Fünf Dinge, die wir von Bauma China und IRC gelernt haben

Chinas schwacher Mietmarkt hat regionale Auswirkungen

Das dramatische Wachstum der AWP-Mietflotten in China – derzeit 700.000 Maschinen und es werden ständig mehr – hat den Markt exponiert gemacht, da die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft zu niedrigeren Mietpreisen und einem Überangebot geführt hat.

Dies wiederum hat dazu geführt, dass viele chinesische Vermietungsunternehmen einen Umzug aus China ins Ausland in Erwägung ziehen. Das in Shanghai ansässige Unternehmen CDHorizon ist hierfür das prominenteste Beispiel.

Laut Rental Briefing verfügt CDHorizon mittlerweile über mehr als 1100 Automaten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und eröffnet auch in Saudi-Arabien neue Standorte. In der näheren Umgebung gibt es bereits Vermietungsstandorte in Malaysia, Indonesien, Vietnam und Thailand.

Li Ying, Geschäftsführerin von Liugong Access, spricht auf der International Rental Conference (IRC) 2024 in Shanghai. (Foto: Rental Briefing/IRN)

Die Mietpreise in China sind im Vergleich zu 2023 um mehr als 20 % gesunken, sagte Li Ying, Geschäftsführer von Liugong Access, auf der 11. Internationalen Mietkonferenz (IRC). „Der starke Rückgang der Mietpreise hat zu weit verbreiteten Zahlungsausfällen und finanziellen Belastungen geführt. Unter diesen Bedingungen ist es für Unternehmen nahezu unmöglich, Kosten zu decken oder Gewinne zu erzielen.“

Der Abschwung hat viele Vermieter dazu gezwungen, ihre Strategien zu überdenken. „Noch vor zwei Jahren waren viele dieser [neuen Vermieter-]Führungskräfte optimistisch und zuversichtlich“, sagte er. „Jetzt, wo der Markt schrumpft, hinterfragen sie ihre Vorgehensweise und kämpfen mit erheblichen Selbstzweifeln.“

Jimmy Wang, Gründer und CEO des Mietunternehmens China Construction Bright Future (CCBF), sagte auf der IRC, dass eine Verlagerung auf ausländische Mietmärkte eine Folge des inländischen Engpasses sei: „Die Suche nach Gewinnspannen treibt die Diversifizierung im Ausland voran.“

Er sagte, der Nahe Osten sei der vorrangige Zielmarkt, gefolgt von Südostasien und schließlich den Ländern, die mit Chinas Belt and Road-Projekt in Verbindung stehen, zu dem Länder wie Pakistan, Kasachstan, Sri Lanka und Laos gehören.

Dawei He, internationaler Vertriebs- und Marketingdirektor bei Sinoboom, erläuterte die OEM-Perspektive. Er sagte, chinesische Hersteller müssten von einer volumenbasierten zu einer wertorientierten Strategie übergehen und „keine Nachahmerprodukte herstellen, um Marktanteile auf Kosten der Margen zu erobern“.

Gleichzeitig müssen die Aftermarket-Dienstleistungen verbessert werden. „Ich empfehle allen chinesischen Herstellern – einschließlich Sinoboom – dringend, dem Aftermarket mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn Sie das tun, haben Sie größere Erfolgschancen.“

Das Interessante an seinen Kommentaren war, dass er darin auch die Rolle chinesischer OEMs bei der Überversorgung des Marktes mit Maschinen anerkannte: „Wenn [in China] weitere Produktionskapazitäten freigegeben werden, gefährdet das den gesamten Markt.“

Wir müssen uns von der Abhängigkeit von der Größe lösen. Wir müssen uns stärker auf die Entwicklung neuer Anwendungsfälle und neuer Technologien konzentrieren. Das wird ein gesünderes Ökosystem schaffen.

Teleskoplader sind das nächste Ziel chinesischer OEMs

Laut einem westlichen Hersteller waren auf der Bauma China 19 chinesische OEMs vertreten, die Teleskoplader produzierten. Darunter waren namhafte Anbieter wie Sinoboom und LGMG, aber auch zahlreiche andere Anbieter.

