Befindet sich der italienische Markt für die Vermietung von Ausrüstung im Wachstumsmodus?

Mollo-Hebebühnen übernehmen die Brückenmontage. Foto: Mollo

Der italienische Markt für die Vermietung von Ausrüstung ist einer der vielfältigsten in Europa und verfügt über einen gut etablierten Kundenstamm.

Allerdings war das Land mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert wie seine Nachbarländer, da die wirtschaftliche Lage, der regulatorische Rahmen und die Marktdynamik das Land prägen.

Laut einer Studie der European Rental Association (ERA) war der Markt für Gerätevermietung in Italien eines von vielen Ländern in Europa, die im Jahr 2024 ein „stetes Wachstum“ verzeichneten.

Diese Aussicht wurde im Mai letzten Jahres auch von Martin Seban, Direktor von KPMG, bestätigt, als er die Prognosen für 2024 in mehreren Ländern des Kontinents nach unten korrigierte.

Er wies jedoch darauf hin, dass Spanien und Italien dank der finanziellen Unterstützung der EU ein stabiles Investitionsniveau aufrechterhalten konnten und für 2025 ein Wachstum von 5,5 Prozent bzw. 3,5 Prozent prognostiziert wird.

Diese Prognosen basieren auf einer ebenso starken Entwicklung in Italien im Jahr 2023. Dies geht aus einer Studie des Committee for European Construction Equipment (CECE) hervor. Diese zeigt, dass die Bauinvestitionen im Jahr 2023 insgesamt um 5 % gestiegen sind, mit positivem Wachstum in allen Sektoren.

Der öffentliche Nichtwohnungsbau entwickelte sich mit einem Wachstum von 18 % sogar noch besser.

Den geringsten Anstieg verzeichneten jedoch die Investitionen in den Wohnungsbau, die im Vergleich zum Jahr 2022 um 0,7 % zunahmen.

Der italienische Markt ist natürlich ein komplexes Terrain. Ein neuer Bericht des italienischen Branchenverbands Unacea, der in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut Centro Europa Ricerche (CER) erstellt wurde, prognostiziert einen Abwärtstrend in bestimmten Segmenten der Baubranche, der jedoch insgesamt robust bleiben dürfte.

Zwar sei im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang der Baumaschinenverkäufe um 3,1 % zu verzeichnen gewesen, doch liege das Volumen im Vergleich zu den Zahlen fünf Jahre zuvor immer noch um 47 % höher, so Unacea.

Konsolidierungsspiel

Wie in vielen Ländern mit einer traditionsreichen, lokal geprägten Vermietungskultur kommt es auch hier zu einer zunehmenden Konsolidierung des Vermietungsmarktes durch Übernahmen. Das nationale Vermietungsunternehmen Mollo Noleggio hat seine Expansion in Italien mit der Übernahme des Hubarbeitsbühnenvermieters Tecnostrutture in Fombio (Lombardei) fortgesetzt.

Der Kauf war der erste, den Mollo im Jahr 2024 tätigte, nachdem das Unternehmen bereits 2023 eine Reihe von Unternehmen in sein Portfolio aufgenommen hatte, wodurch sich die Gesamtzahl seiner Depots auf 50 erhöhte.

Ende des Jahres folgte die Übernahme der Vermietsparte der Sovecar Group. Mollo sagte, der Deal mit dem in Trient ansässigen Unternehmen Sovecar, das auch zwei Niederlassungen in Isera (Rovereto) und Arco betreibt, sei ein „wichtiger Wachstumsmoment“ für das Unternehmen.

Mollo betrat damit nicht nur erstmals die Region Trentino, sondern erweiterte auch seine Präsenz in Italien auf 66 Depots und über 600 Mitarbeiter.

