Storent schließt seine größte Anleiheemission ab

Foto: Storent

Storent Holding hat bekannt gegeben, dass es durch seine jüngste öffentliche Anleiheemission 23 Millionen Euro aufgebracht hat.

Das Unternehmen erklärte, dass die Anleihe, die einen festen jährlichen Zinssatz von 10 % bietet, seine bislang größte Emission darstelle und sowohl bei privaten als auch bei institutionellen Anlegern auf großes Interesse gestoßen sei; 1.600 Anleger hätten sich beteiligt.

Laut Storent soll der Erlös aus der Anleihe zur Refinanzierung bestehender Verpflichtungen, zur Unterstützung von Expansionsplänen – einschließlich potenzieller Akquisitionen sowohl auf dem aktuellen als auch auf dem US-Markt – und zur Investition in das Wachstum des Geräteparks von Storent verwendet werden.

Von dem eingeworbenen Gesamtbetrag stammten 16 Millionen Euro aus Neuzeichnungen, während 7 Millionen Euro durch ein Anleihentauschangebot generiert wurden. Besonders groß sei das Anlegerinteresse in Estland gewesen, von wo 40 Prozent der Aufträge kamen, gefolgt von Lettland (37 Prozent) und Litauen (23 Prozent).

Lettische Investoren machten mit 73 % den größten Anteil der Gesamtnachfrage aus, während Investoren aus Litauen und Estland 15 % bzw. 13 % beisteuerten. Das Angebot zog Investoren aus 17 Ländern an.

Andris Pavlovs, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender der AS Storent Holding, sagte: „Wir sind allen Investoren, die sich an diesem Angebot beteiligt haben und unsere Wachstumsstrategie unterstützen, zutiefst dankbar. Es ist besonders erfreulich, dass unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner zu den Investoren zählen. Besonders freuen wir uns über das Interesse institutioneller Investoren – ihr Engagement ist ein klares Zeichen des Vertrauens und der Anerkennung unseres Geschäfts und unserer strategischen Ausrichtung.“

„Storent wächst schnell und hat ehrgeizige Pläne sowohl in unseren Kernmärkten als auch in den USA. Die eingeworbenen Mittel werden unsere Wachstumsstrategie unterstützen, Marktpositionen stärken und Wert für unsere Investoren schaffen.“

Kristiāna Janvare, Geschäftsführerin des Lead Arranger Investment Banking der Signet Bank AS, fügte hinzu: „Es ist bemerkenswert, dass Storent das Vertrauen der Anleger sogar unter den relativ schwierigen Marktbedingungen gewinnen konnte, die während der öffentlichen Anleiheemission herrschten und durch geopolitische Unsicherheit und die Einführung von US-Importzöllen bedingt waren.

„Das besonders starke Interesse lettischer Privatinvestoren machte diese Emission zur erfolgreichsten in der Geschichte des Unternehmens auf dem lokalen Markt und unterstreicht die wachsende Aktivität der lettischen Privatinvestorenbasis.“