregime zu Wohlstand geführt, sondern nur zu Inflation, Produktivitätsrückgang und Wirtschaftskrise.“

„Letztendlich wollen wir alle die gleichen Ergebnisse: eine gesunde Wirtschaft mit guten Beschäftigungsmöglichkeiten für alle unsere Länder und eine gute Lebensweise für alle unsere Menschen.“

„Ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt“

Für Terex Corp, den Eigentümer des Genie-Geschäfts, seien die ersten Wochen unter der neuen US-Regierung „eine kleine Achterbahnfahrt“ gewesen, sagte Präsident und CEO Simon Meester.

Bei der Bekanntgabe der Q4-Ergebnisse Anfang Februar erklärte er gegenüber Analysten, dass der Großteil der in den USA verkauften Produkte in den USA hergestellt werde. „Das begrenzt unser Risiko. Darüber hinaus haben wir im vergangenen Jahr in Erwartung zusätzlicher Zölle Maßnahmen zur Risikominderung eingeleitet und unsere globalen Kapazitäten genutzt, um die Auswirkungen zu bewältigen.“

Meester wies darauf hin, dass Terex elf Fabriken in den USA, eine in Mexiko und eine in Kanada betreibt. „Wir haben viele Optionen … unabhängig vom Ergebnis. In den meisten unserer US-Fabriken arbeiten wir im Einschichtbetrieb. Wir können die Nachfrage zwischen unseren Fabriken umleiten. Wir beziehen unsere Produkte aus dem Werk in Monterrey und auch aus anderen Werken. Wir verfügen also über ein duales System, mit dem wir flexibel agieren können.“

Er sagte, das Werk des Unternehmens in Monterrey in Mexiko sei „Weltklasse … hochmoderne Fertigung, und wir können dieses Werk unabhängig von der Entwicklung der US-Landschaft nutzen. Aber wir sind mit unserer aktuellen Lage aus Wettbewerbssicht zufrieden.“

Er fügte hinzu, das Unternehmen habe „mehrere Sanierungspläne bereit, falls sich die Situation ändern sollte. Wir gehen davon aus, dass wir im Ernstfall die meisten Folgen abmildern könnten, ohne dass es unsere Prognose wesentlich beeinflussen würde.“

Was ist mit den chinesischen OEMs?

Chinesische Hersteller wie Sinoboom und LGMG haben in mexikanische Produktionsstätten investiert.

Ein Sprecher von Sinoboom erklärte, das Unternehmen werde später in diesem Jahr über sein neues Werk in Siao in Mexiko informieren, sobald es mehr Informationen habe. Im August letzten Jahres fand der Spatenstich für das Werk statt, in dem Scherenarbeitsbühnen für Platten und Gelände, Gelenk- und Teleskoparbeitsbühnen, Teleskoplader und Senkrechtmastbühnen produziert werden sollen.

Dingli, dem der US-Hersteller MEC Aerial Platforms gehört, erklärte, man wolle sich zur Frage der Zölle nicht äußern.

Unterdessen hat LGMG Ende 2023 ein Werk im mexikanischen Monterrey eröffnet. Das Werk beschäftigt mittlerweile 500 Mitarbeiter und produziert geländegängige elektrische Scherenarbeitsbühnen, Arbeitsbühnen mit einer Höhe von bis zu 24 Metern und – ganz aktuell – einen dieselbetriebenen Teleskoplader H1056 mit 4,5 Tonnen Tragkraft und 17 Metern Hubhöhe für Nordamerika.

Ares Song, Leiter der Exportabteilung der internationalen Marketingabteilung für Hubarbeitsbühnen von LGMG, sagte gegenüber IRN im vergangenen November auf der Bauma China, dass mögliche US-Zölle LGMG dazu veranlassen würden, die Nutzung seiner mexikanischen und chinesischen Produktionsanlagen zu überprüfen.

„Die Produktionskosten in Monterrey sind höher als in China. Wir prüfen, welche Produkte aus China oder Monterrey wettbewerbsfähiger sind. Wir können beide Fabriken für die Belieferung Europas nutzen“, sagt Song.

„Wir warten noch auf die Ausgleichsentscheidung der EU und werden dann weitere Kostenkalkulationen durchführen. Wir werden aber bereit sein, zwei Fabriken für die Belieferung Europas zu nutzen.“

Am 17. Januar aktualisierte die Europäische Kommission ihr Abkommen mit Mexiko, um den bilateralen Handel zwischen beiden Ländern weiter zu stärken. Im Rahmen des bestehenden Globalabkommens zwischen der EU und Mexiko fallen grundsätzlich keine Zölle auf Maschinen an, die aus Mexiko in die EU exportiert werden.

Ein Sprecher von LGMG kommentierte Trumps mögliche Zölle auf Importe aus Mexiko gegenüber IRN und erklärte, das Unternehmen sei angesichts des schwierigen Marktes und der komplizierten internationalen Lage optimistisch. Er fügte hinzu: „Wie das Sprichwort sagt: Alle Wege führen nach Rom.“ Mit anderen Worten: Es gibt viele Wege, die zum selben Ergebnis führen.

Unabhängig von der endgültigen Tarifvereinbarung hoffen die OEMs, die Situation bewältigen zu können, ohne zusätzliche Kosten weitergeben und Preise erhöhen zu müssen. Genau das hoffen ihre Kunden.

Trump droht mit weiteren Zöllen. Welche Auswirkungen könnten diese auf die Bauwirtschaft haben? Die Nachricht dieser Woche über mögliche Zölle auf US-Stahlimporte folgt auf eine „Aussetzung“ der Zölle auf mexikanische und kanadische Waren. Was könnte das für die Bauwirtschaft bedeuten?