Westliche Hersteller, insbesondere Manitou, machen in China schon seit mehreren Jahren Werbung für Teleskoplader – Manitou feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen in China –, doch die Akzeptanz ist schleppend, da chinesische Unternehmen lieber bei traditionellen Geräten wie Autokränen bleiben.

Ein großes chinesisches Vermietungsunternehmen teilte Rental Briefing in Shanghai mit, dass es in seinen Niederlassungen Tests mit Teleskopladern durchgeführt habe, die Ergebnisse jedoch nicht ermutigend gewesen seien.

Zoomlion präsentierte den Roto-Teleskoplader 4525R auf der Bauma China. (Foto: IRN/Rental Briefing)

Das bedeutet, dass die chinesischen OEMs auf Exportmärkte, insbesondere Europa und Australien, aber auch auf russische Käufer abzielen.

Dies zeigt sich auch an den Maschinentypen, die das Unternehmen baut: Zoomlion präsentiert Roto- und konventionelle Modelle sowie eine Elektromaschine von LGMG. Sinoboom hat erfahrene Teleskoplader-Experten, darunter den ehemaligen JCB-Mitarbeiter Ian Pratt, zur Unterstützung angeworben.

Auch weniger bekannte chinesische Marken wie Everun und Henan Jianghe Special Vehicle Technologies zeigten Ladekrane, wobei sich letztere an ihrem Stand ausschließlich auf Teleskoplader und nicht auf Ausleger- oder Scherenlader konzentrierte.

Die Zeit- und Arbeitsinvestitionen, die die europäischen Erstausrüster in die Vermarktung von Teleskopladern in China gesteckt haben, könnten sich auf lange Sicht durchaus auszahlen. Doch leicht wird es nicht, insbesondere jetzt, da chinesische Zulieferer in den Markt eingestiegen sind.

Chinesische OEMs haben zwar die Exportmärkte im Auge, werden aber zweifellos bereit sein, wenn die Inlandsnachfrage steigt.

Ares Song, Exportleiter der internationalen Marketingabteilung für mobile Arbeitsbühnen von LGMG, erklärte gegenüber Rental Briefing : „Wir glauben, dass dies ein Produkt der Zukunft sein wird. Wir wollen zu den Pionieren in China gehören.“

Zollunsicherheiten dominierten Messegespräche

Die Bemerkungen des designierten Präsidenten Trump zu Zöllen auf chinesische Produkte, darunter auch auf in Mexiko hergestellte Produkte, fielen am Eröffnungstag der Messe und dominierten zwangsläufig die Diskussionen in Shanghai.

Viele chinesische OEMs – darunter XCMG, Sinoboom und LGMG – verfügen über Produktionsstätten in Mexiko und sind teilweise gerade dabei, diese aufzubauen. Daher war der Gedanke an hohe Zölle auf mexikanische Produkte beunruhigend. Und natürlich sind auch die chinesischen OEMs besorgt über die Zölle gegenüber der EU.

LGMG eröffnete Ende letzten Jahres sein Werk in Monterey und steigert die Produktion derzeit noch. In Mexiko werden Gelände- und Plattenscheren sowie Auslegerkrane von 9 bis 24 Metern Länge hergestellt. Zudem plant das Unternehmen die Produktion eines 4,5 Tonnen schweren Teleskopladers nach US-amerikanischem Vorbild für den Export in die USA.

In Bezug auf die Zölle räumte Ares Song ein, dass diese weder für das Unternehmen noch für alle anderen OEMs in einer ähnlichen Situation eine gute Sache seien: „Wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Herausforderung zu meistern.

