Herc gibt vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 800 Millionen US-Dollar aus

Herc wird vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennwert von 800 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 6,625 % begeben, gab das Unternehmen bekannt.

Herc sagte, sie würden zur Rückzahlung eines Teils der ausstehenden Verbindlichkeiten im Rahmen der vorrangig besicherten, vermögensbasierten revolvierenden Kreditvereinbarung des Unternehmens sowie zur Begleichung der damit verbundenen Gebühren und Kosten verwendet.

Die Schuldverschreibungen, deren Volumen ursprünglich auf 500 Millionen Dollar festgelegt war, sind Teil einer privaten Emission mit Fälligkeit bis 2029 und werden vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten des Unternehmens sein, hieß es, wobei die Zinsen halbjährlich nachträglich zahlbar sind.

Sie werden, vorbehaltlich einiger Ausnahmen, von den gegenwärtigen und zukünftigen inländischen Tochtergesellschaften des Unternehmens auf vorrangig unbesicherter Basis garantiert.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass es plant, das Angebot am 7. Juni unter den üblichen Abschlussbedingungen abzuschließen.