Sonne, Meer und Spezialvermietung: Wie das spanische Anlagenvermietungsunternehmen Manain einen florierenden Markt meistert

„Wir sind kein normales Vermietungsunternehmen“, sagt Albert Borràs, Gründer des in Katalonien ansässigen Baumaschinenverleihs Manain.

Diese Aussage wird durch die Zahlen untermauert: Die Hälfte des Umsatzes von Manain stammt mittlerweile aus dem Verkauf von Maschinen – insbesondere von mobilen Hubarbeitsbühnen (MEWPs) – neben dem Kerngeschäft Vermietung. Der Fuhrpark des Unternehmens umfasst 1.400 Hubarbeitsbühnen von insgesamt 2.000 Maschinen, ergänzt durch Teleskoplader, Bagger, Generatoren und Muldenkipper.

Manain wurde 2003 als allgemeines Vermietungs- und Reparaturunternehmen gegründet und konzentrierte sich 2005 auf Höhenzugangstechnik – eine Entscheidung, die den Werdegang des Unternehmens prägte. „Es war das letzte Produkt in unserem Fuhrpark, und jetzt ist es das wichtigste“, erklärt Borràs. „Wir hatten bereits im Bereich der Höhenzugangstechnik erfolgreich verkauft, sodass es uns leicht fiel, auch unseren Mietpark auf diese Technik auszurichten.“

Das Unternehmen ist an der gesamten katalanischen Küste mit vier Depots vertreten, darunter zwei in Barcelona. Es ist im Inland im Mietbereich tätig, exportiert seine Vertriebsaktivitäten jedoch weltweit und betreut Kunden in ganz Europa, Lateinamerika und Teilen Asiens.

Nach einer rasanten Expansionsphase von 2016 bis 2020, in der das Wachstum jährlich über 45 % lag, hat Manain seitdem eine gemäßigtere Entwicklung vorangetrieben. Die Ernennung eines CEO im Jahr 2022 markierte eine Phase der Konsolidierung, wobei nun ein nachhaltiges jährliches Wachstum von 10 % angestrebt wird.

„Wir sind ziemlich zufrieden – wir wachsen langsam, aber genau das wollen wir – das ist unser Ziel. Wir haben das Unternehmen stark professionalisiert – man kann nicht jedes Jahr um 30 bis 40 Prozent wachsen“, sagt Borràs.

Diese Disziplin erstreckt sich auch auf die Flottenerneuerung. Da die meisten Geräte aus den Jahren 2023 oder 2024 stammen, verfügt Manain über eine der jüngsten Mietflotten auf dem Markt. „Wir verkaufen viel und erneuern daher auch unseren Fuhrpark sehr häufig“, bemerkt Borràs. „Wir verkaufen neue oder sogar gebrauchte Maschinen, die etwa ein Jahr alt sind, daher müssen wir auch viel kaufen.“

Albert Borràs, Gründer von Manain. Foto: Manain

Die Folgen sind zweifach: hoher Investitionsbedarf und logistische Komplexität. Borràs ist jedoch überzeugt, dass sich die Investition lohnt. „Die meisten anderen Vermietunternehmen haben ältere Flotten, und das erleichtert uns die Auftragsvergabe, da viele Kunden anspruchsvoller werden. Wer seine Flotte so oft erneuert wie wir, verfügt über die neueste Technologie und die neuesten Sicherheitselemente.“

In Spanien gibt es laut Branchenverband ANAPAT rund 300 bis 400 Maschinenverleihfirmen mit schätzungsweise 65.000 Hubarbeitsbühnen im Einsatz. Der Markt wird von internationalen Akteuren wie Loxam, Mateco und Kiloutou sowie dem großen nationalen Anbieter GAM dominiert.

Borràs erkennt zwar die Größenvorteile dieser Giganten an, sieht aber strategische Agilität als Domäne von Unternehmen wie seinem. „Der Hauptunterschied zu den großen Unternehmen besteht meiner Meinung nach darin, dass sie eine sehr große Reichweite haben und sich stark auf die Effizienzsteigerung ihrer Netzwerke konzentrieren. Allerdings sind sie bei der Entscheidungsfindung vor Ort nicht so schnell wie kleinere und mittlere Unternehmen.“

Manain strebt nicht nach Größe um ihrer selbst willen. „Warum sollte man weitere 1.000 Maschinen auf den Markt bringen, wenn man nicht die nötigen Mitarbeiter hat und das finanzielle Risiko trägt?“, fragt Borràs. „Mal sehen, was passiert … Wenn der Markt gut bleibt und die Wirtschaft wächst, ist alles perfekt. Aber wenn die Konjunktur abflaut, kann es Probleme geben.“

Spanien bleibt zwar einer der stabilsten Baumärkte Europas und wird laut KPMG in diesem Jahr voraussichtlich um 4,5 bis 6,5 % wachsen, doch auch die Vermietungsbranche ist nicht immun gegen makroökonomischen Druck. Zölle auf chinesische Hubarbeitsbühnen haben die Beschaffungsstrategien in der gesamten EU durcheinandergebracht.