Ares Song, Exportleiter der internationalen Marketingabteilung für mobile Arbeitsbühnen von LGMG, auf der Bauma China. (Foto: IRN/Rental Briefing)

„Unsere neuen Produkte – die Maschinen der zweiten Generation – werden unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Die Produktionskosten in Monterrey sind höher als in China. Wir prüfen, welche Produkte in China oder Monterey am wettbewerbsfähigsten sind.“

„Wir werden sowohl China als auch Monterey nutzen, um Europa zu beliefern. Wir können beide Fabriken nutzen, um Europa zu beliefern.“ Die Entscheidung darüber, was und wo produziert wird, wird auch von der zweiten Zollrunde abhängen, die im Dezember von Europa erwartet wird. Zu den jüngsten Antidumpingmaßnahmen werden wahrscheinlich noch Ausgleichszölle (zum Ausgleich staatlicher Subventionen) hinzukommen.

Im Hinblick auf allgemeinere Ausrüstung erklärte Liu Hanson, General Manager des Import- und Exportgeschäfts von XCMG, gegenüber Rental Briefing , dass mögliche US-Zölle die Internationalisierungsstrategie des Unternehmens nicht aufhalten würden: „Wir sind der festen Überzeugung, dass Internationalisierung Lokalisierung bedeutet.“

Er sagte, dass Nordamerika keinen signifikanten Anteil am Geschäft von XCMG ausmache und dass das Unternehmen weiterhin in seine Anlagen weltweit investiere. Als nächstes stünden Produktionsanlagen in Indonesien und im Nahen Osten auf der Agenda des Unternehmens.

Liu verhielt sich zwar gemäßigt und diplomatisch, sagte aber auch, dass er Protektionismus für keine gute Idee halte. Das Ergebnis seien höhere Preise für die Käufer und das Risiko eines geringeren Wettbewerbs im Technologiebereich.

Die Tatsache, dass Großbritannien während der Messe Antidumpingzölle auf in China hergestellte Bagger ankündigte, heizte die Debatten nur noch weiter an.

Nicht alle Zölle galten der US-Politik. Daekko, ein großer chinesischer Hersteller von Hydraulikhämmern, berichtete Rental Briefing von seinen Plänen, als Reaktion auf die von Japan und anderen asiatischen Ländern auf chinesische Waren erhobenen Zölle ein Montagezentrum in Dubai (VAE) zu errichten.

Chinesische OEMs, die in die US-Produktion oder in US-Unternehmen investiert haben – darunter Sany und Dingli – werden sich selbst gratulieren.

Chinesische OEMs treiben Elektrifizierung und Brennstoffzellen voran

In China sind die Nutzer von Bau- und Bergbaumaschinen bereits im Einsatz, mehr Elektromaschinen als irgendwo sonst auf der Welt, vor allem mittelgroße und große Radlader.

Doch bei einem Spaziergang über das Außengelände der Bauma China bot sich dem Besucher ein Meer aus batterie- und brennstoffzellenbetriebenen Maschinen.

Es scheint, dass sich der Einfluss, den die chinesischen Hersteller auf den globalen Markt für Elektroautos haben, auch bei ihren OEMs im Baugewerbe widerspiegelt: Es wurden buchstäblich Hunderte neuer Kraftmaschinen ausgestellt.

Zoomlion präsentierte beispielsweise den Prototyp einer großen Betonpumpe mit einer 200-kW-Wasserstoff-Brennstoffzelle und einem Batteriepaket. Das LKW-Chassis enthielt die Batterien und sechs 1300 Liter fassende Kohlefasertanks zur Speicherung des Wasserstoffs.

Eine Sprecherin erklärte gegenüber Rental Briefing , dass das Unternehmen Produkte entwickle, die sowohl Batterie- als auch Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie für Anwendungen in unterschiedlichen Umgebungen nutzen.

Auf der Messe waren zahlreiche kleine Bagger und Radlader mit Batterieantrieb zu sehen, interessant war jedoch die Anzahl der ausschließlich für den Export konzipierten Elektromaschinen. So präsentierte LGMG beispielsweise seinen ersten batteriebetriebenen Teleskoplader, während die großen chinesischen Anbieter von Hubarbeitsbühnen ihr Angebot an batteriebetriebenen Ausleger- und Scherenarbeitsbühnen erweiterten.