Mauro Mollo, Präsident der Mollo Group, sagte, das Unternehmen wolle „weiter wachsen, indem es auf die Vermietung spezialisierte Immobilien erwirbt, die in ihrem jeweiligen Gebiet stark verwurzelt sind.“

Während Unternehmen wie Mollo eine Expansion durch Übernahmen anstreben, gibt es gleichzeitig auch eine wachsende Zahl kleinerer, hochspezialisierter Vermietungsunternehmen, die sich auf bestimmte Bereiche wie etwa die Wartung von Telekommunikationstürmen konzentrieren.

Paola Palazzani, Präsidentin des in Italien ansässigen Raupenarbeitsbühnenherstellers Palazzani, bestätigt die Situation: „Es gibt zwei Arten von Vermietungsunternehmen [in Italien] – die einen sind die großen Generalisten, die für jeden eine Maschine haben.

Der zweite Typ sind spezialisierte Dienstleister. Das sind Vermietungsunternehmen, aber sie unterscheiden sich stark von dem, was wir unter Vermietungsunternehmen verstehen. Sie verfügen über spezielle Werkzeuge für ihre Bedürfnisse und vielleicht zwei große Spinnen.

Gerade in diesem letztgenannten Sektor besteht für Unternehmen wie Palazzani ein enormes Wachstumspotenzial.

Italien ist nicht nur ein wichtiger Produzent von Ausrüstung für einheimische OEMs, sondern auch ein bevorzugter Standort für internationale Unternehmen. Genie beispielsweise hat sich mit seinem traditionsreichen Werk in Umbertide zu seiner Präsenz im Land bekennt.

Das Unternehmen beliefert unter anderem Europa und Nordamerika und hat bestätigt, dass es dort seine Produktionskapazitäten für Teleskoplader erhöhen wird.

Infrastruktur treibt Ausbau voran

Auch die Infrastruktur ist ein wichtiges langfristiges Ziel des Landes. Das italienische Konsortium Webuild plant schon lange den Bau der längsten Hängebrücke der Welt, die den Stretto di Messina zwischen Sizilien und dem italienischen Festland überspannen soll.

Das von Webuild geführte Konsortium Eurolink hatte 2005 den Zuschlag für den Bau der Brücke erhalten. Italiens neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte, er unterstütze das Projekt nun, und es werde voraussichtlich in den kommenden Monaten voranschreiten.

Die Expansion in Italien ist Teil von Mollos fortlaufendem Ziel mit neuen Depots und Akquisitionen, die 2021 mit Monia Noleggi in Forlì begannen, gefolgt von Parmiani Noleggi in Valtellina, PMP in Udine, Manetta Noleggi in Teramo, Edilservice in Siena und zuletzt im März dieses Jahres Tecnostrutture mit Sitz in Lodi.

Mollos Flotte umfasst über 13.000 Hubarbeitsbühnen, Kräne und allgemeine Mietgeräte, darunter LKW-montierte Arbeitsbühnen mit bis zu 75 m Arbeitshöhe, selbstfahrende und vertikale Bühnen, Spinnen, feste und drehbare Teleskoplader sowie Kräne und andere allgemeine Baumaschinen. Im Bereich Hubarbeitsbühnen bietet das Unternehmen auch die Vermietung mit Bediener an.

Die Mietdepots des Unternehmens befinden sich in neun Regionen und 36 italienischen Provinzen und bedienen Kunden in ganz Italien und im Ausland.

Mauro Mollo betont, dass das Unternehmen seinen Investitionskurs fortsetzen wird. „Wir werden unseren Fuhrpark auch in diesem Jahr weiter ausbauen und erneuern und dabei wie immer die zuverlässigsten und innovativsten Hersteller auf dem Weltmarkt auswählen.“

Im Zweijahreszeitraum 2024–2025 werden voraussichtlich Investitionen in neue Maschinen in Höhe von 120 Millionen Euro getätigt.

Die CGTE erwartet von den Olympischen Winterspielen 2026 „viele Chancen“. Foto: CGTE

Hierzu gehört auch die Weiterentwicklung des Blue & Green-Übergangsprogramms, das 2017 mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, verbrauchsreduzierte und emissionsfreundliche Geräte zu entwickeln.