„Die chinesischen Preise werden nun auf das Niveau der US-amerikanischen und europäischen Marken steigen“, sagt Borràs. „Ich gehe also davon aus, dass wir mit den älteren Marken wie bisher weitermachen werden.“ Das Unternehmen wird jedoch weiterhin mit den chinesischen Beständen arbeiten, die bereits vor Inkrafttreten der Zölle im Jahr 2025 importiert wurden.

In einer umfassenderen Betrachtung des Marktes fügt er hinzu: „Westliche Hersteller haben ihre Preise aufgrund höherer Komponentenkosten erhöht, die chinesischen aufgrund der Zölle. Ich denke, die westlichen Marken müssen sich auf die Technologie konzentrieren, da die chinesischen Marken in ihrer Produktionstechnologie viel weiter fortgeschritten sind … nicht wegen der Arbeitskosten, sondern weil sie die Technologie in ihren Produktionslinien haben.“

Wie viele seiner Konkurrenten kämpft auch Manain mit Fachkräftemangel. „Die Maschinen sind leicht zu kaufen, aber es ist schwierig, Leute zu finden, die sie bedienen – das ist eine der größten Herausforderungen für die Zukunft“, sagt Borràs. „Uns fehlen Techniker, es ist schwierig, Vertriebsmitarbeiter zu finden, und das Gleiche gilt für andere Bereiche des Unternehmens. Das bremst das Wachstum.“

Telematik und Flottendigitalisierung gelten zwar als mögliche Lösungsansätze, doch der schnelle Flottenwechsel von Manain erschwert langfristige Technologieinvestitionen. „Wir sind kein normales Vermietungsunternehmen. Wir ersetzen fast alle zwei Jahre die Hälfte unserer Flotte. Daher ist es schwierig, in Telematik zu investieren und sie dann wieder zu entfernen.“

Ein Manain-Truck in Barcelona. Foto: Manain

Um den stagnierenden Mietpreisen auf dem gesamten Markt entgegenzuwirken – die trotz starker Nachfrage seit fünf Jahren unverändert blieben –, setzt Manain auf eine vorsichtige Strategie schrittweiser Preiserhöhungen. „Wir erhöhen die Preise jedes Jahr – nicht stark, aber ein wenig, insbesondere für Maschinen mit hoher Auslastung“, sagt Borràs. „Vielleicht liegen sie nach ein paar Jahren um 10 % höher.“

Während einige seiner Konkurrenten in diesem und im nächsten Jahr stark auf weiteres Wachstum setzen, sichert sich Manain gegen möglichen Gegenwind ab. „Ich weiß, dass einige Unternehmen dieses Risiko eingehen … aber wenn der Markt nachlässt, kann man in Schwierigkeiten geraten. Das ist 2008 in Spanien und dem Rest Europas passiert, also muss man die Balance halten.“

Da der Sektor mit einer Reduzierung der EU-Wiederaufbaufonds im Jahr 2026 rechnet und der Druck auf den Arbeitsmarkt und die Inflation anhält, könnte sich das Hybridmodell von Manain – teils Miete, teils Handel – nicht nur als anpassungsfähig, sondern auch als lehrreich erweisen.

„Wir müssen unsere Prozesse verbessern und so wenig Zeit wie möglich verlieren“, fügt Borràs hinzu. „Im Vergleich zu unserer Arbeitsweise vor zehn Jahren ist unser Unternehmen effizienter geworden, und wir müssen weiterhin hart daran arbeiten, insbesondere in der aktuellen Zeit des Arbeitskräftemangels.“

Südeuropa trotzt der kontinentalen Konjunkturflaute

Spanien galt einst als eine der schwächsten Volkswirtschaften Europas und litt unter hoher Arbeitslosigkeit und Stagnation. Seit der Pandemie hat die spanische Wirtschaft jedoch eine deutliche Wende erlebt und wächst deutlich schneller als Länder wie Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien. Während viele europäische Volkswirtschaften im Jahr 2025 ins Straucheln geraten, wird für Spanien ein BIP-Wachstum von bis zu 2,5 % prognostiziert, vor allem aufgrund der steigenden Einwanderung, des Tourismusbooms und niedriger Energiepreise.

Auch der spanische Baumietmarkt entwickelt sich weiterhin überdurchschnittlich. Laut dem jüngsten Ausblick der European Rental Association wird der spanische Markt bis 2025 voraussichtlich um über 6 % wachsen, angetrieben von Infrastrukturinvestitionen und EU-Konjunkturhilfe.

Der nationale Vermietungskonzern GAM verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr auf 73,5 Millionen Euro, wobei die Miet- und Serviceleistungen um 15 % zulegten. Das Unternehmen führte sein Kreislaufwirtschaftsmodell auf eine Senkung der Investitionsausgaben um 17 % zurück.

Auch der Wohnungs- und Nichtwohnungsbau hat sich gut gehalten, begünstigt durch verzögerte Infrastrukturinvestitionen und eine sprunghaft gestiegene Nachfrage nach modernen Büroflächen. Der spanische Verband der Baumaschinenhersteller Anmopyc prognostiziert für 2026 ein weiteres Branchenwachstum von 3,5 % – trotz Bedenken hinsichtlich Arbeitskräftemangel und Inputkosten.