Eine Zoomlion-Betonpumpe mit Akku und 200-kW-Wasserstoffbrennstoffzelle, abgebildet am Eröffnungstag der Bauma China 2024. (Foto: IRN/Rental Briefing)

Einige der ausgestellten Produkte boten interessante Einblicke in die Elektrifizierung. Sany zeigte beispielsweise einen 55-Tonnen-Bagger mit einer am Gegengewicht montierten Ladekabeltrommel, die das Laden über bis zu 300 Meter Entfernung ermöglicht. Diese war mit einem fahrzeugmontierten Batteriespeichersystem (BESS) verbunden.

Tatsächlich waren BESS-Systeme ein Highlight der Messe, darunter eine 800-kWh-Einheit, die auf einem Allrad-Lkw montiert war. Diese wurde von CPI Ronghe und Fujian Jingong gezeigt.

Auch für die Vermietung solcher Anlagen gibt es einen wachsenden Markt. Das in Nanjing ansässige Unternehmen LegenDale – gegründet von Fan Zhen, der früher für einen großen JCB-Händler in China arbeitete – baut mobile BESS-Anlagen und hat mit McSolid ein separates Unternehmen gegründet, um die Anlagen an Bauunternehmer und Bauträger für den Einsatz in der Anfangsphase von Projekten zu vermieten, bei denen möglicherweise kein Netzanschluss besteht.

Die Elektrifizierung war im Bereich der Hubarbeitsbühnen am deutlichsten spürbar. Sogar große Ausleger wie die 38 m und 42 m langen Teleskopmaschinen von LGMG und Sinoboom werden mittlerweile elektrisch betrieben.

Das Tempo dieses Trends hat sogar einige chinesische Vermietungsunternehmen überrascht. Li Ying, Geschäftsführer von Liugong Access, sagte in seiner Rede auf der IRC-Konferenz: „Ein bemerkenswertes Beispiel [für die Herausforderungen im Vermietungsbereich] ist ihr Versäumnis, den rasanten Elektrifizierungstrend in China vorherzusehen.“

„Einige Unternehmen kauften noch 2021 oder 2022 neue Dieselfahrzeuge und verpassten damit die Umstellung auf Elektrifizierung völlig.“

Eröffnungstag der Bauma China 2024. (Foto: IRN/Rental Briefing)

Bauma China feiert „unglaubliches Comeback“

Messeveranstalter sind Meister darin, die Besucherzahlen ihrer Veranstaltungen ins Positive zu rücken. Doch Stefan Rummel, CEO der Messe München, konnte seiner Einschätzung nicht widersprechen: Die Bauma China habe ein „unglaubliches Comeback hingelegt und ihre führende Position im Asien-Pazifik-Raum eindrucksvoll bestätigt.“

Mehr als 280.000 Besucher kamen zur Bauma China, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den prognostizierten 200.000 Besuchern und den 80.000 Besuchern der von der Pandemie betroffenen Veranstaltung im Jahr 2020 darstellt.

Dass die Messe zu einem Zeitpunkt, da sich der chinesische Markt in Bezug auf die Umsätze auf einem Tiefpunkt befindet, so viele Besucher anzog, bestärkte Rummels Ansicht nur noch.

Der entscheidende Faktor waren jedoch die 20 % Besucher, die von außerhalb Chinas kamen. Das zeigte sich deutlich an der Besucherzahl von Rental Briefing : Die Gänge waren voller Russen, Inder, Australier und anderer asiatischer Besucher.

Die zehn beliebtesten Besucherländer waren: Russland, Indien, Malaysia, Südkorea, Thailand, Indonesien, Singapur, Kasachstan, Brasilien und Japan.

Die Messe ist nicht nur zu einem Schaufenster für inländische Käufer von Baumaschinen geworden, sondern auch zu einem Pflichttermin für internationale Käufer, insbesondere aus Asien und für alle, die sich für die Entwicklung neuer Energietechnologien interessieren.

Chinas Baumaschinenhersteller haben große Fortschritte gemacht. Müssen sich westliche Firmen Sorgen machen? China war einst ein lukrativer Markt für westliche Baumaschinenhersteller. Doch die Welt verändert sich.