Zukünftig wird die Kaufentscheidung verstärkt auf Fahrzeuge mit Elektro- und Hybridtechnologie sowie Euro 6- und Stufe V-Motoren fallen.

Natürlich gibt es immer Herausforderungen, wie Mollo betont: „In Italien haben die steigende Inflation und die steigenden Zinsen zu einem allgemeinen Kostenanstieg für Unternehmen geführt.“

Bessere Zukunft

Im Mailänder San Siro findet die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele statt. Foto: papava via AdobeStock

Italien wird, ähnlich wie Frankreich zu Beginn des Jahres, davon profitieren, wenn ein globales Sportereignis in die Stadt kommt.

Diese Chance bieten sich den Unternehmen in Form der Olympischen Winterspiele, die 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo stattfinden sollen.

„Bis 2026 ist nur noch sehr wenig Zeit, daher ergeben sich hinsichtlich der Infrastruktur und der Vorbereitung der Olympischen Spiele viele Möglichkeiten“, sagt Vincent Albasini, CEO von CGTE, gegenüber IRN.

Ein weiterer Faktor, der in Italien Chancen bietet, sind die jüngsten Änderungen der Steueranreize für den Ausbau der Infrastruktur und die Renovierung privater Gebäude, die Italien nach der Pandemie eingeführt hat.

Diese Bedingungen hätten den Fokus von Tesya geschärft, sagt er, und „den Markt in Italien motiviert“.

„Ich sehe hier also eine riesige Chance. Der Markt ist nicht konzentriert, sondern sehr fragmentiert und besteht aus vielen verschiedenen kleinen und mittleren Unternehmen.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, schnell zu handeln und einen anderen Ansatz zu verfolgen. Die Konsolidierung ist ein Beispiel dafür. Wir haben in den letzten Monaten einige Akquisitionen getätigt und suchen nun nach der nächsten.

Mit Blick auf die Zukunft meint er, die Branche müsse „schauen, was nach den Europaspielen und dem Ende der Steueranreize passiert ist“, um die Chancen abzuschätzen.

Die OEM-Ansicht

Die Stimmung von Wachstum und Chancen wird von den OEMs unterstützt. Alessandro Rossi, BU Director Mobile Products bei Pramac, sagte gegenüber IRN , dass landesweit immer mehr Mietstationen entstehen und auch ausländische Marken wie Boels, Loxam und Kiloutou auf den Markt drängen.

Er sagt: „Dies spiegelt sich auch in unserem Unternehmen wider, da wir vermehrt Anfragen von verschiedenen Unternehmen der Branche erhalten, was zu einer Steigerung der Produktionsmengen an mobilen Geräten für das Mietsegment geführt hat.“

Was Investitionen angeht, sagt Rossi, dass sich viele noch in der frühen Phase der grünen Wende befinden, was bedeutet, dass Dieselmodelle „die erste Wahl der meisten Kunden“ sind.

Die Lichtmasten der GLT-Serie von Generac.

„Nur auf Veranstaltungsausrüstung spezialisierte Verleihfirmen beginnen, sich stärker für umweltfreundlichere Modelle zu interessieren, insbesondere für Hybrid-Lichtmasten und BESS“, fügt er hinzu.

Er sagt außerdem, dass der Mietmarkt trotz seines Wachstums sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft habe. Grund dafür sei die aktuelle Wirtschaftslage in Italien, die die Unternehmen dazu zwinge, ihre Einheiten zu renovieren und kleine Investitionen zu tätigen.

Rossi verrät: „Es stimmt, dass wir mehr Bestellungen erhalten als in der Vergangenheit, aber es handelt sich um kleinere Bestellungen, insbesondere wenn wir sie mit viel weiter entwickelten Märkten wie Großbritannien vergleichen.

„Hoffentlich werden die potenzielle neue Infrastruktur und die Olympischen Winterspiele neue und größere Investitionen freisetzen.“